SAMYANG PACKAGING CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Feb 7, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)삼양패키징 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 02월 07일
&cr
회 사 명 :	주식회사 삼양패키징
대 표 이 사 :	조 덕 희
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로33길 31
	(전 화) 02-740-7114
	(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장	(성 명) 김 현 미
	(전 화) 02-740-7114

유상증자 결정

1,578,867-5,00014,209,804-38,050,694,700-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

24,100-24,093-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]--제10조 (주식의 발행 및 배정)2022년 02월 24일2022년 01월 01일-2022년 03월 14일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 02월 07일1-참석아니오전매제한조치&cr(한국예탁결제원 보호예수 1년)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 자금사용 목적

사용목적	자금구분	금액(원)	내용
기타자금	기명식&cr보통주	38,050,694,700	- 경영상의 목적을 달성하기 위한 유형자산 취득 자금 조달
합계		38,050,694,700	-

나. 발행가액의 산정&cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2022년 02월 07일) 직전 영업일(2022년 02월 04일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인없이 산정(호가 단위절상)한 가액은 24,100원으로 제3자 배정 대상자와 협의한 발행가액과 일치합니다.&cr(발행가액 산정 : 제3자 배정 대상자와 상호 협의하여 이사회결의일(2022년 02월 07일) 직전 영업일(2022년 02월 04일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격에서 호가단위 절상한 24,100원을 발행가액으로 산정하였습니다)&cr&cr &cr다. 증권신고서 제출 면제 사유&cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.&cr&cr라. 기타사항&cr2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 430,532 10,481,604,000 24,346 39,022 929,696,500 23,825 22,091 532,549,250 24,107 24,093 24,093 -24,100

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

주) 발행가액은 기준주가를 할인없이 호가단위를 절상하여 산출하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

경영상의 목적을 달성하기 위한 유형자산 취득 자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】에스케이지오센트릭(주)-회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 자금조달을 신속히 하고, 주금 납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정해당사항 없음1,578,867보호예수 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

에스케이지오센트릭(주)1나경수---에스케이이노베이션(주)100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월6,204,4528,466,3823,047,686-224,9063,156,766한영회계법인130,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다