증권신고서(채무증권) 3.5 대상주식회사 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 24일 |
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| 회 사 명 : |
대상 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
임 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 |
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(전 화) 02-2220-9500 |
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(홈페이지) http://www.daesang.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택 |
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(전 화) 02-2220-9500 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 18일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
- |
| 2022년 01월 24일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정 |
| 2022년 01월 24일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr대상(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr대상(주) 제145-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제145-1회 금 칠백억원정 (\ 70,000,000,000)&cr 제145-2회 금 칠백억원정 (\ 70,000,000,000)&cr 제145-3회 금 육백억원정 (\ 60,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
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| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으 로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
모집 또는 매출총액 : 130,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) (한국신용평가(주) / &cr한국기업평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
183,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr (한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
199,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
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주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 01월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
153,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
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주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) (한국신용평가(주) / &cr한국기업평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
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증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
273,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr (한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
259,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 01월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 신설동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 28일 |
2022년 01월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
213,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr&cr 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 14일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일,&cr2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일,&cr2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 14일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 01월 28일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일,&cr2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일,&cr2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,&cr2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,&cr2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2029년 01월 28일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2029년 01월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr&cr 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 14일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일,&cr2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일,&cr2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 14일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 01월 28일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일,&cr2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일,&cr2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일,&cr2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일,&cr2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일,&cr2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일,&cr2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 17일, 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2029년 01월 28일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2029년 01월 28일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신 설동지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 04일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 25일이며, 상장예정일은 2022년 01월 28일임. |
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재&cr&cr 다. 수요예측 결과&cr &cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
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|
| [회차: 제145-1회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
13 |
2 |
4 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
1,400 |
400 |
400 |
- |
- |
- |
2,200 |
| 경쟁율 |
3.50 : 1 |
1.00 : 1 |
1.00 : 1 |
- |
- |
- |
5.50 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제145-2회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
2 |
- |
8 |
- |
- |
- |
10 |
| 수량 |
200 |
- |
800 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁율 |
0.40:1 |
- |
1.60 : 1 |
- |
- |
- |
2.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제145-3회] |
(단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
- |
- |
7 |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
- |
- |
700 |
- |
- |
- |
700 |
| 경쟁율 |
- |
- |
1.75 : 1 |
- |
- |
- |
1.75 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회차: 제145-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적&cr유* |
|
거래실적&cr무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적&cr수량 |
누적&cr비율 |
|
|
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.09% |
200 |
9.09% |
유효 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.09% |
400 |
18.18% |
유효 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
500 |
22.73% |
유효 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.09% |
700 |
31.82% |
유효 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
800 |
36.36% |
유효 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
900 |
40.91% |
유효 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
18.18% |
1,300 |
59.09% |
유효 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
1,400 |
63.64% |
유효 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
1,500 |
68.18% |
유효 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
1,600 |
72.73% |
유효 |
| 15 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.09% |
1,800 |
81.82% |
유효 |
| 20 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.09% |
2,000 |
90.91% |
유효 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
2,100 |
95.45% |
유효 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
2,200 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
13 |
1,400 |
2 |
400 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
2,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제145-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적&cr유* |
|
거래실적&cr무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적&cr수량 |
누적&cr비율 |
|
|
| -3 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
20.00% |
200 |
20.00% |
유효 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
20.00% |
400 |
40.00% |
유효 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
500 |
50.00% |
유효 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
600 |
60.00% |
유효 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
700 |
70.00% |
유효 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
유효 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
유효 |
| 18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
1,000 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
2 |
200 |
- |
- |
8 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제145-3회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적&cr유* |
|
거래실적&cr무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적&cr수량 |
누적&cr비율 |
|
|
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
100 |
14.29% |
유효 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
200 |
28.57% |
유효 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
300 |
42.86% |
유효 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
400 |
57.14% |
유효 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
500 |
71.43% |
유효 |
| 21 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
600 |
85.71% |
유효 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
700 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
7 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
700 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회차: 제145-1회] |
(단위: 억원, bp) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측&cr참여자 |
대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
0 |
1 |
3 |
5 |
7 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
20 |
25 |
27 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
100 |
200 |
100 |
100 |
400 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
|
|
| [회차: 제145-2회] |
(단위: 억원, bp) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측&cr참여자 |
대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
0 |
2 |
3 |
5 |
9 |
16 |
18 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
|
|
| [회차: 제145-3회] |
(단위: 억원, bp) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측&cr참여자 |
대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
| -5 |
7 |
10 |
14 |
18 |
21 |
30 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
&cr
라. 유효수요의 범위 및 산정근거
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr① 제145-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,200억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.27%p.&cr- 총 참여신청건수: 19건&cr- 총 유효수요 건수: 19건&cr- 총 유효수요 참여신청금액: 2,200억원&cr&cr② 제145-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.18%p.&cr- 총 참여신청건수: 10건&cr- 총 유효수요 건수: 10건&cr- 총 유효수요 참여신청금액: 1,000억원&cr&cr ③ 제145-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 7건&cr- 총 유효수요 건수: 7건&cr- 총 유효수요 참여신청금액: 700억원&cr&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr&cr② 지난 2022년 01월 21일 실시한 당사의 수요예측에서 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 300%에 해당하는 3,900억원이 참여하였습니다. &cr&cr수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제145-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[제145-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[제145-3회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr |
&cr (주4) 정정 전
&cr가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 중구 을지로 76 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
사채관리 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
사채관리 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
사채관리 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
&cr (주4) 정정 후
&cr가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 중구 을지로 76 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
70,000,000,000 |
1,000,000 |
사채관리 |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
사채관리 |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
60,000,000,000 |
1,000,000 |
사채관리 |
&cr(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제145-1회 무보증사채 |
400 |
주1) |
2025년 01월 27일 |
- |
| 제145-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2027년 01월 28일 |
- |
| 제145-3회 무보증사채 |
400 |
주3) |
2029년 01월 28일 |
- |
| 합계 |
1,300 |
- |
- |
- |
주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 본 사채는 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(중략)&cr &cr가. 사채관리회사의 사채관리조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
1,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
2,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
1,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
&cr (주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제145-1회 무보증사채 |
700 |
주1) |
2025년 01월 27일 |
- |
| 제145-2회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2027년 01월 28일 |
- |
| 제145-3회 무보증사채 |
600 |
주3) |
2029년 01월 28일 |
- |
| 합계 |
2,000 |
- |
- |
- |
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr &cr가. 사채관리회사의 사채관리조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
70,000,000,000 |
1,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
70,000,000,000 |
2,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
60,000,000,000 |
1,000,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
&cr(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
183,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,816,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
199,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,800,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
153,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,846,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
28,000,000 |
발행금액 금 400억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
80,000,000 |
전자등록총액 금 400억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
4,000,000 |
전자등록총액 금 400억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
68,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
400,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
183,020,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
발행금액 금 500억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
100,000,000 |
전자등록총액 금 500억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
5,000,000 |
전자등록총액 금 500억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
55,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
199,420,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
28,000,000 |
발행금액 금 400억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
80,000,000 |
전자등록총액 금 400억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
4,000,000 |
전자등록총액 금 400억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
38,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
400,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
153,220,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
| 주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr 금 번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금 1,300억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000 |
- |
- |
40,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-3 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
10,000 |
- |
- |
40,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2022년 01월 21일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 수요예측의 결과에 따라 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있으며, 증액 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. .&cr &cr [채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 |
차입처 |
이자율 |
차입금액(주1) |
만기일 |
| USANCE |
한국산업은행 등 |
0.34% ~ 0.85% |
178,547 |
2022-02-14 ~ &cr2022-06-13 |
주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2021년 12월 31일자 최초고시&cr 환율인 1185.5원/$를 적용하였습니다.&cr주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[운영자금 세부 사용내역]
|
|
|
|
|
| 지급처 |
내역 |
지급일 |
금액 |
비고 |
| (주)사조오양평택공장 |
원재료 구매대금 등 |
2022-01-29 |
24,558 |
- |
| 에스지씨에너지㈜군산사업부문 |
원재료 구매대금 등 |
2022-01-31 |
3,436 |
- |
| ㈜비제이상사 |
원재료 구매대금 등 |
2022-02-27 |
2,224 |
- |
| 합 계 |
|
|
30,218 |
- |
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 추청치이며 집행 시점에 변동될 수 있습니다.&cr주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.&cr주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
273,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,726,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
259,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,740,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
213,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,786,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
49,000,000 |
발행금액 금 700억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
140,000,000 |
전자등록총액 금 700억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
7,000,000 |
전자등록총액 금 700억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
74,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
273,220,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
49,000,000 |
발행금액 금 700억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
140,000,000 |
전자등록총액 금 700억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
7,000,000 |
전자등록총액 금 700억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
59,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
259,420,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
42,000,000 |
발행금액 금 600억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
전자등록총액 금 600억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
6,000,000 |
전자등록총액 금 600억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
42,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타 &cr비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
213,420,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr 금 번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000 |
- |
- |
70,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000 |
- |
- |
70,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
145-3 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
30,000 |
- |
- |
60,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr &cr [채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 |
차입처 |
이자율 |
차입금액(주1) |
만기일 |
| USANCE |
한국산업은행 등 |
0.34% ~ 0.85% |
178,547 |
2022-02-14 ~ &cr2022-06-13 |
주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2021년 12월 31일자 최초고시&cr 환율인 1185.5원/$를 적용하였습니다.&cr주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[운영자금 세부 사용내역]
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| 지급처 |
내역 |
지급일 |
금액 |
비고 |
| (주)사조오양평택공장 |
원재료 구매대금 등 |
2022-01-29 |
24,558 |
- |
| 에스지씨에너지㈜군산사업부문 |
원재료 구매대금 등 |
2022-01-31 |
3,436 |
- |
| ㈜비제이상사 |
원재료 구매대금 등 |
2022-02-27 |
2,224 |
- |
| 합 계 |
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30,218 |
- |
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 추청치이며 집행 시점에 변동될 수 있습니다.&cr주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.&cr주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr