Hyundai-Rotem Co.

Registration Form • Jan 18, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 현대로템 주식회사 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 18일
회 사 명 :&cr	현대로템 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 용 배
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 창원대로 488
	(전 화) 055-273-1341
	(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세
	(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 13일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 01월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 01월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대로템(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr현대로템(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

현대로템(주) 제42-1회 금 구백오십억원정(\95,000,000,000)&cr현대로템(주) 제42-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제42-1회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. &cr&cr[제42-2회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제42-1회]&cr이자율 : 3.398&cr발행수익률 : 3.398&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제42-2회]&cr이자율 : 3.746&cr발행수익률 : 3.746&cr&cr (문구 삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[제42-1회]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. &cr&cr[제42-2회]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제42-1회]&cr발행수익률 : 3.398&cr 연리이자율 : 3.398 &cr&cr (문구 삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr[제42-2회]&cr발행수익률 : 3.746&cr 연리이자율 : 3.746&cr &cr (문구 삭제)&cr &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[제42-1회]&cr이자율 : 주1)&cr&cr[제42-2회]&cr이자율 : 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. &cr&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[제42-1회]&cr이자율 : 3.398 %&cr&cr[제42-2회]&cr이자율 : 3.746 %&cr&cr (문구 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr