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Share Issue/Capital Change • Dec 23, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)래몽래인 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 래몽래인
대 표 이 사 :&cr	김동래, 박지복
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 25길 19 (논현동)&cr
	(전 화) 02-761-9978
	(홈페이지) http://www.raemongraein.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 문성준
	(전 화) 02-761-9978
&cr

&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 12월 20일2021년 12월 21일2021년 12월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)1,200,00018,000,000,000100.00대표주관회사1,200,00018,000,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자900,00075.001,530900,00013,500,000,00075.001,530900,00013,500,000,00075.00일반투자자300,00025.0097,036616,387,800 4,622,908,500,00025.0097,036300,0004,500,000,00025.001,200,00098,566617,287,8004,636,408,500,00098,5661,200,00018,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.00일괄청약방식150,00050.00300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정 비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약 단위	청약 건수	청약 수량 (A)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	균등 배정 수량 (B)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	비례 배정 수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	50,870	508,700	50,870	1	27,798	1	78,668	-	-	-	-	-	78,668	15.46%
20	3,126	62,520	3,126	1	1,694	1	4,820	-	-	-	-	-	4,820	7.71%
30	465	13,950	465	1	258	1	723	-	-	-	-	-	723	5.18%
40	497	19,880	497	1	265	1	762	-	-	-	-	-	762	3.83%
50	352	17,600	352	1	187	1	539	-	-	-	-	-	539	3.06%
60	209	12,540	209	1	111	1	320	-	-	-	-	-	320	2.55%
70	85	5,950	85	1	47	1	132	-	-	-	-	-	132	2.22%
80	117	9,360	117	1	67	1	184	-	-	-	-	-	184	1.97%
90	30	2,700	30	1	18	1	48	-	-	-	-	-	48	1.78%
100	913	91,300	913	1	464	1	1,377	-	-	-	-	-	1,377	1.51%
200	443	88,600	443	1	235	1	678	-	-	-	-	-	678	0.77%
300	140	42,000	140	1	85	1	225	-	-	-	-	-	225	0.54%
400	178	71,200	178	1	102	1	280	-	-	-	-	-	280	0.39%
500	122	61,000	122	1	57	1	179	-	-	-	-	-	179	0.29%
600	122	73,200	122	1	72	1	194	-	-	-	-	-	194	0.27%
700	67	46,900	67	1	38	1	105	-	-	-	-	-	105	0.22%
800	91	72,800	91	1	52	1	143	-	-	-	-	-	143	0.20%
900	44	39,600	44	1	19	1	63	-	-	-	-	-	63	0.16%
1,000	366	366,000	366	1	207	1	573	-	-	-	-	-	573	0.16%
1,500	242	363,000	242	1	126	1	368	242	1	-	-	242	610	0.17%
2,000	295	590,000	295	1	147	1	442	295	1	-	-	295	737	0.12%
2,500	1,247	3,117,500	1,247	1	680	1	1,927	1,247	1	-	-	1,247	3,174	0.10%
3,000	2,070	6,210,000	2,070	1	1,178	1	3,248	2,070	1	-	-	2,070	5,318	0.09%
3,500	654	2,289,000	654	1	360	1	1,014	654	1	-	-	654	1,668	0.07%
4,000	592	2,368,000	592	1	314	1	906	592	1	-	-	592	1,498	0.06%
4,500	300	1,350,000	300	1	159	1	459	300	1	-	-	300	759	0.06%
5,000	369	1,845,000	369	1	207	1	576	369	1	-	-	369	945	0.05%
5,500	306	1,683,000	306	1	179	1	485	306	1	-	-	306	791	0.05%
6,000	359	2,154,000	359	1	202	1	561	359	2	-	-	718	1,279	0.06%
6,500	478	3,107,000	478	1	251	1	729	478	2	-	-	956	1,685	0.05%
7,000	995	6,965,000	995	1	543	1	1,538	995	2	-	-	1,990	3,528	0.05%
7,500	339	2,542,500	339	1	182	1	521	339	2	-	-	678	1,199	0.05%
8,000	482	3,856,000	482	1	254	1	736	482	2	-	-	964	1,700	0.04%
8,500	237	2,014,500	237	1	138	1	375	237	2	-	-	474	849	0.04%
9,000	301	2,709,000	301	1	166	1	467	301	2	-	-	602	1,069	0.04%
9,500	193	1,833,500	193	1	107	1	300	193	2	-	-	386	686	0.04%
10,000	715	7,150,000	715	1	395	1	1,110	715	3	-	-	2,145	3,255	0.05%
11,000	966	10,626,000	966	1	564	1	1,530	966	3	-	-	2,898	4,428	0.04%
12,000	756	9,072,000	756	1	422	1	1,178	756	3	-	-	2,268	3,446	0.04%
13,000	679	8,827,000	679	1	374	1	1,053	679	3	-	-	2,037	3,090	0.04%
14,000	624	8,736,000	624	1	345	1	969	624	4	-	-	2,496	3,465	0.04%
15,000	3,566	53,490,000	3,566	1	1,958	1	5,524	3,566	4	-	-	14,264	19,788	0.04%
16,000	510	8,160,000	510	1	264	1	774	510	4	-	-	2,040	2,814	0.03%
17,000	340	5,780,000	340	1	178	1	518	340	4	-	-	1,360	1,878	0.03%
18,000	359	6,462,000	359	1	198	1	557	359	5	-	-	1,795	2,352	0.04%
19,000	1,178	22,382,000	1,178	1	665	1	1,843	1,178	5	-	-	5,890	7,733	0.03%
20,000	1,615	32,300,000	1,615	1	874	1	2,489	1,615	5	-	-	8,075	10,564	0.03%
21,000	487	10,227,000	487	1	287	1	774	487	5	-	-	2,435	3,209	0.03%
22,000	17,466	384,252,000	17,466	1	9,430	1	26,896	17,466	5	1,576	1	88,906	115,802	0.03%
23,000	2	46,000	2	1	2	1	4	2	6	-	-	12	16	0.03%
24,000	2	48,000	2	1	1	1	3	2	6	-	-	12	15	0.03%
25,000	1	25,000	1	1	-	1	1	1	6	-	-	6	7	0.03%
27,000	2	54,000	2	1	2	1	4	2	7	-	-	14	18	0.03%
28,000	6	168,000	6	1	3	1	9	6	7	-	-	42	51	0.03%
30,000	66	1,980,000	66	1	33	1	99	66	7	-	-	462	561	0.03%
합계	97,036	616,387,800	97,036	-	52,964	-	150,000	38,799	-	1,576	-	150,000	300,000	0.05%

