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Registration Form • Jan 26, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)케이티 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
	(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2022년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr발행조건 확정
2022년 01월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)케이티 제196-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제196-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제196-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제196-1회 금 이천칠백억원 (\270,000,000,000)&cr제196-2회 금 일천억원 (\100,000,000,000)&cr제196-3회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 196-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 196-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr [회차 : 196-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차 : 196-1]&cr이자율: 2.596 &cr발행수익률: 2.596&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 196-2]&cr이자율: 2.637&cr발행수익률: 2.637&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 196-3]&cr이자율: 2.741&cr발행수익률: 2.741&cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 196-1]&cr발행이자율: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 196-2]&cr발행이자율: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 196-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차 : 196-1]&cr발행수익률(%): 2.596&cr연리이자율(%): 2.596&cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 196-2]&cr발행수익률(%): 2.637&cr연리이자율(%): 2.637&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 196-3]&cr발행수익률(%): 2.741&cr연리이자율(%): 2.741&cr&cr (문구삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	[(주)케이티 제196-1회 무보증사채]&cr- 이자율: 주 1 )&cr &cr[(주)케이티 제196-2회 무보증사채]&cr- 이자율: 주 2 )&cr &cr[(주)케이티 제196-3회 무보증사채]&cr- 이자율: 주 3 )&cr &cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[(주)케이티 제196-1회 무보증사채]&cr- 이자율: 2.596 %&cr&cr[(주)케이티 제196-2회 무보증사채]&cr- 이자율: 2.637 %&cr &cr[(주)케이티 제196-3회 무보증사채]&cr- 이자율: 2.741 %&cr &cr (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.