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Share Issue/Capital Change • Dec 28, 2021

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 플럼라인생명과학 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 27일

3. 정정사항

항 목	정정&cr사유	정 정 전	정 정 후
9. 전환에 관한 사항&cr&cr시가 하락에 따른 전환가액 조정&cr&cr최저 조정 가액 &cr근거	착오&cr기재&cr정정	[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 12월 27일
&cr
회 사 명 :	주식회사 플럼라인생명과학
대 표 이 사 :	김앤토니경태
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서초대로34길 18, 4층(유노피스빌딩)
	(전 화)02-582-3540
	(홈페이지)http://www.plsdna.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김성신
	(전 화)02-582-3542

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 모담보 사모 전환사채400,000,000498,150,000,000-------400,000,000---4.05.02025년 01월 04일본건 사채의 표면이율(4.0%)을 적용하여 계산한 이자를 12개월마다 연 1회 지급한다.전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니하고 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 원금 115.7625%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모10010,000 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하 여 30.46% 의 할증률을 적용한다. (이 전 환가액은 본 사채 인수자와 합의한 가액임.) (주)플럼라인생명과학의 기명식 보통주40,0001.232023년 01월 04일2024년 12월 04일가. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가액을 하회하는 가액으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같은 전환가액을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.)&cr 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × 기발행주식수 + 1주당발행가액 × 발행주식수 / 기발행주식수 + 발행주식수&cr나. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가액을 하회하는 가액으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 "당초 전환가액을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가액"으로 전환가액을 조정한다.&cr다. 자본감소, 합병, 주식분할 및 주식합병 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병, 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.&cr라. 위 가목부터 다목까지 정한 전환가액에 도 불구하고, 최저 전환가액은 최초 전환가액 ( 10,000원 )의 70%인 7,000원으 로 한다.&cr마. 가목부터 나목에 의해 전환가액 하향 조정이후 발행한 전환사채의 전환가액 및 유상증자 발행가액이 하향 조정된 전환가액보다 높으면 전환가액을 조정하며 최고 조정한도는 최초 전환가액의 100%로 한다.&cr바. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 7,000--조기상환청구권(Put Option)&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되 는 2023년 01월 04 일 및 이후 매 12개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 표면이율(4.0%)를 적용해 이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr 이외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2021년 12월 27일2022년 01월 03일---2021년 12월 27일2-참석아니오사모 사채(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상 환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 01월 04 일 및 이후 매 12개월에 해당하는 날 (이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 표면이율(4.0%)를 적 용해 이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr 1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간") 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr 2) 조기상환 청구장소: 발행회사 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr 3) 조기상환 지급장소: 신한은행 서초동지점&cr 4) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】소미섭해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우-200,000,000-권용미해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우-100,000,000-이영미해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우-100,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 및 연구개발비용

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 전환사채400,000,00010,00040,0002021년 03월 22일 ~ 2022년 03월 17일-400,000,00010,00040,000-400,000,00010,00040,0002023년 01월 04일 ~ 2024년 12월 04일-800,000,000-80,000-3,248,6502.46

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)