AeroSpace Technology of Korea, Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 13, 2022

증권발행실적보고서 2.5 (주)아스트 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아스트
대 표 이 사 :&cr	김 희 원
본 점 소 재 지 :	경남 사천시 사남면 공단1로 23-65
	(전 화) 02-2071-2300
	(홈페이지) http://www.astk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 권 동 혁
	(전 화) 02-2071-2300
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

11(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채40,000,000,0002025년 01월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BB-한국기업평가BB-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 11(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 10일2022년 01월 11일2022년 01월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모4,000,0001003,201252,922,1002,529,221,000,0001003,2014,000,00040,000,000,0001004,000,0003,201252,922,1002,529,221,000,0003,2014,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 1. 상장 및 유통 예정일&cr

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2022년 01월 13일&cr2) 신주인수권증권: 2022년 01월 26일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr&cr(주)아스트 제11회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고일자와 공고방법 &cr

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2022년 01월 10일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2022년 01월 13일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.astk.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : www.eugenefn.com

&cr 2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)아스트 → 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동)&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 11(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---39,288,620,000-711,380,00040,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타자금은 예상 발행제비용 711,380,000원입니다.

&cr공모자금 세부 사용목적&cr

금번 제11회 무보증 신주인수권부사채로 조달된 납입자금은 아래와 같이 기 발행한 제9회 무보증 신주인수권부사채 조기상환청구(Put Option) 행사시 전액 상환자금(약 29,925백만원) 및 단기 및 장기 차입금 상환(약 9,364백만원)으로 사용할 예정입니다. &cr

[금번 공모 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액	우선순위
1	채무상환자금	제9회 무보증 신주인수권부사채 상환	2022년 01월	29,925	1순위
2	채무상환자금	단기 및 장기 차입금 상환	2022년 01월	9,364	2순위
소 계				39,289	-

&cr1) 채무상환자금 - 제9회 무보증 신주인수권부사채 상환&cr&cr금번 조달된 자금은 기 발행된 제9회 무보증 신주인수권부사채 조기상환청구(Put Option) 행사 시 상환 자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[기 발행 공모 신주인수권부사채 상세내역]
(기준일 : 증권신고서 제출전일)	(단위 : 백만원, 주)

구 분	발행일	만기일	권면총액	신주인수권&cr행사가능기간	조기상환 청구권&cr(Put option)	증권신고서 제출일&cr현재 잔액	금번 공모자금을&cr통한 상환 예정 금액	금번 공모자금&cr집행(예정) 시기
제9회 무보증&cr신주인수권부사채	2021.01.19	2024.01.19	30,000	2021.04.19~&cr2023.12.19	2022.01.19~&cr2023.12.19	29,925	29,925	2022년 01월 19일
합 계	-	-	30,000	-	-	29,925	29,925	-

주1)	제9회 무보증 신주인수권부사채 경우, 만기일은 2024년 01월 19일이나, 발행 후 1년 시점인 2022년 01월 19일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다. 증권신고서 제출전일 현재 잔여 권면금액은 약 29,925백만원입니다.
주2)	증권신고서 제출일 현재 2022년 1월 19일 도래하는 조기상환청구 행사에 따른 지급금액은 20,823백만원 청구되었으며, 잔여자금인 9,102백만원에 대해서는 추후 도래하는 조기상환청구권 행사 대비자금으로 사용할 계획입니다.

&cr기 발행한 제9회 무보증 신주인수권부사채의 만기일은 2024년 1월 19일이나, 발행 후 1년 시점인 1차 조기상환 지급기일은 2022년 1월 19일(조기상환 청구기간 2021년 11월 20일 ~ 2021년 12월 20일)이며, 이후 매 3개월 마다 조기상환 지급기일입니다. 증권신고서 제출전일 현재 잔여 권면금액 약 29,925백만원으로 당사는 금번공모 분리형 신주인수권부사채 대금 중 약 29,925백만원을 사용하여 제9회 공모 분리형 신주인수권부사채에 대한 조기상환청구권 행사 대비자금으로 이용할 계획입니다.&cr&cr증권신고서 제출일 현재 2022년 1월 19일 도래하는 조기상환청구 행사에 따른 지급금액은 20,823백만원 청구되었으며, 잔여자금인 9,102백만원에 대해서는 추후 도래하는 조기상환청구권 행사 대비자금으로 사용할 계획입니다. 제9회 무보증 신주인수권부사채 조기상환 청구기간은 아래와 같습니다. &cr

[제9회 무보증 신주인수권부사채 조기상환 청구기간]

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일
FROM	TO
---	---	---	---
1차	2021년 11월 20일	2021년 12월 20일	2022년 01월 19일
2차	2022년 02월 18일	2022년 03월 21일	2022년 04월 19일
3차	2022년 05년 20일	2022년 06월 20일	2022년 07월 19일
4차	2022년 08월 20일	2022년 09월 19일	2022년 10월 19일
5차	2022년 11월 20일	2022년 12월 20일	2023년 01월 19일
6차	2023년 02월 18일	2023년 03월 20일	2023년 04월 19일
7차	2023년 05월 20일	2023년 06월 19일	2023년 07월 19일
8차	2023년 08월 20일	2023년 09월 19일	2023년 10월 19일

&cr자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

2) 채무상환자금 - 차입금 상환&cr&cr당사는 금번 조달된 자금으로 차입금 상환을 통하여 만기 상환 대응 및 금융비용을 절감 할 예정입니다.&cr

[차입금 현황 및 상환 계획]
(기준일 : 증권신고서 제출전일)	(단위 : 백만원)

차입처	조 건&cr(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	금액	우선순위	비고
[단기차입금]
KDB산업은행	담보	운전자금대출	2022-10-21	4.18%	13,000	-	㈜아스트
2022-05-18	3.99%	8,500	-
2022-08-11	3.85%	8,000	-
2022-06-09	3.23%	2,500	-
2022-06-09	3.23%	2,500	-
KB국민은행	무담보	운전자금대출	2022-06-15	9.48%	1,250	-	㈜아스트
2022-02-25	8.88%	800	-
2022-03-15	8.94%	1,250	-
2022-03-15	8.97%	1,250	-
2022-09-15	2.59%	3,000	-
2022-09-15	2.59%	2,000	-
수출입은행	담보	운전자금대출	2022-05-10	5.12%	9,000	-	㈜아스트
2022-04-28	5.00%	4,000	1순위
기업은행	무담보	무역금융자금대출	2022-03-15	12.47%	1,900	-	㈜아스트
담보	무역금융자금대출	2022-03-02	9.99%	1,000	-
우리은행	담보	무역금융자금대출	2022-04-20	3.91%	1,770	-	㈜아스트
2022-02-24	5.77%	2,000	-
2022-02-24	3.92%	1,980	-
경남은행	담보	무역금융자금대출	2022-05-13	6.05%	1,760	-	㈜아스트
신한은행	담보	운전자금대출	2022-05-27	3.33%	3,000	-	㈜에이에스티지
소 계					70,460	-	-
[장기차입금]
에이에스티제이차&cr유한회사	담보	자산유동화대출	2024-09-27	4.20%	41,400	1순위	㈜아스트
2024-09-27	1.57%	13,800	-
경남은행	담보	운전자금대출	2025-03-31	-	5,000	-	㈜에이에스티지
KDB산업은행	담보	신디케이티드론	2022-07-23	5.10%	4,800	-	㈜에이에스티지
2025-07-23	4.01%	23,750	-
경남은행	담보	신디케이티드론	2022-07-23	5.10%	2,400	-	㈜에이에스티지
2025-07-23	4.01%	6,270	-
NH농협은행	담보	신디케이티드론	2022-07-23	5.10%	2,400	-	㈜에이에스티지
2025-07-23	4.01%	6,270	-
대구은행	담보	신디케이티드론	2022-07-23	5.10%	2,400	-	㈜에이에스티지
2025-07-23	4.01%	6,270	-
신한은행	담보	신디케이티드론	2025-07-23	4.01%	6,270	-	㈜에이에스티지
하나은행	담보	신디케이티드론	2025-07-23	4.01%	6,270	-
소 계					127,300	-	-
합 계					197,760	-	-
금번 공모 자금을 통한 차입금 상환금액					9,364	-&cr	-

출처 :	당사 제공
주)	에이에스티제이차 유한회사 관련 장기차입금은 2022년 6월 27일 5,040백만원 분할상환을 시작으로, 2022년 9월 27일 5,040백만원을 상환할 예정이며, 잔여분은 만기까지 매 분기별 분할상환 계약조건이 존재합니다.

&cr차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정으로, 채무상환자금의 단기 및 장기차입금 상환 사용시기는 2022년 1월에서 2022년 9월까지 집행될 예정입니다. 상세한 상환계획은 2022년 1월에서 2022년 4월까지 수출입은행 단기차입금 3,500백만원 상환예정이며, 2022년 6월에서 2022년 9월까지 에이에스티제이차 유한회사 장기차입금을 5,864백만원 상환할 계획입니다. 에이에스티제이차 유한회사 관련 장기차입금은 분할상환 예정으로, 2022년 6월 27일 5,040백만원, 2022년 9월 27일 5,040백만원, 잔여분은 만기까지 매 분기별 분할상환 계약조건이 존재합니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다. 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr&cr한편, 당초 예상 금액과 달리 2022년 1월 19일 도래하는 조기상환 청구권(Put Option)에 대한 행사자금이 29,925백만원 이하인 20,823백만원으로 확인되었으며, 잔여자금인 9,102백만원에 대해서는 추후 도래하는 조기상환청구권 행사 대비자금으로 사용할 계획입니다. 잔여 자금은 당사의 운전자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 최근 6개월 월평균 운전자금은 원자재 구매 1,440백만원, 일반경비 1,779백만원, 인건비 1,741백만원이 사용되어 월평균 총 합계 4,960백만원이 사용되었으며, 상세한 내역은 하기와 같습니다. &cr

[최근 6개월 평균 운전자금 현황]
(기준일 : 2021년 3분기말)	(단위 : 백만원)

구분	2021년 04월	2021년 05월	2021년 06월	2021년 07월	2021년 08월	2021년 09월	합계	월평균
원자재 구매	1,522	1,700	759	2,544	1,177	937	8,640	1,440
일반경비	1,038	1,237	1,284	2,300	1,523	3,293	10,674	1,779
인건비	1,710	1,860	1,654	1,884	1,668	1,668	10,444	1,741
합계	4,270	4,797	3,697	6,728	4,368	5,898	29,758	4,960

출처 :	당사 제공

&cr이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.