K Auction Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 케이옥션 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이옥션
대 표 이 사 :&cr	도현순
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 172길 23 아트타워
	(전 화) 02-3479-8888
	(홈페이지) http://www.k-auction.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김병수
	(전 화) 02- 3479-5813
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,000,000,000(주)

구분	발행총액	비고

(주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,280,000주, 매출 320,000주, 주당 20,000원)기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주가 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무 인수 총액
신영증권(주)	48,000주	20,000원	960,000,000원

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2022년 01월 12일2022년 01월 13일2022년 01월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,600,00032,000,000,000100.0대표주관사1,600,00032,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주) 상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 48,000주를 의무 취득하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합160,00010.01160,0003,200,000,0000.01160,0003,200,000,00010.0기관투자자1,040,00065.01,7421,040,00020,800,000,0000.21,7421,040,00020,800,000,00065.0일반투자자400,00025.0167,367563,332,53011,266,650,600,00099.8167,367400,0008,000,000,00025.01,600,000169,110564,532,53011,290,650,600,000169,1101,600,00032,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주) 금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 5,892주를 배정하였습니다.&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 200,00050일괄청약방식200,00050400,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]&cr

청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	균등방식			비례방식			배정&cr수량&cr(D=B+C)	비율&cr(D/A)
배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	균등&cr배정&cr수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr 배정&cr 수량	비례&cr배정&cr수량&cr(C)
10	97,061	970,610	97,061	1	97,061	-	-	-	97,061	10.00%
20	5,987	119,740	5,987	1	5,987	-	-	-	5,987	5.00%
30	1,143	34,290	1,143	1	1,143	-	-	-	1,143	3.33%
40	635	25,400	635	1	635	-	-	-	635	2.50%
50	1,073	53,650	1,073	1	1,073	-	-	-	1,073	2.00%
60	173	10,380	173	1	173	-	-	-	173	1.67%
70	87	6,090	87	1	87	-	-	-	87	1.43%
80	92	7,360	92	1	92	-	-	-	92	1.25%
90	69	6,210	69	1	69	-	-	-	69	1.11%
100	2,176	217,600	2,176	1	2,176	-	-	-	2,176	1.00%
150	478	71,700	478	1	478	-	-	-	478	0.67%
200	836	167,200	836	1	836	-	-	-	836	0.50%
250	121	30,250	121	1	121	-	-	-	121	0.40%
300	429	128,700	429	1	429	-	-	-	429	0.33%
350	87	30,450	87	1	87	-	-	-	87	0.29%
400	230	92,000	230	1	230	-	-	-	230	0.25%
450	51	22,950	51	1	51	-	-	-	51	0.22%
500	525	262,500	525	1	525	-	-	-	525	0.20%
550	38	20,900	38	1	38	-	-	-	38	0.18%
600	124	74,400	124	1	124	-	-	-	124	0.17%
650	47	30,550	47	1	47	-	-	-	47	0.15%
700	117	81,900	117	1	117	-	-	-	117	0.14%
750	37	27,750	37	1	37	-	-	-	37	0.13%
800	101	80,800	101	1	101	-	-	-	101	0.13%
850	37	31,450	37	1	37	-	-	-	37	0.12%
900	77	69,300	77	1	77	-	-	-	77	0.11%
950	42	39,900	42	1	42	-	-	-	42	0.11%
1,000	782	782,000	782	1	782	-	-	-	782	0.10%
1,100	102	112,200	102	1	102	-	-	-	102	0.09%
1,200	139	166,800	139	1	139	-	-	-	139	0.08%
1,300	87	113,100	87	1	87	-	-	-	87	0.08%
1,400	92	128,800	92	1	92	-	-	-	92	0.07%
1,500	238	357,000	238	1	238	-	-	-	238	0.07%
1,600	100	160,000	100	1	100	-	-	-	100	0.06%
1,700	194	329,800	194	1	194	-	-	-	194	0.06%
1,800	1,329	2,392,200	1,329	1	1,329	-	-	-	1,329	0.06%
1,900	534	1,014,600	534	1	534	-	-	-	534	0.05%
2,000	1,974	3,948,000	1,974	1	1,974	-	-	-	1,974	0.05%
