KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Capital/Financing Update • Jan 21, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 금호전기주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 01월 20일
&cr
회 사 명 :	금호전기주식회사
대 표 이 사 :	이 홍 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층
	(전 화) 1566-2718
	(홈페이지)http://www.khe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 성 희
	(전 화) 070-7005-1342

전환사채권 발행결정

10무기명식 무보증 사모 전환사채3,998,400,000427,600,000,000---------3,998,400,000-032025년 01월 20일본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 01월 20일에 권면금액의 만기보장수익률 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,796본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중 산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균 주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 금호전기 주식회사 기명식 보통주1,053,3195.052023년 01월 21일2024년 12월 20일

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

다. 본 사채는 시가 변동에 따른 전환가액 조정을 하지 않는다. 이에 따라 “증권의 발행 및 공시등에 관한규정” 제 5-23조(전환가액의 하향조정) 및 제5-23조의2(전환가액의 상향조정)는 적용되지 않는다.&cr

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

---[조기상환(Put Option)]&cr본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2024년&cr01월 21일 및 이후 매월 21일에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일” 이라 한다)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고-2022년 01월 20일2022년 01월 20일---2022년 01월 20일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

※ 당사는 오종수 외4인로부터 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 지분 1,272주(지분비율 : 55%)를 취득하고, 이 중 544주의 취득대가로 전환사채증권 3,998백만원을 지급하는 대용납입의 방식입니다.&cr※ 대용납입의 경우 신주발행을 위한 현물출자가 아닌, 채권발행을 위한 대용납입에 대한 사항으로서 상법 제422조에서의 현물에 대한 사항(상법 제416조제4호)을 조사하기 위해 검사인의 선임을 법원에 청구하는 사항은 아닙니다.&cr &cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 경과하는 2024년 1월 21일 및 이후 매월 21일에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액 의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 해당하는 금액을 아래3)에 기재된 표의 조기상환률에 따라 일시상환한다.

다만, 조기상환지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 인수자가 지정하는 인수자명의 계좌

3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 61일 전부터 31일전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급일	조기상환률
FROM	TO
1차	2023-11-21	2023-12-21	2024-01-21	106.1684%
2차	2023-12-22	2024-01-22	2024-02-21	106.4398%
3차	2024-01-20	2024-02-19	2024-03-21	106.6935%
4차	2024-02-20	2024-03-21	2024-04-21	106.9648%
5차	2024-03-21	2024-04-22	2024-05-21	107.2293%
6차	2024-04-21	2024-05-21	2024-06-21	107.5025%
7차	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-21	107.7670%
8차	2024-06-21	2024-07-22	2024-08-21	108.0393%
9차	2024-07-22	2024-08-21	2024-09-21	108.3116%
10차	2024-08-21	2024-09-20	2024-10-21	108.5752%
11차	2024-09-21	2024-10-21	2024-11-21	108.8496%
12차	2024-10-21	2024-11-20	2024-12-21	109.1151%

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채증서 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(발행회사가 발행한 사채증서 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

나. 사채의 납입방법 &cr 본 사채 인수자의 사채납입금 금 삼십구억구천팔백사십만원(\3,998,400,000)은 인수자와 발행회사 사이에 체결된 주식매매계약서의 매매대금 중 금 삼십구억구 천팔백사십만원(\3,998,400,000)에 해당하는 금액만큼 본 사채 납입금으로 대체 하기로 한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】오종수-경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을&cr위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함 -1,969,800,000-김민욱-경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 &cr위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함 -1,381,800,000-진형원- 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 &cr위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함 -308,700,000-서준호-경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 &cr고려하여 이사회에서 산정함 -279,300,000-이원일-경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을&cr위해 투자자의 납입 능력및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함 -58,800,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】타법인 주식 취득(전환사채 전액 구주취득대금과 상계)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제31회무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채19,999,931,0404,7664,196,3762018.11.15 ~ 2023.09.15-제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채1,620,000,0001,990814,0702021.03.25 ~ 2023.02.24-제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채7,400,000,0002,0553,600,9732021.04.30 ~ 2023.03.29-제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채400,000,0002,650150,9432021.12.01 ~ 2023.10.31-제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채5,000,000,0002,5951,926,7822022.03.25 ~ 2024.02.25-제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채3,000,000,0002,8851,039,8612022.09.01 ~ 2024.07.31-제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채2,000,000,0002,885693,2402022.08.24 ~ 2024.07.23-제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채4,000,000,0002,8891,384,5622022.10.30 ~ 2024.09.29-제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채30,000,000,0003,4458,708,2722022.11.26 ~ 2024.10.26-73,419,931,040-22,515,079-3,998,400,0003,7961,053,3192023.01.21 ~ 2024.12.21-77,418,331,040-23,568,398-20,861,019112.98

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)