HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 하이트진로홀딩스(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
	(전 화) 02-520-3113
	(홈페이지) http://hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익
	(전 화) 02-520-3113
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

172(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 172(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 27일2022년 01월 27일2022년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)2,000,00040.00--------삼성증권(주)1,000,00020.00--------대신증권(주)1,000,00020.00--------신영증권(주)1,000,00020.00--------기관투자자--185,000,00050,000,000,000100185,000,00050,000,000,0001005,000,000185,000,00050,000,000,000185,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 27일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 하이트진로홀딩스㈜ - 서울특별시 강남구 영동대로 714&cr 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 172(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>

금번 제172회 회사채 발행금액 금 오백억원(\50,000,000,000)은 제169회 무보증 공모사채 발행금액 금 구백억원(\90,000,000,000)에 대한 채 무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr &cr[상환 회사채 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분	발행일	만기일	발행금액	금리
하이트진로홀딩스(주) 제169회 공모회사채	2019.02.07	2022.02.07	900	3.004

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다 .
주2) 부 족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다 .