주) 균등방식 배정물량 150,000주를 청약자 97,036명에게 1주씩 균등배정 후 잔여주식 52,964주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월3,872 0.60560 2.51--2,420 1.18----6,852 0.763개월36,861 5.67241 1.08928 11.408,144 3.98861 5.76--47,035 5.231개월140,474 21.611,119 5.01552 6.785,369 2.62750 5.02--148,264 16.4715일103,215 15.88--599 7.363,216 1.573,043 20.36--110,073 12.23365,521 56.2420,430 91.416,064 74.47185,471 90.6410,290 68.86--587,776 65.31649,943 100.0022,350 100.008,143 100.00204,620 100.0014,944 100.00--900,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목	구분	주식의 &cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)위지윅스튜디오	보통주	1,260,031	25.26	1,260,031	20.17	최대주주
김동래	보통주	836,795	16.77	836,795	13.39	특수관계인(대표이사)
윤희경	보통주	19,817	0.4	19,817	0.32	특수관계인(사내이사)
소계	보통주	2,116,643	42.43	2,116,643	33.87	-
5% 이상 주주	에스비아이-성장사다리 &cr코넥스 활성화펀드 제2호	보통주	526,925	10.56	526,925	8.43	-
MGI세컨더리투자조합2호	보통주	250,000	5.01	250,000	4.00	-
MIP글로벌콘텐츠투자조합	보통주	250,000	5.01	250,000	4.00	-
소계	보통주	1,026,925	20.59	1,026,925	16.43	-
합계		보통주	3,143,568	63.02	3,143,568	50.31	-
전체 주식수 합계		보통주	4,988,519	100.00	6,248,519	100.00	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 12월 29일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 12월 30일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ibks.com)	2021년 12월 17일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 12월 17일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ibks.com)	2021년 12월 20일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ibks.com)	2021년 12월 23일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 12월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 11월 17일 (증권신고서)&cr■ 2021년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜래몽래인 : 서울특별시 강남구 학동로 25길 19&cr(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길11&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2021년 11월 17일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 11월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 12월 15일 (투자설명서)&cr■ 2021년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000------------18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --17,153,196,000--846,804,00018,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.주2)

'기타' 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액
발행제비용	846,804,000

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.