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Capital/Financing Update • Jan 18, 2022

디티알오토모티브/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.01.18)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		디티알오토모티브 기업자금대출약정 체결
2. 주요내용		당사의 100% 자회사인 주식회사 지엠티홀딩스(이하 "GMT")의 두산공작기계 발행주식 100% 취득을 위한 자금조달과 관련하여, 당사는 GMT 발행 신주인수를 위해 필요한 자금을 조달하기 위한 목적으로 기업자금대출약정을 체결하였습니다. 1. 체결일 : 2022년 1월 18일 2. 여신 및 담보 대리금융기관 : 주식회사 우리은행 3. 대주 1) Tranche A-1 : 한국수출입은행 2) Tranche A-2 : 농협은행 주식회사, 주식회사 우리은행, 한국산업은행 4. 차입 금액 : 3,000억원 1) Tranche A-1 : 1,500억원 2) Tranche A-2 : 1,500억원 5. 차입 목적 : GMT에 대한 출자(신주인수) 자금 조달 6. 차입 형태 : 금융기관 차입 7. 이자율 1) Tranche A-1 : 기준금리[매 이자율결정일에 한국수출입은행이 고시하는 3개월 만기 수출입금융채권(수은채)의 유통수익율]에 연 2.10%를 가산한 이율(변동금리) 2) Tranche A-2 : 기준금리[매 이자율결정일의 직전 사(4) 영업일에 해당하는 날부터 당해 이자율결정일의 직전 이(2) 영업일까지 삼(3) 영업일 동안 한국금융투자협회가 최종고시하는 91일물 양도성예금증서(CD)의 최종호가수익률을 단순산술평균한 값(소수점 셋째자리에서 반올림)]에 연 2.10%를 가산한 이율(변동금리) 8. 상환방법 1) 원금 : 18개월 경과시 대출금액의 10%(300억원), 24개월 경과시 대출금액의 15%(450억원), 30개월 경과시 대출금액의 15%(450억원), 최종상환기일(36개월 경과시)에 대출금액의 60%(1,800억원) 2) 이자 : 대출일로부터 매 3개월마다 후취 9. 담보 : (i) 울산광역시 울주군 온산읍 소재 공장 및 경남 진주시 소재 공장 등(이하 "담보대상부동산(산막공장외)") 부동산담보신탁에 대한 제1순위 우선수익권, (ii) 경남 양산시 소재 공장(이하 "담보대상부동산(산막공장)") 부동산담보신탁에 대한 제2순위 우선수익권, (iii) 당사 소유의 설비, 기계, 기구에 대한 동산양도담보권, (iv) 담보대상부동산(산막공장외)에 관하여 부보된 보험에 대한 1순위 근질권, (v) 담보대상부동산(산막공장)에 관한 부보된 보험에 대한 2순위 근질권, (vi) 당사 소유의 자기주식(1,375,880주), 동아타이어공업 주식회사 발행주식(1,738,609주),동 주식이 예치된 당사 명의의 증권계좌의 예탁금 채권에 대한 근질권, (vii) 당사 명의의 배당금등수령계좌의 예금반환채권 등에 대한 근질권
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-01-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 주요내용 중 차입금액은, 최근사업연도(2020년말) 연결 재무제표 기준, 자산총계(961,755,008,032원)의 31.19%, 자본총계(654,677,184,021원)의 45.82%에 해당합니다. - 상기 2. 주요내용 중 대주는, 각 금융기관의 대출채권 양수도에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 3의 일자는 이사회 결의일입니다.
※ 관련공시	2021-08-13 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-08-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-08-24 타법인주식및출자증권취득결정