MERCURY CORPORATION

Capital/Financing Update • Dec 23, 2021

머큐리/기타 경영사항(자율공시)/(2021.12.23)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)머큐리 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1)재매각 사채권의 종류 - 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2)재매각 대상 사채권의 취득일 - 2021년 10월 15일 3)처분내역 - 재매각 대상 사채권의 권면총액 : 5,500,000,000원 - 매각대금 : 5,500,000,000원 - 자기자본 : 80,176,771,808원 - 자기자본대비 : 6.86% 4)처분목적 : 운영자금 확보 5)이사회결의일 : 2021.12.23 6)처분일자 : 2021.12.23 7)거래상대방 : 주식회사비에프에이 외 4명
3. 결정(확인)일자	2021-12-23
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021.10.15 기발행된 전환사채 일부에 대하여 만기 전 취득한 사채권을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019.11.15에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024.11.15 이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.11.15에 조정된 7,868원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3)처분내역의 자기자본은 최근사업연도(2020년말 개별재무제표 기준) 자기자본 기준입니다. - 상기 6)의 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2019-11-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-11-16 전환가액의조정(제4회차) 2021-05-17 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-11-15 전환가액의조정(제4회차)