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Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)키다리스튜디오 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 01 월 21 일
&cr
회 사 명 :	(주)키다리스튜디오
대 표 이 사 :	김영훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층
	(전 화)02-6320-8500
	(홈페이지)http://www.kidaristudio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이선윤
	(전 화) 02-6320-8510

유상증자 결정

1,378,600-50034,709,306---23,835,994,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

17,290-17,290-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]--정관 제10조(주식의 발행 및 배정)2022년 02월 25일2022년 01월 01일-2022년 03월 16일아니오아니오해당없음---아니오2022년 01월 21일10참석아니오사모발행으로 인한 제출면제&cr(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 자금사용 목적

(단위 : 원)

사용목적	자금구분	금액	내용
운영자금	기명식 보통주	23,835,994,000	- 글로벌 콘텐츠 시장 진출 을 통한 사업 확장 &cr- 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보&cr- 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화
합계		23,835,994,000	-

나. 발행가액의 산정&cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2022년 01월 21일) 전일(2022년 01월 20일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 할인없이 발행가액으로 산정하였습니다.&cr &cr 다. 증권신고서 제출 면제 사유&cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.&cr&cr 라. 기타사항&cr2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신 주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 4,672,55579,028,211,65016,913799,71514,081,730,35017,608227,6903,950,313,20017,35017,29017,290-17,290

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. (생략)

2. 발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. (생략)

- 글로벌 콘텐츠 시장 진출 을 통한 사업 확장&cr- 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보&cr- 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】BYTEDANCE PTE. LTD.기타1) 회사의 경영상 목적 달성&cr2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려&cr3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정 해당사항 없음1,378,600보호예수 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

BYTEDANCE PTE. LTD.1XU SIHAN0--LEMON INC.100.00------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월294,32790,939318,150-23,824-23,822 FL Assurance1적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주1) Bytedance Pte. Ltd.의 최초 회계연도는 2019. 7. 18.부터 2020. 12. 31.까지입니다.&cr주2) 2020년 12월말 기준 서울외국환 중개 고시 환율 1,088.00원/USD을 적용하여 계산하였습니다.&cr