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M&A Activity • Dec 17, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 지놈앤컴퍼니 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 8일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	양수예정일자 정정	2021년 12월 17일	2021년 12월 24일
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	기재내용 정정	5) 본 거래는 미정부의 외국인 투자심의위원회(CFIUS) 승인등 계약상 거래 종결을 위한 선행조건이 진행 중으로 양수예정일자는 2021년 12월 17일이며, 향후 계약상 거래 종결 조건 충족 시 재안내 예정입니다.	5) 본 거래는 미정부의 외국인 투자심의위원회(CFIUS) 승인등 계약상 거래 종결을 위한 선행조건이 진행 중으로 양수예정일자는 2021년 12월 24일이며, 향후 계약상 거래 종결 조건 충족 시 재안내 예정입니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	기재내용 정정	(주1)	(주2)

&cr(주1) 정정 전&cr

6) 상기 '6.거래상대방'의 세부내역은 다음과 같습니다.

No.	거래상대방(성명)	거래주식수(수)	거래대금(원)	발행회사와의 관계
1	Karen Crawford	467,690.40	15,128,310,870	최대주주
2	Linda J.Eaton Trust	171,457.80	5,546,109,420	주요주주
3	Debra Booth	124,678.80	4,032,965,700	주요주주
4	Johannes Bigalke	202,675.80	6,555,914,010	주요주주
합 계		966,502.80	31,263,300,000	-

(주)	거래대금은 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

&cr(주2) 정정 후&cr

6) 상기 '6.거래상대방'의 세부내역은 다음과 같습니다.

No.	거래상대방(성명)	거래주식수(수)	거래대금(원)	발행회사와의 관계
1	Karen Crawford	467,690.40	15,128,310,870	최대주주
2	Linda J.Eaton Trust	171,457.80	5,546,109,420	주요주주
3	Debra Booth	124,678.80	4,032,965,700	주요주주
4	Johannes Bigalke	202,675.80	6,555,914,010	주요주주
합 계		966,502.80	31,263,300,000	-

(주1)	거래대금은 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
(주2)	상기 거래대금은 주식매매계약에 따른 거래비용을 포함한 금액입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 12 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 지놈앤컴퍼니
대 표 이 사 :	배지수, 박한수
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
	(전 화) 031-628-0150
	(홈페이지)http://genomecom.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장	(성 명) 서 영 진
	(전 화) 031-628-0150

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

List Biological Laboratories, Inc.미국Stacy Burns&crGuydish1,865,189,320-1,610,838Bacterial products/&crProtein CDMO 및 &crBacterial toxin 제품의&cr생산 및 판매해당사항없음966,50231,263,300,000120,882,557,34525.86115,082,520,67727.17966,50260.00마이크로바이옴 치료제 생산 내재화 및 사업 다각화2021년 12월 24일Karen Crawford 외 3인----1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 지급일정 : 주식매매계약상 거래종결 전 선행조건을 모두 충족 시 2영업일 이내 계약금액 전액을 지급&cr3) 자금조달방법 : 보유자금예- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 해당&cr- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공회계법인더올2021년 06월 10일 ~ 2021년 09월 08일본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식 966,502.80주에 해당하는 주식가치 평가액은 23,679천USD ~ 32,677천USD의 범위로 산출되었으며, 실제 취득 예정가액은 27,000천USD로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 09월 08일3--해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 '1.발행회사'의 자본금은 USD 1,610,838이며, 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.&cr&cr2) 상기 '2.양수내역'의 양수주식수 및 '3.양수후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 966,502.80주 입니다.&cr&cr3) 상기 '2.양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr4) 상기 '2.양수내역'의 양수금액은 USD 27,000,000이며, 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 또한, 상기 양수금액은 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다. &cr&cr5) 본 거래는 미정부의 외국인 투자심의위원회(CFIUS) 승인등 계약상 거래 종결을 위한 선행조건이 진행 중으로 양수예정일자는 2021년 12월 24일이며, 향후 계약상 거래 종결 조건 충족 시 재안내 예정입니다.&cr&cr6) 상기 '6.거래상대방'의 세부내역은 다음과 같습니다.

No.	거래상대방(성명)	거래주식수(수)	거래대금(원)	발행회사와의 관계
1	Karen Crawford	467,690.40	15,128,310,870	최대주주
2	Linda J.Eaton Trust	171,457.80	5,546,109,420	주요주주
3	Debra Booth	124,678.80	4,032,965,700	주요주주
4	Johannes Bigalke	202,675.80	6,555,914,010	주요주주
합 계		966,502.80	31,263,300,000	-

(주1)	거래대금은 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
(주2)	상기 거래대금은 주식매매계약에 따른 거래비용을 포함한 금액입니다.

&cr7) List Biological Laboratories, Inc. 지분 인수에 따른 주식 양수 금액은 31,263,300,000원이며, 이번 거래와 관련하여 추가 투자 계획은 없습니다. &cr&cr8) List Biological Laboratories, Inc. 지분 인수 금액은 당사의 보유자금으로 진행되며, 이와 관련하여 지분 희석을 동반한 당사의 자금조달 계획은 없습니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

18,224 4,314 13,910 1,865 9,091 -455 --16,184 1,818 14,365 1,865 13,288 2,807 --13,557 1,978 11,579 1,865 11,375 1,011 --

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(주)	발행회사의 요약 재무상황은 2021년 9월 8일 공시일기준 매매기준율(KRW/USD = 1,157.90원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항Karen Crawford 외 3인미국California, USAList Biological Laboratories, Inc. &cr이사회 의장최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도