LS ELECTRIC CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Jan 26, 2022

증권발행실적보고서 2.6 엘에스일렉트릭(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :&cr	구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http://www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-2034-4184
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

184-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002025년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

184-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002027년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 184-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00025.00-KB증권(주)2,500,00025,000,000,00041.67-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,500,00025.00--------KB증권(주)2,500,00041.67--------한국투자증권(주)1,000,00016.67--------한화투자증권(주)1,000,00016.67--------기관투자자--56,000,00060,000,000,00010056,000,00060,000,000,0001006,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

184-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-KB증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-이베스트투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00033.33--------KB증권(주)1,000,00016.67--------미래에셋증권(주)1,000,00016.67--------이베스트투자증권(주)1,000,00016.67--------키움증권(주)1,000,00016.67--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 01월 26일&cr&cr2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 184-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

184-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채 발 행자금 1,200억원 은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 또한, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr &cr[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목	전자등록총액	차환예정금액	발행일	만기일	이자율
제176-2회 무보증사채	500	500	2015-04-29	2022-04-29	2.752%
제179-2회 무보증사채	500	500	2017-05-25	2022-05-25	2.537%
제181-1회 무보증사채	700	200	2019-10-16	2022-10-16	1.648%

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.