Audacia

Earnings Release • Apr 4, 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 4 AVRIL 2022, 7h

RESULTATS ANNUELS 2021

• RÉSULTAT NET EN HAUSSE
• STRUCTURE FINANCIERE EN FORTE AMELIORATION

PERSPECTIVES 2022

• ACCELERATION DE LA COLLECTE SUR LES NOUVEAUX FONDS
• DIVERSIFICATION VERS DES MARCHES PORTEURS

En M€ Données auditées	2021	2020	Variation
Chiffre d'affaires	8,1	10,8	-25%
Résultat d'exploitation Taux de marge opérationnelle	1,3 16,3%	1,8 16,6%	-27,3%
Résultat financier	-	(0,1)	-
Résultat courant avant impôt	1,3	1,7	-21,9%
Résultat exceptionnel	3,4	(0,2)	ns
Résultat net	3,5	1,1	+223%

AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, affiche un résultat net en très forte croissance à 3,5 M€ (x3,5) et parvient à maintenir un taux de marge opérationnelle quasi stable à 16,3%, malgré la baisse déjà annoncée de 25% du chiffre d'affaires à 8,1 M€.

Les perspectives 2022 seront portées par la dynamique de collecte des fonds lancés dans le cadre des nouveaux métiers d'investissement d'AUDACIA : Capital Innovation, Capital Immobilier et Capital Développement.

Un chiffre d'affaires de 8,1 M€

AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8,1 M€, en baisse de 25% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution attendue a été marquée par la forte dynamique de l'activité générée par les nouveaux fonds dont le chiffre d'affaires augmente de 229% tandis que l'activité historique, liée à la sortie progressive des anciens produits ISF, ressort en baisse de 37%.

Maintien du taux de marge opérationnelle et multiplication par 3,5 du résultat net

Dans ce contexte, AUDACIA réussit à maintenir son taux de marge opérationnelle qui s'établit à 16,3% du chiffre d'affaires. Cette performance a été réalisée grâce à une bonne maîtrise des charges fixes, une baisse sensible des rétrocessions et la montée en puissance des nouveaux fonds.

Le résultat net s'affiche à 3,5 M€ soit une multiplication par 3,5. Il intègre un impôt de 1,3 M€ et une plus-value de 3,7 M€ sur la cession du siège social, dont AUDACIA était propriétaire.

Renforcement des fonds propres en 2021

La levée de fonds intervenue à l'occasion de l'introduction en Bourse en octobre 2021 et le résultat exceptionnel de la vente de l'hôtel de Bourrienne, permettent à AUDACIA de renforcer significativement ses fonds propres en fin d'exercice. Au 31 décembre 2021, ils s'élèvent à 12,4 M€, soit une progression de 57,4%.

La trésorerie disponible augmente considérablement par rapport à l'exercice précédent pour passer de 1,2 M€ à 9 M€, donnant à la société les moyens d'accélérer son développement sur les fonds innovants à fort potentiel.

Perspectives 2022 favorables

La dynamique de collecte des nouveaux fonds sera portée par la montée en puissance des métiers d'investissement d'AUDACIA :

• Le Capital Innovation, dédié aux technologies de rupture, devrait s'accélérer avec le closing du FPCI Quantonation I, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques, qui interviendra d'ici la fin du premier semestre 2022. Ce fonds devrait dépasser son objectif de collecte initialement fixé à 50 M€ pour le porter à plus de 80 M€.
• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving sera marqué par la montée en puissance du FPS AUDACIA ELEVATION qui poursuit sa collecte et d'un nouveau fonds dédié aux investisseurs institutionnels, en négociation exclusive sur une dizaine de nouveaux projets immobiliers.
• Le Capital Développement, à travers le déploiement des Obligations Relance pour accompagner les PME françaises aux côtés d'un groupement mené par TIKEHAU CAPITAL. AUDACIA s'est fixé comme objectif de distribuer la poche de 45 M€ qui lui a été allouée d'ici fin 2022 sur une enveloppe globale de 300 M€.

Parallèlement, la société étend d'ores et déjà sa démarche d'investissement de rupture en se positionnant sur trois nouveaux marchés porteurs :

• La transition alimentaire durable : annoncé en janvier 2022, Nature4Growth, nouveau fonds de l'activité de Capital Développement en cours de structuration, vise une taille cible de 100 M€.
• Le spatial, l'aéronautique et la défense avec le lancement au premier semestre 2022 d'un nouveau fonds qui investira principalement dans les start-ups européennes de l'écosystème dont l'objectif d'encours sous gestion est de 300 M€.
• La transition énergétique, avec le lancement à venir d'un fonds qui investira dans des startups européennes au service de la décarbonation.

Forte de sa stratégie innovante de diversification, AUDACIA réitère son ambition d'atteindre un milliard d'actifs sous gestion à horizon 2025.

Engagements ESG

Depuis sa création, l'ESG est une préoccupation majeure d'AUDACIA, comme en témoigne ses actions en faveur de l'accès des entrepreneurs aux financements, le développement de l'activité économique sur tous les territoires ou encore l'impact vertueux des entreprises sur leur écosystème social, économique et environnemental. Depuis 2019, la société a franchi un nouveau cap avec le recrutement d'une personne en charge de l'ESG, la signature des PRI et la rédaction d'une politique ESG. Pour ce nouvel exercice, AUDACIA a formalisé sa stratégie à travers son premier rapport ESG consultable dès le 11 avril 2022 sur le site d'AUDACIA dans la rubrique Actionnaires.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : mardi 26 juillet 2022, après Bourse.

A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement. AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement dans les PME en forte croissance ;
• Le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé ;
• Le Capital Innovation dont le fonds QUANTONATION, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques et le fonds GEODESIC, dédié à l'aéronautique, au spatial et à la défense.

Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA www.audacia.fr

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