DAESANG CORPORATION

Registration Form • Jan 27, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 대상주식회사 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 27일
회 사 명 :	대상 주식회사
대 표 이 사 :	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택
	(전 화) 02-2220-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 18일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 18일	증권신고서(채무증권)	-
2022년 01월 24일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정
2022년 01월 24일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 01월 27일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대상(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr대상(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr대상(주) 제145-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제145-1회 금 칠백억원정 (\ 70,000,000,000)&cr 제145-2회 금 칠백억원정 (\ 70,000,000,000)&cr 제145-3회 금 육백억원정 (\ 60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으 로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 145-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 145-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr &cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 145-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr &cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차: 145-1]&cr이자율: 2.767&cr발행수익률: 2.767&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 145-2]&cr이자율: 2.857&cr발행수익률: 2.857&cr&cr(삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 145-3]&cr이자율: 3.194&cr발행수익률: 3.194&cr&cr(삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 145-1]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[회차: 145-2]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr &cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차: 145-3]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr &cr&cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[회차: 145-1]&cr발행수익율(%): 2.767&cr연리이자율(%): 2.767&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 145-2]&cr발행수익율(%): 2.857&cr연리이자율(%): 2.857&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 145-3]&cr발행수익율(%): 3.194&cr연리이자율(%): 3.194&cr&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	제145-1회 무보증사채: 주1)&cr제145-2회 무보증사채: 주2)&cr제145-3회 무보증사채: 주3)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제145-1회 무보증사채: 2.767% &cr 제 1 45-2회 무보증사채: 2.857%&cr 제145-3회 무보증사채: 3.194% &cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr