CAELUM Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 10, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 주식회사 이더블유케이 정 정 신 고 (보고)

2022년 01월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.25

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
신주의 종류와 수&cr보통주식 (주)	이사회 재결의	2,481,104	3,222,867
증자전 발행주식총수&cr보통주식(주)	등기변경사항 반영	17,633,573	18,234,240
자금조달의 목적&cr타법인증권취득자금(원)	이사회 재결의	11,588,891,520	11,599,587,510
신주발행가액&cr보통주식(원)	이사회 재결의	5,880	4,530
납입일	이사회 재결의	2022년 01월 10일	2022년 01월 26일
신주권교부예정일	이사회 재결의	2022년 01월 26일	2022년 02월 16일
신주의 상장예정일	이사회 재결의	2022년 01월 26일	2022년 02월 16일
기타 투자판단에 참고할 사항&cr1)발행가액 산출근거	이사회 재결의	~이사회 결의일 전일(2021년 11월 24일)~	~이사회 결의일 전일(2022년 01월 07일)~
기타 투자판단에 참고할 사항&cr2)신주의 총 발행금액	이사회 재결의	금14,588,891,520원	금14,599,587,510원
기타 투자판단에 참고할 사항&cr3)자금조달의 목적	이사회 재결의	~타법인 증권 취득자금 11,588,891,520원의~	~타법인 증권 취득자금 11,599,587,510원의~
[제3자 배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]	이사회 재결의	주1)	주2)
법인 또는 단체의 기본정보&crWSA 대표이사	오기	Garreth Slevin	Marc Iarchy

주1)

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)그린테크시스템	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	850,340	-
(주)티엠씨	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	850,340	-
(주)스카이블루얼라이언스	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	510,204	-
WSA Capital Partners Limited	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	202,193	-
권마이클	대표이사	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	68,027	-

주2)

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)그린테크시스템	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	1,103,752	-
(주)티엠씨	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	1,103,752	-
(주)스카이블루얼라이언스	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	662,251	-
WSA Capital Partners Limited	최대주주의 특별관계자	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	264,812	-
권마이클	대표이사	① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려	-	88,300	-

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 25일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이더블유케이
대 표 이 사 :	권마이클
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
	(전 화) 051-941-3511
	(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 정태영
	(전 화) 051-941-3511

유상증자 결정

3,222,867-50018,234,240---3,000,000,000-11,599,587,510-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

4,530-10정관 제10조 제2항2022년 01월 26일2022년 01월 01일2022년 02월 16일2022년 02월 16일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 11월 25일31참석아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

(주1) 상기 이사회결의일은 제3자배정 유상증자를 최초 결의한 날입니다.&cr(주2) 정정공시 제출일인 2022년 1월 10일 전 마지막 거래일인 2022년 1월 7일을 기산일로 하여 발행가액을 새로이 산출하였습니다.&cr&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산출근거 :

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여, 현재 이사회 결의일 전일(2022년 01월 07일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였으며, 할인율 10.0%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)

&cr2) 신주의 총 발행금액 : 금14,599,587,510원

&cr3) 자금조달의 목적 : 운영자금 및 타법인증권 취득 자금 확보

상기 자금조달 목적은 운영자금 및 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다. 타법인 증권 취득자금 11,599,587,510원의 용도와 관련하여 취득대상이나 취득시기 등은 현재 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 추후 확정시 재공시 할 예정입니다. 운영자금 3,000,000,000원은 경상비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조(신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 그 밖에 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인증권 취득 및 운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)그린테크시스템최대주주의 특별관계자① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,103,752-(주)티엠씨최대주주의 특별관계자① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,103,752-(주)스카이블루얼라이언스최대주주의 특별관계자① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-662,251-WSA Capital Partners Limited최대주주의 특별관계자① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-264,812-권마이클대표이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-88,300-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)그린테크시스템1이동헌0--최연지55------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월29,5102,28026,9378,0212,574-50-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)티엠씨1김성수0--최원호100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202012월126,32568,99368,2617,39258,064부영회계법인1,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)스카이블루얼라이언스1최일두0--윤종석100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

WSA Capital Partners Limited3Marc Iarchy33.3--Garreth Slevin33.3----Yoram Allalouf33.3----Marc Iarchy33.3

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(주1) (주)스카이블루얼라이언스와 WSA Capital Partners Limited는 당해 신규 설립된 법인으로서 결산한 재무제표를 보유하고 있지 않습니다.