2,100	431	905,100	431	1	431	431	1	431	862	0.10%
2,200	359	789,800	359	1	359	359	1	359	718	0.09%
2,300	222	510,600	222	1	222	222	1	222	444	0.09%
2,400	189	453,600	189	1	189	189	1	189	378	0.08%
2,500	414	1,035,000	414	1	414	414	1	414	828	0.08%
2,600	136	353,600	136	1	136	136	1	136	272	0.08%
2,700	169	456,300	169	1	169	169	1	169	338	0.07%
2,800	181	506,800	181	1	181	181	1	181	362	0.07%
2,900	116	336,400	116	1	116	116	1	116	232	0.07%
3,000	891	2,673,000	891	1	891	891	1	891	1,782	0.07%
3,100	130	403,000	130	1	130	130	1	130	260	0.06%
3,200	136	435,200	136	1	136	136	1	136	272	0.06%
3,300	135	445,500	135	1	135	135	1	135	270	0.06%
3,400	95	323,000	95	1	95	95	1	95	190	0.06%
3,500	241	843,500	241	1	241	241	1	241	482	0.06%
3,600	136	489,600	136	1	136	136	1	136	272	0.06%
3,700	90	333,000	90	1	90	90	1	90	180	0.05%
3,800	107	406,600	107	1	107	107	1	107	214	0.05%
3,900	73	284,700	73	1	73	73	1	73	146	0.05%
4,000	533	2,132,000	533	1	533	533	1	533	1,066	0.05%
4,100	79	323,900	79	1	79	79	1	79	158	0.05%
4,200	126	529,200	126	1	126	126	1	126	252	0.05%
4,300	87	374,100	87	1	87	87	1	87	174	0.05%
4,400	115	506,000	115	1	115	115	1	115	230	0.05%
4,500	240	1,080,000	240	1	240	240	1	240	480	0.04%
4,600	176	809,600	176	1	176	176	1	176	352	0.04%
4,700	301	1,414,700	301	1	301	301	1	301	602	0.04%
4,800	429	2,059,200	429	1	429	429	1	429	858	0.04%
4,900	199	975,100	199	1	199	199	2	398	597	0.06%
5,000	1,297	6,485,000	1,297	1	1,297	1,297	2	2,594	3,891	0.06%
5,100	126	642,600	126	1	126	126	2	252	378	0.06%
5,200	279	1,450,800	279	1	279	279	2	558	837	0.06%
5,300	136	720,800	136	1	136	136	2	272	408	0.06%
5,400	135	729,000	135	1	135	135	2	270	405	0.06%
5,500	234	1,287,000	234	1	234	234	2	468	702	0.05%
5,600	135	756,000	135	1	135	135	2	270	405	0.05%
5,700	94	535,800	94	1	94	94	2	188	282	0.05%
5,800	110	638,000	110	1	110	110	2	220	330	0.05%
5,900	72	424,800	72	1	72	72	2	144	216	0.05%
6,000	617	3,702,000	617	1	617	617	2	1,234	1,851	0.05%
6,100	83	506,300	83	1	83	83	2	166	249	0.05%
6,200	84	520,800	84	1	84	84	2	168	252	0.05%
6,300	81	510,300	81	1	81	81	2	162	243	0.05%
6,400	74	473,600	74	1	74	74	2	148	222	0.05%
6,500	171	1,111,500	171	1	171	171	2	342	513	0.05%
6,600	101	666,600	101	1	101	101	2	202	303	0.05%
6,700	68	455,600	68	1	68	68	2	136	204	0.04%
6,800	80	544,000	80	1	80	80	2	160	240	0.04%
6,900	47	324,300	47	1	47	47	2	94	141	0.04%
7,000	404	2,828,000	404	1	404	404	2	808	1,212	0.04%
7,100	69	489,900	69	1	69	69	2	138	207	0.04%
7,200	71	511,200	71	1	71	71	2	142	213	0.04%
7,300	95	693,500	95	1	95	95	2	190	285	0.04%
7,400	108	799,200	108	1	108	108	2	216	324	0.04%
7,500	244	1,830,000	244	1	244	244	2	488	732	0.04%
7,600	229	1,740,400	229	1	229	229	2	458	687	0.04%
7,700	192	1,478,400	192	1	192	192	3	576	768	0.05%
7,800	236	1,840,800	236	1	236	236	3	708	944	0.05%
7,900	96	758,400	96	1	96	96	3	288	384	0.05%
8,000	643	5,144,000	643	1	643	643	3	1,929	2,572	0.05%
8,100	118	955,800	118	1	118	118	3	354	472	0.05%
8,200	93	762,600	93	1	93	93	3	279	372	0.05%
8,300	85	705,500	85	1	85	85	3	255	340	0.05%
8,400	102	856,800	102	1	102	102	3	306	408	0.05%
8,500	184	1,564,000	184	1	184	184	3	552	736	0.05%
8,600	106	911,600	106	1	106	106	3	318	424	0.05%
8,700	89	774,300	89	1	89	89	3	267	356	0.05%
8,800	84	739,200	84	1	84	84	3	252	336	0.05%
8,900	77	685,300	77	1	77	77	3	231	308	0.04%
9,000	453	4,077,000	453	1	453	453	3	1,359	1,812	0.04%
9,100	101	919,100	101	1	101	101	3	303	404	0.04%
9,200	58	533,600	58	1	58	58	3	174	232	0.04%
9,300	73	678,900	73	1	73	73	3	219	292	0.04%
9,400	66	620,400	66	1	66	66	3	198	264	0.04%
9,500	146	1,387,000	146	1	146	146	3	438	584	0.04%
9,600	58	556,800	58	1	58	58	3	174	232	0.04%
9,700	66	640,200	66	1	66	66	3	198	264	0.04%
9,800	69	676,200	69	1	69	69	3	207	276	0.04%
9,900	91	900,900	91	1	91	91	3	273	364	0.04%
10,000	1,322	13,220,000	1,322	1	1,322	1,322	3	3,966	5,288	0.04%
10,100	89	898,900	89	1	89	89	3	267	356	0.04%
10,200	103	1,050,600	103	1	103	103	3	309	412	0.04%
10,300	91	937,300	91	1	91	91	3	273	364	0.04%
10,400	69	717,600	69	1	69	69	3	207	276	0.04%
10,500	309	3,244,500	309	1	309	309	4	1,236	1,545	0.05%
10,600	135	1,431,000	135	1	135	135	4	540	675	0.05%
10,700	114	1,219,800	114	1	114	114	4	456	570	0.05%
10,800	210	2,268,000	210	1	210	210	4	840	1,050	0.05%
10,900	92	1,002,800	92	1	92	92	4	368	460	0.05%
11,000	635	6,985,000	635	1	635	635	4	2,540	3,175	0.05%
11,100	114	1,265,400	114	1	114	114	4	456	570	0.05%
11,200	105	1,176,000	105	1	105	105	4	420	525	0.04%
11,300	112	1,265,600	112	1	112	112	4	448	560	0.04%
11,400	69	786,600	69	1	69	69	4	276	345	0.04%
11,500	140	1,610,000	140	1	140	140	4	560	700	0.04%
11,600	90	1,044,000	90	1	90	90	4	360	450	0.04%
11,700	117	1,368,900	117	1	117	117	4	468	585	0.04%
11,800	78	920,400	78	1	78	78	4	312	390	0.04%
11,900	53	630,700	53	1	53	53	4	212	265	0.04%
12,000	487	5,844,000	487	1	487	487	4	1,948	2,435	0.04%
12,100	59	713,900	59	1	59	59	4	236	295	0.04%
12,200	73	890,600	73	1	73	73	4	292	365	0.04%
12,300	79	971,700	79	1	79	79	4	316	395	0.04%
12,400	62	768,800	62	1	62	62	4	248	310	0.04%
12,500	115	1,437,500	115	1	115	115	4	460	575	0.04%
12,600	85	1,071,000	85	1	85	85	4	340	425	0.04%
12,700	56	711,200	56	1	56	56	4	224	280	0.04%
12,800	66	844,800	66	1	66	66	4	264	330	0.04%
12,900	81	1,044,900	81	1	81	81	4	324	405	0.04%
13,000	852	11,076,000	852	1	852	852	4	3,408	4,260	0.04%
13,100	124	1,624,400	124	1	124	124	4	496	620	0.04%
13,200	135	1,782,000	135	1	135	135	4	540	675	0.04%
13,300	27,416	364,632,800	27,416	1	27,416	27,416	5	137,080	164,496	0.05%
13,400	4	53,600	4	1	4	4	5	20	24	0.04%
13,500	4	54,000	4	1	4	4	5	20	24	0.04%
13,600	2	27,200	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
13,700	1	13,700	1	1	1	1	5	5	6	0.04%
13,900	4	55,600	4	1	4	4	5	20	24	0.04%
14,000	7	98,000	7	1	7	7	5	35	42	0.04%
14,200	2	28,400	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
14,300	1	14,300	1	1	1	1	5	5	6	0.04%
14,400	3	43,200	3	1	3	3	5	15	18	0.04%
14,600	2	29,200	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
14,700	3	44,100	3	1	3	3	5	15	18	0.04%
14,800	2	29,600	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
14,900	3	44,700	3	1	3	3	5	15	18	0.04%
15,000	13	195,000	13	1	13	13	5	65	78	0.04%
15,100	3	45,300	3	1	3	3	5	15	18	0.04%
15,300	2	30,600	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
15,400	4	61,600	4	1	4	4	5	20	24	0.04%
15,500	2	31,000	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
15,600	2	31,200	2	1	2	2	5	10	12	0.04%
15,700	5	78,500	5	1	5	5	5	25	30	0.04%
15,800	4	63,200	4	1	4	4	5	20	24	0.04%
15,900	3	47,700	3	1	3	3	5	15	18	0.04%
16,000	11	176,000	11	1	11	11	5	55	66	0.04%
16,100	3	48,300	3	1	3	3	6	18	21	0.04%
16,300	3	48,900	3	1	3	3	6	18	21	0.04%
16,400	1	16,400	1	1	1	1	6	6	7	0.04%
16,500	3	49,500	3	1	3	3	6	18	21	0.04%
16,600	2	33,200	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
16,700	3	50,100	3	1	3	3	6	18	21	0.04%
16,900	2	33,800	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
17,000	2	34,000	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
17,200	2	34,400	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
17,300	2	34,600	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
17,400	1	17,400	1	1	1	1	6	6	7	0.04%
17,500	2	35,000	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
17,600	5	88,000	5	1	5	5	6	30	35	0.04%
17,700	1	17,700	1	1	1	1	6	6	7	0.04%
18,000	1	18,000	1	1	1	1	6	6	7	0.04%
18,100	2	36,200	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
18,300	2	36,600	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
18,400	3	55,200	3	1	3	3	6	18	21	0.04%
18,500	4	74,000	4	1	4	4	6	24	28	0.04%
18,600	2	37,200	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
18,700	2	37,400	2	1	2	2	6	12	14	0.04%
18,800	1	18,800	1	1	1	1	6	6	7	0.04%
18,900	1	18,900	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
19,000	4	76,000	4	1	4	4	7	28	32	0.04%
19,100	3	57,300	3	1	3	3	7	21	24	0.04%
19,200	2	38,400	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
19,300	1	19,300	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
19,400	3	58,200	3	1	3	3	7	21	24	0.04%
19,500	1	19,500	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
19,600	1	19,600	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
19,800	1	19,800	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
19,900	4	79,600	4	1	4	4	7	28	32	0.04%
20,000	19	380,000	19	1	19	19	7	133	152	0.04%
20,300	2	40,600	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
20,400	2	40,800	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
20,500	3	61,500	3	1	3	3	7	21	24	0.04%
20,600	2	41,200	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
20,700	2	41,400	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
21,000	5	105,000	5	1	5	5	7	35	40	0.04%
21,100	2	42,200	2	1	2	2	7	14	16	0.04%
21,300	1	21,300	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
21,500	1	21,500	1	1	1	1	7	7	8	0.04%
21,800	3	65,400	3	1	3	3	8	24	27	0.04%
21,900	1	21,900	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
22,000	6	132,000	6	1	6	6	8	48	54	0.04%
22,100	3	66,300	3	1	3	3	8	24	27	0.04%
22,300	2	44,600	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
22,500	6	135,000	6	1	6	6	8	48	54	0.04%
22,600	6	135,600	6	1	6	6	8	48	54	0.04%
22,700	2	45,400	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
23,000	7	161,000	7	1	7	7	8	56	63	0.04%
23,100	2	46,200	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
23,200	2	46,400	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
23,300	1	23,300	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
23,400	1	23,400	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
23,500	3	70,500	3	1	3	3	8	24	27	0.04%
23,800	1	23,800	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
24,000	4	96,000	4	1	4	4	8	32	36	0.04%
24,100	1	24,100	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
24,200	2	48,400	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
24,300	1	24,300	1	1	1	1	8	8	9	0.04%
24,400	2	48,800	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
24,500	2	49,000	2	1	2	2	8	16	18	0.04%
24,600	2	49,200	2	1	2	2	9	18	20	0.04%
24,700	1	24,700	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
24,800	4	99,200	4	1	4	4	9	36	40	0.04%
24,900	1	24,900	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
25,000	14	350,000	14	1	14	14	9	126	140	0.04%
25,200	2	50,400	2	1	2	2	9	18	20	0.04%
25,300	2	50,600	2	1	2	2	9	18	20	0.04%
25,400	1	25,400	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
25,500	1	25,500	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
25,600	1	25,600	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
25,700	4	102,800	4	1	4	4	9	36	40	0.04%
25,800	1	25,800	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
26,000	11	286,000	11	1	11	11	9	99	110	0.04%
26,100	1	26,100	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
26,300	2	52,600	2	1	2	2	9	18	20	0.04%
26,400	1	26,400	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
26,500	3	79,500	3	1	3	3	9	27	30	0.04%
26,600	348	9,256,800	348	1	348	348	9	3,132	3,480	0.04%
26,900	1	26,900	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
27,000	1	27,000	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
27,100	1	27,100	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
27,300	1	27,300	1	1	1	1	9	9	10	0.04%
27,400	1	27,400	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
27,500	1	27,500	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
27,600	2	55,200	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
27,900	1	27,900	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
28,000	2	56,000	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
28,200	1	28,200	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
28,500	2	57,000	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
28,600	2	57,200	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
28,900	1	28,900	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
29,000	3	87,000	3	1	3	3	10	30	33	0.04%
29,100	4	116,400	4	1	4	4	10	40	44	0.04%
29,400	5	147,000	5	1	5	5	10	50	55	0.04%
29,500	2	59,000	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
29,700	2	59,400	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
29,800	1	29,800	1	1	1	1	10	10	11	0.04%
30,000	14	420,000	14	1	14	14	10	140	154	0.04%
30,100	2	60,200	2	1	2	2	10	20	22	0.04%
30,200	3	90,600	3	1	3	3	11	33	36	0.04%
30,400	1	30,400	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
30,500	2	61,000	2	1	2	2	11	22	24	0.04%
30,700	2	61,400	2	1	2	2	11	22	24	0.04%
30,800	2	61,600	2	1	2	2	11	22	24	0.04%
31,000	1	31,000	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
31,200	1	31,200	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
31,300	2	62,600	2	1	2	2	11	22	24	0.04%
31,400	1	31,400	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
31,500	1	31,500	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
31,600	1	31,600	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
31,800	2	63,600	2	1	2	2	11	22	24	0.04%
32,000	1	32,000	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
32,100	1	32,100	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
32,200	1	32,200	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
32,500	1	32,500	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
32,700	1	32,700	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
32,900	1	32,900	1	1	1	1	11	11	12	0.04%
33,000	3	99,000	3	1	3	3	12	36	39	0.04%
33,200	2	66,400	2	1	2	2	12	24	26	0.04%
33,300	2	66,600	2	1	2	2	12	24	26	0.04%
33,900	1	33,900	1	1	1	1	12	12	13	0.04%
34,900	2	69,800	2	1	2	2	12	24	26	0.04%
35,000	2	70,000	2	1	2	2	12	24	26	0.04%
35,200	4	140,800	4	1	4	4	12	48	52	0.04%
35,400	2	70,800	2	1	2	2	12	24	26	0.04%
35,500	1	35,500	1	1	1	1	12	12	13	0.04%
35,700	1	35,700	1	1	1	1	12	12	13	0.04%
35,800	2	71,600	2	1	2	2	13	26	28	0.04%
36,000	2	72,000	2	1	2	2	13	26	28	0.04%
36,900	1	36,900	1	1	1	1	13	13	14	0.04%
37,000	2	74,000	2	1	2	2	13	26	28	0.04%
37,100	4	148,400	4	1	4	4	13	52	56	0.04%
37,200	1	37,200	1	1	1	1	13	13	14	0.04%
37,300	1	37,300	1	1	1	1	13	13	14	0.04%
37,400	1	37,400	1	1	1	1	13	13	14	0.04%
37,700	3	113,100	3	1	3	3	13	39	42	0.04%
37,900	1	37,900	1	1	1	1	13	13	14	0.04%
38,000	2	76,000	2	1	2	2	13	26	28	0.04%
38,800	1	38,800	1	1	1	1	14	14	15	0.04%
39,000	8	312,000	8	1	8	8	14	112	120	0.04%
39,200	1	39,200	1	1	1	1	14	14	15	0.04%
39,300	1	39,300	1	1	1	1	14	14	15	0.04%
39,700	1	39,700	1	1	1	1	14	14	15	0.04%
39,800	1	39,800	1	1	1	1	14	14	15	0.04%
39,900	338	13,486,200	338	1	338	338	14	4,732	5,070	0.04%
소계	167,367	563,332,530	167,367	-	167,367	49,923	-	199,169	366,536	0.07%
추첨	-	-	-	-	32,633	-	-	831	33,464	-
합계	167,367	563,332,530	167,367	-	200,000	49,923	-	200,000	400,000	0.07%

(주1) 균등배정에서는 총 청약 건수 167,367건에 1주씩 배정하였고, 잔여 주식 32,633주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.&cr(주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 831주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일12,92121,54423,085320741503--17,907230일192,2142310,2761526,737229332055210629230,774223개월263,4713118,5872732,91827792171,6442818427317,596316개월275,149336,8021015,35712--176310415297,5882994,5491130,4184544,837362,732593,2645633549176,13517838,30410067,627100122,9341004,6641005,7861006851001,040,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	티에이어드바이저(유)	최대주주	4,686,410	61.81%	4,366,410	49.01%
도현순	대표이사	60,000	0.79%	60,000	0.67%
이정자	임원	41,000	0.54%	41,000	0.46%
도정희	특수관계인	50,000	0.66%	50,000	0.56%
소계		4,837,410	63.81%	4,517,410	50.70%
5% 이상 주주	유로아트코리아		900,000	11.87%	900,000	10.10%
티그리스투자조합34호		476,800	6.29%	476,800	5.35%
소계		1,376,800	18.16%	1,376,800	15.45%
합계			6,214,210	81.97%	5,894,210	66.15%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2022년 01월 20일(예정)&cr &cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 01월 24일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모 집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2022년 1월 11일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

(주) 모집가액 확정공고는 2022년 1월 11일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 1월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2022년 1월 12일
(주)케이옥션 홈페이지&cr(www.k-auction.com)

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2022년 1월 17일

(주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 1월 17일 신영증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr &cr 4. 증권신고서 공시 &cr&cr 가. 전자문서&cr&cr 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr&cr ■ 2021년 12월 14일 (증권신고서)&cr■ 2022년 01월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서&cr&cr 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) (주)케이옥션 : 서울시 강남구 언주로 172길 23 아트타워&cr(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr ■ 2021년 12월 14일 (예비투자설명서)&cr■ 2022년 01월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 01월 05일 (투자설명서)&cr■ 2022년 01월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,600,000,00020,0001,280,00025,600,000,000-25,600,000,00020,0001,280,00025,600,000,000-보통주6,400,000,00020,000320,0006,400,000,000-6,400,000,00020,000320,0006,400,000,000-32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

(주) 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-5,374,528,000--16,625,472,00032,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.&cr(주2) 기타에는 구주매출대금 6,400,000,000원 및 미술품 매입액 10,000,000,000원 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.