APURES CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 10, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 아퓨어스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 02 월 10 일
&cr
회 사 명 :	아퓨어스 주식회사
대 표 이 사 :	최 선 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 한산길 44
	(전 화) 031-683-0643
	(홈페이지)http://www.apures.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 안 성 곤
	(전 화) 031-683-0643

유상증자 결정

638,025-50035,709,612---1,499,996,775---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

2,351-2,351-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가--제 10 조 (신주인수권)2022년 02월 18일2022년 01월 01일-2022년 03월 21일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 02월 10일1-불참아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2022년 02월 10일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 이 기준주가의 원단위 미만을 절상하여 발행가액으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022년 02월 03일1,3713,195,5352022년 02월 04일6251,482,2202022년 02월 07일5801,377,5102,5766,055,265 2,351-2,351

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

&cr(2) 자금조달의 사용목적&cr본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr(3) 기타사항&cr① 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr② 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 회사 경영상 목적달성을 위한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】지완구해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-85,070-신성희해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-340,280-미래에셋증권(주)&cr(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-212,675본건 펀드 명칭:&crKGT코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고