증권신고서(채무증권) 3.4 현대로템 주식회사 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 13일 |
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| 회 사 명 : |
현대로템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이 용 배 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 |
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(전 화) 055-273-1341 |
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(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세 |
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(전 화) 031-8090-8163 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 07일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 01월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 01월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대로템(주) 제42-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대로템(주) 제42-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제42-1회 금 구백오십억원정 (\95,000,000,000)&cr제42-2회 금 칠백억원정 (\70,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 165,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
- |
(주3) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적 |
수요예측결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 01월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+ &cr (한국기업평가 / NICE신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 19일 |
2022년 01월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
25,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
55,000,000,000 |
| 발행제비용 |
288,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임 |
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| 주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국기업평가 / NICE신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 19일 |
2022년 01월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
92,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임 |
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| 주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
95,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
95,000,000,000 |
| 발행가액 |
95,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 01월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+ &cr (한국기업평가 / NICE신용평가) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 19일 |
2022년 01월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
40,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
55,000,000,000 |
| 발행제비용 |
330,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임 |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국기업평가 / NICE신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 19일 |
2022년 01월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
237,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임 |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
&cr(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,&cr2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.01. 06 / 2022.01. 05 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/ 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022.01.07 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 01월 19일 (원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 19일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일 임 |
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,&cr2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일, &cr 2024년04월19일, 2024년07월19일, 2024년10월19일, 2025년01월19일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.01.06 / 2022.01. 05 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/ 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022.01.07 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 19일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 19일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일 임 |
|
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
95,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
95,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,&cr2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.01. 06 / 2022.01. 05 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/ 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022.01.07 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 01월 19일 (원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 19일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일 임 |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급&cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,&cr2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일, &cr 2024년04월19일, 2024년07월19일, 2024년10월19일, 2025년01월19일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.01.06 / 2022.01. 05 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/ 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022.01.07 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 19일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 19일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일 임 |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
&cr (주3) &cr
다. 수요예측결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회 차 : 제42-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
12 |
20 |
3 |
- |
- |
- |
35 |
| 수량 |
800 |
590 |
150 |
- |
- |
- |
1,540 |
| 경쟁율 |
1:1 |
0.74:1 |
0.19:1 |
- |
- |
- |
1.93:1 |
|
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제42-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
4 |
14 |
- |
- |
- |
- |
18 |
| 수량 |
240 |
700 |
- |
- |
- |
- |
940 |
| 경쟁율 |
1.2:1 |
3.5:1 |
- |
- |
- |
- |
4.7:1 |
|
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포
[회 차 : 제42-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| (고유),은행, 보험 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -20 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.2% |
50 |
3.2% |
포함 |
| -16 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.2% |
100 |
6.5% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
8.4% |
230 |
14.9% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.2% |
280 |
18.2% |
포함 |
| -11 |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
3.9% |
340 |
22.1% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
8.4% |
470 |
30.5% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.5% |
570 |
37.0% |
포함 |
| -6 |
1 |
10 |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
4.5% |
640 |
41.6% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
2 |
60 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
190 |
12.3% |
830 |
53.9% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.6% |
840 |
54.5% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.6% |
850 |
55.2% |
포함 |
| 0 |
2 |
20 |
3 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
100 |
6.5% |
950 |
61.7% |
포함 |
| +3 |
1 |
200 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
250 |
16.2% |
1,200 |
77.9% |
포함 |
| +5 |
2 |
110 |
3 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
180 |
11.7% |
1,380 |
89.6% |
포함 |
| +9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.2% |
1,430 |
92.9% |
포함 |
| +10 |
- |
- |
1 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
90 |
5.8% |
1,520 |
98.7% |
포함 |
| +15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.3% |
1,540 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
12 |
800 |
20 |
590 |
3 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35 |
1,540 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제42-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| (고유),은행, 보험 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -51 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
6.4% |
60 |
6.4% |
포함 |
| -50 |
1 |
20 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
4.3% |
100 |
10.6% |
포함 |
| -47 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.6% |
200 |
21.3% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.3% |
250 |
26.6% |
포함 |
| -42 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.6% |
350 |
37.2% |
포함 |
| -37 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.6% |
450 |
47.9% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.6% |
550 |
58.5% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.3% |
600 |
63.8% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.6% |
700 |
74.5% |
포함 |
| -23 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.1% |
720 |
76.6% |
포함 |
| -21 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
730 |
77.7% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.2% |
760 |
80.9% |
포함 |
| -5 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
770 |
81.9% |
포함 |
| -1 |
1 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
110 |
11.7% |
880 |
93.6% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
890 |
94.7% |
포함 |
| +10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.3% |
940 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
4 |
240 |
14 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
940 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제42-1회] |
| (단위 : 억원, bp) |
| 회사 |
-20 |
-16 |
-15 |
-14 |
-11 |
-10 |
-8 |
-6 |
-5 |
-2 |
-1 |
0 |
+3 |
+5 |
+9 |
+10 |
+15 |
| 기관투자자1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 합계 |
50 |
50 |
130 |
50 |
60 |
130 |
100 |
70 |
190 |
10 |
10 |
100 |
250 |
180 |
50 |
90 |
20 |
| 누적 |
50 |
100 |
230 |
280 |
340 |
470 |
570 |
640 |
830 |
840 |
850 |
950 |
1,200 |
1,380 |
1,430 |
1,520 |
1,540 |
|
| [회 차 : 제42-2회] |
| (단위 : 억원, bp) |
| 회사 |
-51 |
-50 |
-47 |
-43 |
-42 |
-37 |
-35 |
-32 |
-31 |
-23 |
-21 |
-12 |
-5 |
-1 |
0 |
10 |
| 기관투자자1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 합계 |
60 |
40 |
100 |
50 |
100 |
100 |
100 |
50 |
100 |
20 |
10 |
30 |
10 |
110 |
10 |
50 |
| 누적 |
60 |
100 |
200 |
250 |
350 |
450 |
550 |
600 |
700 |
720 |
730 |
760 |
770 |
880 |
890 |
940 |
(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr&cr[제42-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제42-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2022년 01월 11일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,650억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제42-1회 무보증사채 : 950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)&cr제42-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제42-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,540억원&cr- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.15%p.&cr- 총 참여신청건수: 35건&cr- 유효수요 참여 금액: 1,540억원&cr&cr제42-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 940억원&cr- 총 참여신청범위: -0.51%p. ~ +0.10%p.&cr- 총 참여신청건수: 18건&cr- 유효수요 참여 금액: 940억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 다만, 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번 무보증사채 발행금액을 1,650억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제42-1회 무보증사채]:&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.&cr&cr[제42-2회 무보증사채]:&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
70,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr 나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-1회 |
95,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-2회 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제42-1회 무보증사채 |
800 |
주1) |
2024년 01월 19일 |
- |
| 제42-2회 무보증사채 |
200 |
주1) |
2025년 01월 19일 |
- |
|
| 주1) &cr[제42-1회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제42-2회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제42-1회 무보증사채 |
950 |
주1) |
2024년 01월 19일 |
- |
| 제42-2회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2025년 01월 19일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
&cr(주6) 정정 전&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-1회 |
95,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제42-2회 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
[제42-1회] |
[제42-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
288,620,000 |
92,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,711,380,000 |
19,907,780,000 |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
48,000,000 |
1년 초과 2년 이하 0.06% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
발행총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
40,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
76,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
288,620,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
14,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
30,000,000 |
발행총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
10,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
34,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
200,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
92,220,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 &cr&cr 본 사채의 발행 총액은 금 1,000억원 이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
42-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
25,000 |
55,000 |
- |
- |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
42-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
20,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr
당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(1,000억원)을 외담대(전자어음)결제 및 제24-2회 무보증 회사채 상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 운영자금 및 채무상환자금 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr
&cr가. 외담대(전자어음) 결제
| 구분 |
금액 |
집행예정일자 |
| 주식회사 모트롤 외 |
49 |
1월 |
| 한화시스템(주) 외 |
401 |
2월 |
| 계 |
450 |
|
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 24-2 |
2015-01-20 |
550 |
공모 |
3.00 |
2022-01-20 |
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
[제42-1회] |
[제42-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
95,000,000,000 |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
330,620,000 |
237,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
94,669,380,000 |
69,762,280,000 |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
57,000,000 |
1년 초과 2년 이하 0.06% |
| 인수수수료 |
|
142,500,000 |
발행총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
47,500,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
79,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
330,620,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
49,000,000 |
2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
|
105,000,000 |
발행총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
35,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
44,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
237,720,000 |
- |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 &cr&cr 본 사채의 발행 총액은 금 1,650 억원 이 며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
42-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
40,000 |
55,000 |
- |
- |
95,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
42-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
70,000 |
- |
- |
- |
70,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr
당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금( 1,650억원)을 외담대(전자어음)결제 및 제24-2회 무보증 회사채 상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 운영자금 및 채무상환자금 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr
&cr가. 외담대(전자어음) 결제
| 구분 |
금액 |
집행예정일자 |
| 주식회사 모트롤 외 |
49 |
1월 |
| 한화시스템(주) 외 |
1,051 |
2월 |
| 계 |
1,100 |
|
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 24-2 |
2015-01-20 |
550 |
공모 |
3.00 |
2022-01-20 |
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr