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Share Issue/Capital Change • Feb 3, 2022

호전실업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.02.03)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
12	14,126	9,889
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
12	15,000,000,000	1,061,871	1,516,836
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2021년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 2. 조정 방법 (A) 1개월 가중산술평균주가  =  9,826.4원 (B) 1주일 가중산술평균주가  =  8,983,8원 (C) 최근일 가중산술평균주가 =  8,820.5원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3]     =  9,210.2원 (E) 기준행사가액[Max(C,D)]  =  9,210.2원 (F) 직전행사가액            =   14,126원   (G) 최저조정한도(70%)       =    9,889원 (H) 조정후 전환가액         =    9,889원
7. 조정가액 적용일		2022-02-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다 - 당사는 2021년 11월 18일, 미행사증권의 권면총액 중 6,000,000,000원에 해당하는 전환사채권을 만기전 취득하였습니다
※관련공시	2021-11-18 투자판단 관련 주요경영사항(전환사채 발행후 만기전 사채 일부 취득) 2021-07-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-07-27 전환사채권발행결정