Registration Form • Jan 10, 2022
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증권신고서(지분증권) 3.1 오토앤주식회사 Y 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 01월 10일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 오토앤 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 최찬욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동) |
| (전 화) 070-4607-0431 | |
| (홈페이지) http://www.auton.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 이재엽 |
| (전 화) 070-4607-0431 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,877,579주
3. 모집 또는 매출금액 : 15,251,168,700원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 4,200원 ~ 4,800원&cr- 모집(매출)총액(예정):&cr12,085,831,800 원~ 13,812,379,200 원 | - 모집가액: 5,300원&cr- 모집가액 총액: 15,251,168,700원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | ||
| 나. 공모가격 산정개요 | 주3) | 주3) |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | 주4) | 주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | ||
| 가. 모집또는 매출 조건 | 주5) | 주5) |
| 다. 청약에 관한 사항 - (4,), (5) | 주6) | 주6) |
| 라. 청약결과 배정에 관한 사항 | 주7) | 주7) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주8) | 주8) |
| 3. 기타위험 - 나 | 주9) | 주9) |
| 3. 기타위험 - 하 | 주10) | 주10) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 - 가. 평가결과 | 주 11) | 주 11) |
| 4. 종합평가결과 - &cr(나) 희망공모가액의 결정&cr | 주 12) | 주 12) |
| V. 자금의 사용목적 | 주 13) | 주 13) |
&cr<주 1>&cr&cr[정정 전]
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,877,579 | 500 | 4,200 | 12,085,831,800 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 2,302,064 | 9,668,668,800 | 319,066,070 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 기명식보통주 | 575,515 | 2,417,163,000 | 79,766,379 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.1.11 ~ 2022.1.12 | 2022.1.14 | 2022.1.11 | 2022.1.14 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액인 4,200원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 오토앤㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 &cr- 기관투자자 청약 일: 2022년 1월 11일 ~ 1월 12일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 1월 11일 ~ 1월 12일 (2일간) &cr※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 1월 11일~12일 이틀 간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.주8)&cr
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 07월 27일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 11월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)&cr총 인 수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준 공모금액의 3.3%에 해당하며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 86,327주 | 362,573,400원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 86,327주 | 362,573,400원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액인 4,200원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 4,200원 기준 86,327주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
&cr
[정정 후]&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,877,579 | 500 | 5,300 | 15,251,168,700 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 2,302,064 | 12,200,939,200 | 422,304,916 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 기명식보통주 | 575,515 | 3,050,229,500 | 100,657,573 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.1.11 ~ 2022.1.12 | 2022.1.14 | 2022.1.11 | 2022.1.14 | - |
주1)모집(매출) 가액(이하 " 공모확정가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 5,300원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 오토앤㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 5,300원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 &cr- 기관투자자 청약 일: 2022년 1월 11일 ~ 1월 12일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 1월 11일 ~ 1월 12일 (2일간) &cr※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 1월 11일~12일 이틀 간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.주8)&cr
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 07월 27일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 11월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)&cr총 인 수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 공모확정가액인 5,300원 기 준 입니다. 이외 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 86,327주 | 457,533,100 원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 86,327주 | 457,533,100 원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 5,300원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 공모확정가액 5,300원 기준 86,327주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
&cr <주 2>&cr
[정정 전]&cr
2. 공모방법
&cr금번 오토앤(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,877,579주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr &cr【공모방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,877,579주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 719,395주&cr~ 863,274주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 4,200원&cr(주1) | 3,021,459,000원&cr~ 3,625,750,800원 | - |
| 기관투자자 | 2,014,305 주&cr~ 2,158,184 주 | 70.00%&cr~75.00% | 8,460,081,000원&cr~ 9,064,372,800원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | 1,2085,831,800원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액인 4,200원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr &cr(1) 모집의 방법&cr&cr【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,877,579주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | - |
&cr【모집의 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 719,395주&cr~ 863,274주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 4,200원 | 3,021,459,000원&cr~ 3,625,750,800원 | - |
| 기관투자자 | 2,014,305주&cr~2,158,184주 | 70.00%&cr~75.00% | 8,460,081,000원&cr~ 9,064,372,800원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | 12,085,831,800원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 2,302,064주 | 4,200원 | 80% | 9,668,668,800원 |
| 인수회사 | 현대차증권(주) | 575,515주 | 20% | 2,417,163,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 575,516주&cr~ 690,619주 | 4,200원 | 2,417,167,200원&cr~ 2,900,600,640원 |
| 인수회사 | 현대차증권㈜ | 143,879주&cr~ 172,655주 | 604,291,800원&cr~ 725,150,160원 |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr ※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주6) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주9) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
&cr 다. 매출의 방법 등&cr
금번 오토앤 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다. &cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 86,327주 | 4,200원 | 362,573,400원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(4,200원 ~ 4,800원)의 밴드 최저가액인 4,200원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
[정정 후]&cr
2. 공모방법
&cr금번 오토앤(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,877,579주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr &cr【공모방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,877,579주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 719,395주 | 25.00% | 5,300원&cr(주1) | 3,812,793,500 | - |
| 기관투자자 | 2,158,184주 | 75.00% | 11,438,375,200 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | 15,251,168,700 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모확정가액인 5,300원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr &cr(1) 모집의 방법&cr&cr【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,877,579주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | - |
&cr【모집의 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 719,395주 | 25.00% | 5,300원 | 3,812,793,500 | - |
| 기관투자자 | 2,158,184주 | 75.00% | 11,438,375,200 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 2,877,579주 | 100.00% | 15,251,168,700 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 2,302,064주 | 5,300원 | 80% | 12,200,939,200원 |
| 인수회사 | 현대차증권(주) | 575,515주 | 20% | 3,050,229,500 원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 575,516주 | 5,300원 | 3,050,234,800 |
| 인수회사 | 현대차증권㈜ | 143,879주 | 762,558,700 |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr ※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주6) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주9) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
&cr 다. 매출의 방법 등&cr
금번 오토앤 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다. &cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 86,327주 | 5,300원 | 457,533,100원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr <주 3>&cr
[정정 전]&cr &cr 나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정공모가액 &cr결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 오토앤㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr [정정 후]
&cr 나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 확정공모가액 을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정공모가액 | 5,300원 |
| 확정공모가액 &cr결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 오토앤㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
<주 4>&cr&cr [기재사항 추가]&cr &cr (13) 수요예측 결과 &cr
( 가) 수 요예측 참여내역&cr&cr
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,&cr중개업자 | 연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr(주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 246 | 169 | 248 | 801 | 70 | 234 | 1,768 |
| 수량 | 526,420,000 | 360,822,000 | 513,971,000 | 1,691,338,000 | 119,206,000 | 485,887,000 | 3,697,644,000 |
| 경쟁률 | 244 | 167 | 238 | 784 | 55 | 225 | 1,713 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 228 | 491,021,000 | 166 | 356,400,000 | 236 | 497,762,000 | 776 | 1,644,221,000 | 1 | 2,158,000 | 181 | 373,251,000 | 1,588 | 3,364,813,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 8 | 13,824,000 | 1 | 106,000 | 7 | 8,685,000 | 15 | 27,853,000 | - | - | - | - | 31 | 50,468,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | 1 | 2,153,000 | - | - | 1 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,203,000 |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 9 | 19,422,000 | 2 | 4,316,000 | 4 | 7,474,000 | 10 | 19,264,000 | 69 | 117,048,000 | 53 | 112,636,000 | 147 | 280,160,000 |
| 합계 | 246 | 526,420,000 | 169 | 360,822,000 | 248 | 513,971,000 | 801 | 1,691,338,000 | 70 | 119,206,000 | 234 | 485,887,000 | 1,768 | 3,697,644,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주1) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,000원 이상 | 1 | 0.06% | 2,158,000 | 0.06% |
| 6,000원 초과 10,000원 이하 | 68 | 3.85% | 132,483,000 | 3.58% |
| 5,500원 초과 6,000원 이하 | 1,194 | 67.53% | 2,547,186,000 | 68.89% |
| 4,800원 초과 5,500원 이하 | 325 | 18.38% | 682,986,000 | 18.47% |
| 4,800원 | 31 | 1.75% | 50,468,000 | 1.36% |
| 4,200원 이상 ~ 4,800원 미만 | 2 | 0.11% | 2,203,000 | 0.06% |
| 가격미제시 | 147 | 8.31% | 280,160,000 | 7.58% |
| 합계 | 1,768 | 100.00% | 3,697,644,000 | 100.00% |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 |
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 4 | 8,632,000 | 1 | 2,158,000 | 2 | 4,316,000 | 7 | 15,106,000 | 4 | 8,632,000 | 0 | 0 | 18 | 38,844,000 |
| 3개월 확약 | 3 | 6,474,000 | 2 | 4,316,000 | 9 | 19,422,000 | 22 | 47,476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77,688,000 |
| 1개월 확약 | 15 | 32,370,000 | 1 | 2,158,000 | 6 | 12,916,000 | 35 | 75,522,000 | 1 | 2,158,000 | 13 | 28,054,000 | 71 | 153,178,000 |
| 15일 확약 | 3 | 6,474,000 | 2 | 4,316,000 | 4 | 8,632,000 | 10 | 19,432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38,854,000 |
| 미확약 | 221 | 472,470,000 | 163 | 347,874,000 | 227 | 468,685,000 | 727 | 1,533,802,000 | 65 | 108,416,000 | 221 | 457,833,000 | 1,624 | 3,389,080,000 |
| 합 계 | 246 | 526,420,000 | 169 | 360,822,000 | 248 | 513,971,000 | 801 | 1,691,338,000 | 70 | 119,206,000 | 234 | 485,887,000 | 1,768 | 3,697,644,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(라) 주당 확정 공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 오토앤 주식회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 5,300원으로 결정하였습니다.&cr
&cr&cr
<주 5> &cr&cr [정정 전] &cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,877,579주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 4,200원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 12,085,831,800원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일&cr주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 1월 11일(화) |
| 종료일 | 2022년 1월 12일(수) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 1월 11일(화) | |
| 종료일 | 2022년 1월 12일(수) | ||
| 청약&cr증거금&cr주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 1월 14일(금) |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 오토앤㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 오토앤㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2022년 1월 14일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2022년 1월 14일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처&cr① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 현대차증권(주) 본ㆍ지점&cr③일반청약자는 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.&cr④일반청약자는 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr
[정정 후] &cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,877,579주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 5,300원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 15,251,168,700원 | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일&cr주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 1월 11일(화) |
| 종료일 | 2022년 1월 12일(수) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 1월 11일(화) | |
| 종료일 | 2022년 1월 12일(수) | ||
| 청약&cr증거금&cr주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 1월 14일(금) |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 오토앤㈜이 협의하여 확정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 오토앤㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2022년 1월 14일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2022년 1월 14일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처&cr① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 현대차증권(주) 본ㆍ지점&cr③일반청약자는 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.&cr④일반청약자는 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr <주 6> &cr&cr [정정 전] &cr &cr (3) 일반청약자의 청약자격&cr &cr일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.&cr&cr[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]&cr
| 구분 | 청약&cr한도 | 배정 비율 |
자격요건 | 증거금율 | 청약수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우대 | 200% | 100% | 온라인 매체 청약&cr(HTS, MTS, Web, ARS) | 50% | 0원&cr(단, Bronze 등급 2,000원) |
| 일반 | 100% | 영업점 청약&cr(내점/유선) | 50% | 건당 5,000원 | |
| 제한사항 | 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가&cr※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 |
| 주1) | 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. |
| 주2) | 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. |
| 주3) | 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. |
| 주4) | 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가 |
| 주5) | 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 |
| 주6) | 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 |
| 주7) | 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. |
| 주8) | 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. |
| 주9) | 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. |
【현대차증권㈜의 일반청약자 청약자격】
| 구 분 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 청약자격 | 청약 초일 전일 까지 주식계좌 개설 고객 | ||
| 청약방법 | - 지점 내방청약&cr- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS )&cr - ARS 청약 (단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)&cr - 유선청약은 불가 | ||
| 우대고객 | 기 준 | 아래 5개 의 조건중 1개 충족 시&cr1. 청약초일 직전월 3개월이상(연속) CMA 계좌, 일반위탁계좌로 급여이체 입금계좌(급여이체 입금 후 익월 1일부터 적용)&cr2. 적립식 펀드에 자동이체(대체)를 이용하여 청약초일 직전월까지 연속 3개월 이상 매수신청 완료계좌&cr* 기준 : 월 30만원 이상 / 12개월 이상 약정 / 동일 펀드(다수펀드 합산 불가)&cr 3. IRP계좌 월 10만원 이상이고 청약 직전 월 3개월 이상 자동이체(대체)&cr4. 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 ( 연 금펀드/연금저축계좌 및 IRP계좌) &cr5. 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.BLACK등급 / VIP.PLATINUM등급 / VIP.GOLD등급 / VIP등급 등) | |
| 우대내용 | 청약한도의 200% 청약 가능 | ||
| 청약수수료 | 일반 | HTS, MTS, 홈페이지, ARS | 건당 2,000원 |
| 영업점 내방 | 건당 5,000원 | ||
| 우대 | HTS, MTS, 홈페이지, ARS, | 면제 | |
| 영업점 내방 | |||
| 배정기준 | 배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다. |
&cr (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 &cr
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. &cr&cr미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 575,516주&cr~ 690,619주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대그룹의 청약한도 : 56,000주 ~ 68,000주 (200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 34,000주 (100%)&cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
【현대차증권㈜ 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】
| 구분 | 일반투자자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약 증거금율 |
|---|---|---|---|
| 현대차증권㈜ | 143,879주~ 172,655주 | 7,000주~ 8,000주 | 50% |
| (주) | 현대차증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 7,000주~ 8,000주 이나 현대차증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 14,00 0 주 ~ 16,000주 (2배)까지 청약이 가능합니다. |
【현대차증권㈜ 청약단위】
| 청약주식수 | 단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
&cr
&cr [정정 후] &cr &cr (3) 일반청약자의 청약자격&cr &cr일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.&cr&cr[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]&cr
| 구분 | 청약&cr한도 | 배정 비율 |
자격요건 | 증거금율 | 청약수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우대 | 200% | 100% | 온라인 매체 청약&cr(HTS, MTS, Web, ARS) | 50% | 0원&cr(단, Bronze 등급 2,000원) |
| 일반 | 100% | 영업점 청약&cr(내점/유선) | 50% | 건당 5,000원 | |
| 제한사항 | 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가&cr※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 |
| 주1) | 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. |
| 주2) | 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. |
| 주3) | 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. |
| 주4) | 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가 |
| 주5) | 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 |
| 주6) | 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 |
| 주7) | 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. |
| 주8) | 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. |
| 주9) | 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. |
【현대차증권㈜의 일반청약자 청약자격】
| 구 분 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 청약자격 | 청약 초일 전일 까지 주식계좌 개설 고객 | ||
| 청약방법 | - 지점 내방청약&cr- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS )&cr - ARS 청약 (단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)&cr - 유선청약은 불가 | ||
| 우대고객 | 기 준 | 아래 4개 의 조건중 1개 충족 시&cr 1. 청약초일 직전월 3개월이상(연속) CMA 계좌, 일반위탁계좌로 급여이체 입금계좌(급여이체 입금 후 익월 1일부터 적용)&cr 2. IRP계좌 월 10만원 이상이고 청약 직전 월 3개월 이상 자동이체(대체)&cr 3. 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 ( 연 금펀드/연금저축계좌 및 IRP계좌) &cr 4. 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.BLACK등급 / VIP.PLATINUM등급 / VIP.GOLD등급 / VIP등급 등) | |
| 우대내용 | 청약한도의 200% 청약 가능 | ||
| 청약수수료 | 일반 | HTS, MTS, 홈페이지, ARS | 건당 2,000원 |
| 영업점 내방 | 건당 5,000원 | ||
| 우대 | HTS, MTS, 홈페이지, ARS, | 면제 | |
| 영업점 내방 | |||
| 배정기준 | 배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다. |
&cr (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 &cr
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. &cr&cr미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 575,516주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대그룹의 청약한도 : 56,000주(200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 28,000주(100%)&cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
【현대차증권㈜ 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 증거금율】
| 구분 | 일반투자자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약 증거금율 |
|---|---|---|---|
| 현대차증권㈜ | 143,879주 | 주) | 50% |
| (주) | 현대차증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 7,000 주 이나 현대차증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 14,00 0 주 (2배)까지 청약이 가능합니다. |
【현대차증권㈜ 청약단위】
| 청약주식수 | 단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
&cr&cr <주 7>&cr&cr[정정 전]
&cr 라. 청약결과 배정방법&cr
(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,014,305주 ~ 2,158,184주)를 배정합니다.&cr&cr② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (719,395주 ~ 863,274주)를 배정합니다.&cr&cr③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.&cr&cr④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 719,395주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 143,879주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 오토앤㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr&cr③ 금번 IPO는 일반청약자에게 719,395주 ~ 863,274주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 359,698주 ~ 431,637주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr &cr균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 1월 13일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.&cr&cr⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단의 자기계산으로 인수합니다.
&cr⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지&cr &cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대 한 추가납입은 2022년 1월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)과 인수회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com)에 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
&cr [정정 후 ]
&cr 라. 청약결과 배정방법&cr
(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%2,158,184주를 배정합니다.&cr &cr② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% (719,395주) 를 배정합니다.&cr&cr③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.&cr&cr④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 719,395주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 143,879주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합에 대한 배정물량이 없으며, 일반청약자에게 공모주식의 25%인 719,395주 이외의 추가 배정은 없습니다.&cr &cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 오토앤㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr&cr③ 금번 IPO는 일반청약자에게 719,395주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 359,698주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr &cr균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 1월 13일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.&cr&cr⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단의 자기계산으로 인수합니다.
&cr⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지&cr &cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대 한 추가납입은 2022년 1월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)과 인수회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com)에 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
&cr <주 8>&cr&cr[정정 전]&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 인수방법에 관한 사항&cr
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr2,302,064주 | 9,668,668,800 | 총액인수 |
| 인수회사 | 현대차증권㈜ | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 기명식 보통주&cr575,515주 | 2,417,163,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr나. 인수대가에 관한 사항&cr &cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋증권㈜ | 331,030,993 | 대표주관회사 |
| 인수수수료 | 현대차증권㈜ | 79,766,379 | 인수회사 |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 4,200원 ~ 4,800원 중 최저가액인 4,200원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다. |
&cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr &cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 86,327주 | 362,573,400원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 오토앤㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 4,200원 ~ 4,800원의 최저가액인 4,200원 기준입니다. |
| 주3)&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(86,327주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr&cr
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)&cr⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.&cr1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것&cr가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
&cr 라. 기타의 사항&cr &cr(1) 회사와 인수인간 특약사항&cr &cr당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.&cr&cr또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.&cr&cr (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)
&cr (3) 초과배정옵션&cr
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.&cr&cr (4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁&cr &cr 당사는「코스닥시장 상장규정」26조제1항제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 따라최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 2년 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였습니다. 따라서 최대주주 등의 지분은 상장 후 2년 6개월간 매각이 제한 됩니다. &cr&cr (5) 환매청구권&cr
당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)&cr① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우&cr2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우&cr3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우&cr4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 환매청구권 행사가능기간&cr가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지&cr나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지&cr다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지&cr2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.&cr조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
&cr (6) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. &cr&cr [정정 후]
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 인수방법에 관한 사항&cr
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr2,302,064주 | 12,200,939,200 | 총액인수 |
| 인수회사 | 현대차증권㈜ | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 기명식 보통주&cr575,515주 | 3,050,229,500 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 5,300원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr나. 인수대가에 관한 사항&cr &cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋증권㈜ | 417,729,585 | 대표주관회사 |
| 인수수수료 | 현대차증권㈜ | 100,657,573 | 인수회사 |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 5,300원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다. |
&cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr &cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식보통주 | 86,327주 | 457,533,100원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 오토앤㈜와 협의하여 제시한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. |
| 주3)&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(86,327주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr&cr
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)&cr⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.&cr1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것&cr가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
&cr 라. 기타의 사항&cr &cr(1) 회사와 인수인간 특약사항&cr &cr당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.&cr&cr또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.&cr&cr (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)
&cr (3) 초과배정옵션&cr
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.&cr&cr (4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁&cr &cr 당사는「코스닥시장 상장규정」26조제1항제1호 및 제26조제1항의 단서조항에 따라최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 2년 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였습니다. 따라서 최대주주 등의 지분은 상장 후 2년 6개월간 매각이 제한 됩니다. &cr&cr (5) 환매청구권&cr
당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)&cr① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우&cr2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우&cr3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우&cr4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 환매청구권 행사가능기간&cr가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지&cr나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지&cr다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지&cr2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.&cr조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
&cr (6) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.&cr
<주 9>&cr&cr[정정 전]&cr
나. 공모가 상정방식의 한계에 따른 위험&cr&cr 당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 3분기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 3분기 실적의 연환산 기준 PER의 평균은 35.6배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 28.47%~18.25%를 적용한 공모희망가액은 4,200원~4,800원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다
&cr 당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 최근 3분기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다.&cr&cr 동 사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발하는 등의 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다. 한편 동사는 한국표준산업분류상 "기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업(G45219)"에 속해 있습니다. &cr&cr회사의 이커머스 플랫폼의 사업의 특성과 자동차 비포/에프터마켓 용품이라는 특정 카테고리 판매 사업에 우위를 보이는 회사의 사업적 특성을 종합적으로 반영하여 비교대상 표준산업분류가 '포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 (J63120)', '응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)', '전자상거래 소매중개업(G47911)' 에 속하는 상장회사들을 모집단으로 포함하였습니다. &cr&cr 최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr최종 유사기업 4개사(카카오, NAVER, 다나와, 코리아센터)의 최근 3분기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.&cr
[2021년 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 PER 산출]
| 구분 | NAVER | 카카오 | 다나와 | 코리아센터 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(백만원) (A) | 1,564,912 | 1,753,758 | 28,723 | 9,768 |
| 발행주식총수(주) (B) | 164,263,395 | 445,361,320 | 13,074,822 | 76,200,637 |
| EPS(원) (C=A÷B) | 9,527 | 3,938 | 2,197 | 128 |
| 기준주가(원) (D) | 400,533 | 123,283 | 28,250 | 7,218 |
| PER(배) (E=D÷C) | 42.0 | 31.3 | 12.9 | 56.3 |
| 평균 PER (배) | 35.6 |
| 주1) | 당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용 |
| 주2) | 발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수 |
| 주3) | 기준주가의 경우 분석기준일(2021년 11월 12일)의 Min[30영업일 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가] |
비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 오토앤 주식회사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.&cr
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 적용순이익&cr(2020 4분기 ~ 2021년 3분기 누적 순이익) | 2,171백만원 | (A) |
| 적용 PER 배수 | 35.6x 배 | (C) |
| 평가 시가총액 | 77,338백만원 | (D) = (B) X (C) |
| 적용 주식수 (주2) | 13,168,898주 | (E) |
| 주당 평가가액 | 5,872원 | (F) = (D) / (E) |
| 주1) | 적용순이익은 2020년 4분기 ~ 2021년 3분기 누적 당기순이익을 연환산하여 적용 |
| 주2) | 적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,911,664주에 공모주식 수 2,877,579 주 (전량 신주모집) 상장주선인의 의무인수분 86,327주, 그리고 미행사 신주인수권 293,328주를 고려하여 산출하였습니다. |
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 5,872원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 28.47% ~ 18.25% |
| 공모희망가액 밴드 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
&cr또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.&cr
[PER 평가방식의 한계점]1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.&cr2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.&cr3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.
&cr즉, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.&cr&cr따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 발행회사인 오토앤 주식회사 및 대표주관회사인 미래에셋증권 주식회사가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr &cr [정정 후]&cr
나. 공모가 상정방식의 한계에 따른 위험&cr 당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 3분기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 3분기 실적의 연환산 기준 PER의 평균은 35.6배입니다. 당사의 공모확정가액은 5,300원입니다. 당사의 확정공모가액 은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 확정공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다
&cr 당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 최근 3분기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다.&cr&cr 동 사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발하는 등의 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다. 한편 동사는 한국표준산업분류상 "기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업(G45219)"에 속해 있습니다. &cr&cr회사의 이커머스 플랫폼의 사업의 특성과 자동차 비포/에프터마켓 용품이라는 특정 카테고리 판매 사업에 우위를 보이는 회사의 사업적 특성을 종합적으로 반영하여 비교대상 표준산업분류가 '포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 (J63120)', '응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)', '전자상거래 소매중개업(G47911)' 에 속하는 상장회사들을 모집단으로 포함하였습니다. &cr&cr 최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr최종 유사기업 4개사(카카오, NAVER, 다나와, 코리아센터)의 최근 3분기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.&cr
[2021년 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 PER 산출]
| 구분 | NAVER | 카카오 | 다나와 | 코리아센터 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(백만원) (A) | 1,564,912 | 1,753,758 | 28,723 | 9,768 |
| 발행주식총수(주) (B) | 164,263,395 | 445,361,320 | 13,074,822 | 76,200,637 |
| EPS(원) (C=A÷B) | 9,527 | 3,938 | 2,197 | 128 |
| 기준주가(원) (D) | 400,533 | 123,283 | 28,250 | 7,218 |
| PER(배) (E=D÷C) | 42.0 | 31.3 | 12.9 | 56.3 |
| 평균 PER (배) | 35.6 |
| 주1) | 당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용 |
| 주2) | 발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수 |
| 주3) | 기준주가의 경우 분석기준일(2021년 11월 12일)의 Min[30영업일 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가] |
비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 오토앤 주식회사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.&cr
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 적용순이익&cr(2020 4분기 ~ 2021년 3분기 누적 순이익) | 2,171백만원 | (A) |
| 적용 PER 배수 | 35.6x 배 | (C) |
| 평가 시가총액 | 77,338백만원 | (D) = (B) X (C) |
| 적용 주식수 (주2) | 13,168,898주 | (E) |
| 주당 평가가액 | 5,872원 | (F) = (D) / (E) |
| 주1) | 적용순이익은 2020년 4분기 ~ 2021년 3분기 누적 당기순이익을 연환산하여 적용 |
| 주2) | 적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,911,664주에 공모주식 수 2,877,579 주 (전량 신주모집) 상장주선인의 의무인수분 86,327주, 그리고 미행사 신주인수권 293,328주를 고려하여 산출하였습니다. |
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 5,872원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 28.47% ~ 18.25% |
| 공모희망가액 밴드 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 5,300원 |
&cr또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.&cr
[PER 평가방식의 한계점]1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.&cr2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.&cr3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.&cr5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.
&cr즉, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.&cr&cr따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 발행회사인 오토앤 주식회사 및 대표주관회사인 미래에셋증권 주식회사가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. &cr&cr <주 10>&cr&cr[정정 전]&cr
하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
&cr
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,877,579주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 719,395주 ~ 863,274주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,014,305주 ~ 2,158,184주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,014,305주 ~ 2,158,184주를 대상으로 2022년 01월 05일 ~ 06일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.&cr &cr 한편, 2022년 01월 11일 ~ 12일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다
&cr [정정 후]
하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,877,579주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 719,395주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 2,158,184주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,158,184주를 대 상으로 2022년 01월 05일 ~ 06일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.&cr&cr한편, 2022년 01월 11일 ~ 12일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다
<주 11>&cr&cr[정정 전]&cr
4. 종합평가결과&cr
가. 평가결과&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와&cr발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 오토앤㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 오토앤㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr&cr &cr [정정 후] &cr
4. 종합평가결과&cr
가. 평가결과&cr &cr대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정 공모가액 | 5,300원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와&cr발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다 |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 오토앤㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 오토앤㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. &cr &cr <주 12>&cr&cr[정정 전]&cr &cr(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오토앤㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 5,872원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 28.47% ~ 18.25% |
| 공모희망가액 밴드 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.47% ~ 18.25%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 4,200원 ~ 4,800원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
&cr&cr [정정 후] &cr
(나) 희망공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오토앤㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[오토앤㈜ 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 5,872원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 28.47% ~ 18.25% |
| 공모희망가액 밴드 | 4,200원 ~ 4,800원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 5,300원 |
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 오토앤㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.47% ~ 18.25% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 4,200원 ~ 4,800원으로 제시하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 5,300원으로 최종 결정하였습니다.
&cr &cr <주 13>&cr &cr[정정 전] &cr
V. 자금의 사용목적
&cr
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2021년 11월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,920 | - | - | - | 11,920 |
동사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 119억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며 공모자금은 애프터마켓 커머스 플랫폼 고도화, 자체 채널 런칭 및 제품개발을 위한 연구개발자금등에 사용할 계획입니다. &cr
1. 모집에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금 조달 금액&cr
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 신주모집금액 (1) | 12,085,832 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 362,573 |
| 발행제비용 (3) | 528,151 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 11,920,254 |
주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 4,200원을 기준으로 산정하였습니다.&cr주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.&cr&cr 나. 발 행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 410,797 | 총 공모금액의 3.3% |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 5,240 | 시가총액 500억원초과 700억원 이하 |
| 등록세 | 5,928 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,186 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000 | IR비용, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 528,151 | - |
주1) 인수수수료는 공모가 하단인 4,200원 기준으로 산출하였습니다.&cr주2) 인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.&cr 주3) 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다.
2. 자 금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | |
| 애프터마켓&cr 커머스 플랫폼 | 플랫폼&cr고도화 | 빅데이터 적용 및 클라우드 플랫폼 통합 등 플랫폼 고도화 | 3,190 | '22~'24년 |
| '모카' 채널 런칭 | B2C 자체 채널 런칭 및 활성화를 위한 마케팅 | 2,870 | '22~'23년 | |
| 비포마켓&cr 제품/서비스 플랫폼 | 연구개발&cr자금 | 스마트 공기청정기, 전기차 관련 용품 개발 | 2,100 | '22~'25년 |
| 신사업/운영자금 | 신사업 투자 및 운영자금 | 3,760 | '22~'27년 |
당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.
(1) 애프터마켓 커머스 플랫폼 고도화
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 구축개시&cr 예정일 | 구축완료&cr 예정일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 23년 | 24년 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 애프터마켓&cr 커머스&cr플랫폼&cr 고도화 | 고객 및 환경 관련 빅데이터 구축 | 400 | 100 | 300 | - | 22년 1월 | 23년 12월 | 주1) |
| API 개발센터 구축 | 210 | 210 | - | - | 22년 3월 | 22년 11월 | 주2) | |
| 모니터링 센터 구축(ITSM) | 70 | 70 | - | - | 22년 1월 | 22년 6월 | 주3) | |
| 정산 시스템 구축 | 400 | 300 | 100 | - | 22년 1월 | 23년 3월 | 주4) | |
| 스마트 간편결제 구축 | 300 | 100 | 200 | - | 22년 9월 | 23년 3월 | 주5) | |
| 클라우드 서비스 통합 | 220 | 100 | 120 | - | 22년 1월 | 24년 6월 | 주6) | |
| DR(재해복구)센터 구축 | 600 | - | 400 | 200 | 23년 1월 | 24년 6월 | 주7) | |
| B2B/B2C 플랫폼에서 O2O 플랫폼으로 시스템 통합 | 990 | 330 | 330 | 330 | 22년 1월 | 24년 12월 | 주8) | |
| 합계 | 3,190 | 1,210 | 1,450 | 530 | - | - |
주1) 고객 및 환경 관련 빅데이터 구축 : 고객별로 선호 상품 및 서비스 관련 데이터와 날씨, 미세먼지, 계절과 같은 환경 데이터를 조합하여 고객별로 개인화된 서비스를 제공하기 위해 고객 및 환경 관련 빅데이터를 구축할 예정입니다. 구축기간은 2022년 1월부터 2023년 12월까지 2년 정도 데이터를 구축하연 신뢰할 수 있는 빅데이터를 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주2) API 개발센터 구축 : 다른 업체와의 업무제휴 이후 시스템 간의 연계 서비스를 위해 API를 구축하는데, API 구축 시간 단축, 원활한 의소소통을 통한 API 오류 방지 및 개발자의 불필요한 업무 최소화를 위해 API 개발센터를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 3월부터 11월까지 9개월 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
주3) 모니터링 센터 구축(ITSM) : 업체간 제휴가 증가하고 새로운 기능들이 개발되면서 각종 오류, 버그, 문의 등을 실시간으로 처리하기 위해 많은 인력이 필요하여, 빠르고 쉬운 오류 파악 및 인력 최소화를 위해 모니터링 센터를 구축 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 6월까지 6개월 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
주4) 정산 시스템 구축 : 커머스 플랫폼 입점 업체와 제휴 서비스가 증가함에 따라 정산업무에 투입되는 인력이 증가하고 있고 정산오류도 증가하고 있어 정산 업무를 자동화하여 인력투입을 줄이고 정확도를 높이고자 정산 시스템을 구축 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 3월까지 3개월 정도가 소요될 예정입니다.
주5) 스마트 간편결제 구축 : 커머스 플랫폼에서 오프라인 장착서비스까지 고객이 결제한 경우 투명한 결제 이력 관리를 통해 고객의 만족도 제고 및 오프라인 매장과의 분쟁 방지를 위해 스마트 간편결제를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 9월부터 2023년 3월까지 7개월 정도가 소요될 예정입니다.
주6) 클라우드 서비스 통합 : 커머스 플랫폼의 서버사용량이 증가하고 트랙픽이 증가함에 따라 현재 이용하고 있는 IDC업체를 통한 물리적 서버 구매와 유지보수에 대한 부담을 줄이고, 마케팅을 통한 폭발적인 고객유입을 단시간 내에 처리하기 위해 클라우드 서비스를 이용하고자 시스템을 모두 이에 맞게 변경할 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2024년 6월까지 30개월 정도가 소요될 예정입니다.
주7) DR(재해복구센터 구축) : 상시 안전한 서비스를 유지하기 위해 상시 서비스와 대기 서비스를 구동하여 지진, 통신장애 등 우리가 알 수 없는 갑작스러운 상황에 대비하여 안전하게 데이터와 서비스를 복구하여 구동하기 위해 재해복구센터를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2023년 6월까지 18개월 정도가 소요될 예정입니다.
주8) B2B/B2C 플랫폼에서 O2O 플랫폼으로 시스템 통합 : 사업 초창기에 구축된 B2B 및 B2C 플랫폼을 사용하고 있는 채널을 O2O 플랫폼으로 업그레이드하여 채널을 활성화하고 시스템 유지보수 비용을 줄일 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2024년 12월까지 36개월 정도가 소요될 예정입니다.
(2) ‘모카’ 채널 런칭
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 런칭예정일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 23년 | 24년 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모카 채널 런칭 | APP 구축 | 80 | 80 | - | - | 22년1월 | 주1) |
| 회원가입 및 앱설치 마케팅 | 2,500 | 1,500 | 500 | 500 | 주2) | ||
| 시공점 모집 시스템 구축 | 50 | 50 | - | - | 주3) | ||
| 서비스 시공점 모집 | 40 | 20 | 20 | - | 주4) | ||
| 구매 활성화 프로모션 | 200 | - | 100 | 100 | 주5) | ||
| 합계 | 2,870 | 1,650 | 620 | 600 | - |
주1) 회원가입 및 앱설치 마케팅 : 모카 앱 런칭 이후 회원가입과 앱설치를 위한 광고 및 마케팅을 실시할 예정입니다.
주2) 시공점 모집 시스템 구축 : 전국의 자동차 정비, 세차, 썬팅등 각종 서비스 제공업체들이 쉽게 서비스 제공업체로 등록할 수 있도록 시스템을 구축 예정입니다.
주3) 서비스 시공점 모집 : 전국의 자동차 정비, 세차, 썬팅등 각종 서비스 제공업체들을 대상으로 모카 서비스 제공업체로 등록할 수 있도록 광고 및 마케팅을 실시할 예정입니다.
주4) 구매 활성화 프로모션 : 가입한 고객이 모카의 서비스를 이용할 수 있도록 최초 구매를 활성화할 수 있는 프로모션 마케팅을 실시할 예정입니다.
(3) 연구개발자금&cr
(단위: 백만원)
| 연구과제 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 비고 | ||
| 22년 | 23년 | 24년 | |||
| 스마트 빌트인 공기청정기 개발 및 차종별 적용 | 900 | 200 | 300 | 400 | - |
| 전기자동차 용품 개발 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | - |
| 합계 | 2,100 | 600 | 700 | 800 | - |
&cr (4) 신사업운영자금 &cr
당사는 현재 IoT 커머스 플랫폼등 신사업을 계획중에 있으며, IoT커머스 플랫폼 신사업에 관련된 세부 자금 집행계획은 아래와 같습니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 |
|---|---|---|---|
| 23년~25년 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 신사업 | IoT 커머스 플랫폼 구축 연계 투자 주1) | 2,000 | 2,000 |
| 합계 | 2,000 | 2,000 |
&cr주1) IoT 커머스 플랫폼 구축 연계 투자 : 자동차에 설치된 IoT 기기를 통해 자동차 주행패턴 및 자동차 운전자의 운전습관 등에 대한 정보를 수집하여 빅 데이터를 구축하고 AI를 통해 초개인화 정보, 상품 및 서비스를 제공하는 플랫폼을 구축하고자 합니다. 이와 관련하여 필요한 기술 및 업체에 투자할 예정입니다.
&cr이외의 자금에 대해서는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 필요 시 운영자금으로 활용할 계획입니다.&cr
나. 기타사항
&cr 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행 전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.&cr &cr [정정 후] &cr
V. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 01월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14,916 | - | - | - | 14,916 |
동사의 공모가 확정액 으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 149억원 (상장주선인 의무인수 금액 포함)이며 공모자금은 애프터마켓 커머스 플랫폼 고도화, 자체 채널 런칭 및 제품개발을 위한 연구개발자금등에 사용할 계획입니다. &cr
1. 모집에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금 조달 금액&cr
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 신주모집금액 (1) | 15,251,169 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 457,535 |
| 발행제비용 (3) | 792,828 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 14,915,876 |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 5,300원을 기준입니다.&cr주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.&cr&cr 나. 발 행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 수수료 | 675,474 | 총 공모금액의 3.3%+성과수수료1% |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 5,240 | 시가총액 500억원초과 700억원 이하 |
| 등록세 | 5,928 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,186 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000 | IR비용, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 792,828 | - |
주1) 인수수수료는 확정공모가인 5,300원 기준으로 산출하였습니다.&cr주2) 인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.&cr주3) 발행회사는 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브(이하"성과수수료”라 한다)로 총 발행금액의 1.0%를 지급할 수 있습니다.
2. 자 금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | |
| 애프터마켓&cr 커머스 플랫폼 | 플랫폼&cr고도화 | 빅데이터 적용 및 클라우드 플랫폼 통합 등 플랫폼 고도화 | 3,190 | '22~'24년 |
| '모카' 채널 런칭 | B2C 자체 채널 런칭 및 활성화를 위한 마케팅 | 2,870 | '22~'23년 | |
| 비포마켓&cr 제품/서비스 플랫폼 | 연구개발&cr자금 | 스마트 공기청정기, 전기차 관련 용품 개발 | 2,100 | '22~'25년 |
| 신사업/운영자금 | 신사업 투자 및 운영자금 | 6,756 | '22~'27년 |
당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.
(1) 애프터마켓 커머스 플랫폼 고도화
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 구축개시&cr 예정일 | 구축완료&cr 예정일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 23년 | 24년 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 애프터마켓&cr 커머스&cr플랫폼&cr 고도화 | 고객 및 환경 관련 빅데이터 구축 | 400 | 100 | 300 | - | 22년 1월 | 23년 12월 | 주1) |
| API 개발센터 구축 | 210 | 210 | - | - | 22년 3월 | 22년 11월 | 주2) | |
| 모니터링 센터 구축(ITSM) | 70 | 70 | - | - | 22년 1월 | 22년 6월 | 주3) | |
| 정산 시스템 구축 | 400 | 300 | 100 | - | 22년 1월 | 23년 3월 | 주4) | |
| 스마트 간편결제 구축 | 300 | 100 | 200 | - | 22년 9월 | 23년 3월 | 주5) | |
| 클라우드 서비스 통합 | 220 | 100 | 120 | - | 22년 1월 | 24년 6월 | 주6) | |
| DR(재해복구)센터 구축 | 600 | - | 400 | 200 | 23년 1월 | 24년 6월 | 주7) | |
| B2B/B2C 플랫폼에서 O2O 플랫폼으로 시스템 통합 | 990 | 330 | 330 | 330 | 22년 1월 | 24년 12월 | 주8) | |
| 합계 | 3,190 | 1,210 | 1,450 | 530 | - | - |
주1) 고객 및 환경 관련 빅데이터 구축 : 고객별로 선호 상품 및 서비스 관련 데이터와 날씨, 미세먼지, 계절과 같은 환경 데이터를 조합하여 고객별로 개인화된 서비스를 제공하기 위해 고객 및 환경 관련 빅데이터를 구축할 예정입니다. 구축기간은 2022년 1월부터 2023년 12월까지 2년 정도 데이터를 구축하연 신뢰할 수 있는 빅데이터를 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주2) API 개발센터 구축 : 다른 업체와의 업무제휴 이후 시스템 간의 연계 서비스를 위해 API를 구축하는데, API 구축 시간 단축, 원활한 의소소통을 통한 API 오류 방지 및 개발자의 불필요한 업무 최소화를 위해 API 개발센터를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 3월부터 11월까지 9개월 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
주3) 모니터링 센터 구축(ITSM) : 업체간 제휴가 증가하고 새로운 기능들이 개발되면서 각종 오류, 버그, 문의 등을 실시간으로 처리하기 위해 많은 인력이 필요하여, 빠르고 쉬운 오류 파악 및 인력 최소화를 위해 모니터링 센터를 구축 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 6월까지 6개월 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
주4) 정산 시스템 구축 : 커머스 플랫폼 입점 업체와 제휴 서비스가 증가함에 따라 정산업무에 투입되는 인력이 증가하고 있고 정산오류도 증가하고 있어 정산 업무를 자동화하여 인력투입을 줄이고 정확도를 높이고자 정산 시스템을 구축 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 3월까지 3개월 정도가 소요될 예정입니다.
주5) 스마트 간편결제 구축 : 커머스 플랫폼에서 오프라인 장착서비스까지 고객이 결제한 경우 투명한 결제 이력 관리를 통해 고객의 만족도 제고 및 오프라인 매장과의 분쟁 방지를 위해 스마트 간편결제를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 9월부터 2023년 3월까지 7개월 정도가 소요될 예정입니다.
주6) 클라우드 서비스 통합 : 커머스 플랫폼의 서버사용량이 증가하고 트랙픽이 증가함에 따라 현재 이용하고 있는 IDC업체를 통한 물리적 서버 구매와 유지보수에 대한 부담을 줄이고, 마케팅을 통한 폭발적인 고객유입을 단시간 내에 처리하기 위해 클라우드 서비스를 이용하고자 시스템을 모두 이에 맞게 변경할 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2024년 6월까지 30개월 정도가 소요될 예정입니다.
주7) DR(재해복구센터 구축) : 상시 안전한 서비스를 유지하기 위해 상시 서비스와 대기 서비스를 구동하여 지진, 통신장애 등 우리가 알 수 없는 갑작스러운 상황에 대비하여 안전하게 데이터와 서비스를 복구하여 구동하기 위해 재해복구센터를 구축할 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2023년 6월까지 18개월 정도가 소요될 예정입니다.
주8) B2B/B2C 플랫폼에서 O2O 플랫폼으로 시스템 통합 : 사업 초창기에 구축된 B2B 및 B2C 플랫폼을 사용하고 있는 채널을 O2O 플랫폼으로 업그레이드하여 채널을 활성화하고 시스템 유지보수 비용을 줄일 예정입니다. 개발기간은 2022년 1월부터 2024년 12월까지 36개월 정도가 소요될 예정입니다.
(2) ‘모카’ 채널 런칭
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 런칭예정일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 23년 | 24년 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모카 채널 런칭 | APP 구축 | 80 | 80 | - | - | 22년1월 | 주1) |
| 회원가입 및 앱설치 마케팅 | 2,500 | 1,500 | 500 | 500 | 주2) | ||
| 시공점 모집 시스템 구축 | 50 | 50 | - | - | 주3) | ||
| 서비스 시공점 모집 | 40 | 20 | 20 | - | 주4) | ||
| 구매 활성화 프로모션 | 200 | - | 100 | 100 | 주5) | ||
| 합계 | 2,870 | 1,650 | 620 | 600 | - |
주1) 회원가입 및 앱설치 마케팅 : 모카 앱 런칭 이후 회원가입과 앱설치를 위한 광고 및 마케팅을 실시할 예정입니다.
주2) 시공점 모집 시스템 구축 : 전국의 자동차 정비, 세차, 썬팅등 각종 서비스 제공업체들이 쉽게 서비스 제공업체로 등록할 수 있도록 시스템을 구축 예정입니다.
주3) 서비스 시공점 모집 : 전국의 자동차 정비, 세차, 썬팅등 각종 서비스 제공업체들을 대상으로 모카 서비스 제공업체로 등록할 수 있도록 광고 및 마케팅을 실시할 예정입니다.
주4) 구매 활성화 프로모션 : 가입한 고객이 모카의 서비스를 이용할 수 있도록 최초 구매를 활성화할 수 있는 프로모션 마케팅을 실시할 예정입니다.
(3) 연구개발자금&cr
(단위: 백만원)
| 연구과제 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 | 비고 | ||
| 22년 | 23년 | 24년 | |||
| 스마트 빌트인 공기청정기 개발 및 차종별 적용 | 900 | 200 | 300 | 400 | - |
| 전기자동차 용품 개발 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | - |
| 합계 | 2,100 | 600 | 700 | 800 | - |
&cr (4) 신사업운영자금 &cr
당사는 현재 IoT 커머스 플랫폼등 신사업을 계획중에 있으며, IoT커머스 플랫폼 신사업에 관련된 세부 자금 집행계획은 아래와 같습니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 총&cr 소요자금 | 지출예정 |
|---|---|---|---|
| 23년~25년 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 신사업 | IoT 커머스 플랫폼 구축 연계 투자 주1) | 6,756 | 6,756 |
| 합계 | 6,756 | 6,756 |
&cr주1) IoT 커머스 플랫폼 구축 연계 투자 : 자동차에 설치된 IoT 기기를 통해 자동차 주행패턴 및 자동차 운전자의 운전습관 등에 대한 정보를 수집하여 빅 데이터를 구축하고 AI를 통해 초개인화 정보, 상품 및 서비스를 제공하는 플랫폼을 구축하고자 합니다. 이와 관련하여 필요한 기술 및 업체에 투자할 예정입니다.
&cr이외의 자금에 대해서는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 필요 시 운영자금으로 활용할 계획입니다.&cr
나. 기타사항
&cr 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행 전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.&cr
&cr&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 6일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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