DAESANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 대상주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	대상 주식회사
대 표 이 사 :&cr	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택
	(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

145-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

145-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 01월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

145-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002029년 01월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 145-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 28일2022년 01월 28일2022년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00028.57-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00028.57--------NH투자증권(주)3,000,00042.86--------한국투자증권(주)2,000,00028.57--------기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,0001007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

145-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 28일2022년 01월 28일2022년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,500,00025,000,000,00035.71-NH투자증권(주)500,0005,000,000,0007.14-유안타증권(주)2,000,00020,000,000,00028.57-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,500,00035.71--------NH투자증권(주)500,0007.14--------유안타증권(주)2,000,00028.57--------키움증권(주)2,000,00028.57--------기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,0001007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

145-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 28일2022년 01월 28일2022년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,500,00025,000,000,00041.67-NH투자증권(주)500,0005,000,000,0008.33-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-6,000,00060,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,500,00041.67--------NH투자증권(주)500,0008.33--------한국투자증권(주)1,000,00016.67--------삼성증권(주)2,000,00033.33--------기관투자자--66,000,00060,000,000,00010066,000,00060,000,000,0001006,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 &cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영 등 포 구 여 의 대로 108 &cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 145-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

145-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

145-3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00030,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr &cr [채무상환자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

구분	차입처	이자율	차입금액(주1)	만기일
USANCE	한국산업은행 등	0.34% ~ 0.85%	178,547	2022-02-14 ~ &cr2022-06-13

주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2021년 12월 31일자 최초고시&cr 환율인 1185.5원/$를 적용하였습니다.&cr주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

지급처	내역	지급일	금액	비고
(주)사조오양평택공장	원재료 구매대금 등	2022-01-29	24,558	-
에스지씨에너지㈜군산사업부문	원재료 구매대금 등	2022-01-31	3,436	-
㈜비제이상사	원재료 구매대금 등	2022-02-27	2,224	-
합 계			30,218	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 추청치이며 집행 시점에 변동될 수 있습니다.&cr주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.&cr주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.