LOTTE rental co., ltd.

Registration Form • Jan 25, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 롯데렌탈(주) 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2022년 01월 25일
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회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈㈜ 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr롯데렌탈㈜ 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr롯데렌탈㈜ 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데렌탈㈜ 제56-1회 금 이천오백삼십억원(\253,000,000,000원)&cr롯데렌탈㈜ 제56-2회 금 일천칠십억원(\107,000,000,000원)&cr롯데렌탈㈜ 제56-3회 금 오백억원(\50,000,000,000원)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 56-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 56-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 56-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 56-1]&cr이자율 : 2.933&cr발행수익률 : 2.933&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 56-2]&cr이자율 : 3.117&cr발행수익률 : 3.117&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 56-3]&cr이자율 : 3.252&cr발행수익률 : 3.252&cr (삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 56-1]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[회차 : 56-2]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 56-3]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 56-1]&cr발행수익율 : 2.933&cr연리이자율 : 2.933&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 56-2]&cr발행수익율 : 3.117 &cr연리이자율 : 3.117&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 56-3]&cr발행수익율 : 3.252 &cr연리이자율 : 3.252&cr (삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용&cr	제56-1회 무보증사채 이자율 : 주1)&cr제56-2회 무보증사채 이자율 : 주2)&cr제56-3회 무보증사채 이자율 : 주3)&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제56-1회 무보증사채 이자율 : 2.933&cr제56-2회 무보증사채 이자율 : 3.117&cr제56-3회 무보증사채 이자율 : 3.252 &cr&cr (삭제)

&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일 및 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr