Carrefour

Capital/Financing Update • Mar 23, 2022

Succès de l'émission obligataire inaugurale en Sustainability-Linked Bond de 1,5 milliard d'euros, confirmant la qualité de la signature Carrefour

Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Celle-ci se compose de deux tranches dites Sustainability-Linked, indexées sur les objectifs de développement durable du Groupe :

• Une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans et d'un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un coupon de 1,875% par an,
• Une seconde tranche à taux fixe de maturité 7,6 ans et d'un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un coupon de 2,375% par an.

Ces obligations sont notées BBB par Standard & Poor's.

Cette émission a reçu un accueil exceptionnel du marché, avec une demande totale de près de 8 milliards d'euros. Ceci a permis une exécution rapide, des coupons attractifs et une émission finale de 1,5 milliard d'euros.

Carrefour rendra compte chaque année dans son Document d'Enregistrement Universel du niveau d'avancement des indicateurs clés de performance extra-financière, qui sera évalué par un tiers indépendant. Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe et assurer le refinancement obligataire.

Matthieu Malige, Chief Financial Officer, a déclaré : « Le formidable succès de notre émission obligataire constitue une nouvelle preuve de la confiance des marchés dans la qualité de la signature Carrefour, dans sa stratégie et sa politique financière. Je suis particulièrement heureux de l'émission initiale de ces Sustainability-Linked Bonds, qui confirme le plein engagement de la direction financière du Groupe dans la démarche de transition alimentaire et environnementale de Carrefour. »

Carine Kraus, Directrice Exécutive de l'Engagement, a déclaré : « Je me réjouis du franc succès de cette première émission en Sustainability-Linked Bond par Carrefour. La confiance des marchés financiers témoigne de la solidité et de la forte ambition de notre trajectoire RSE. »

CONTACTS

Relations investisseurs Sébastien Valentin, Anthony Guglielmo, Louise Brun Tél : +33 (0)1 64 50 79 81

Relations actionnaires Tél : 0 805 902 902 (n° vert en France) Communication Groupe Tél : +33 (0)1 58 47 88 80