증권신고서(채무증권) 3.5 롯데제과(주) 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2022년 02월 11일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
롯데제과 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
이 영 구&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 양평로21길 10 |
|
(전 화) 02-2670-6114 |
|
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상 |
|
(전 화) 02-2670-6040 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 02월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 02월 11일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 02월 11일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
&cr
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr롯데제과(주) 제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데제과(주) 제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr제66-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)&cr제66-2회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 |
|
|
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
|
|
|
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 02월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업2부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)&crAA0(안정적) : 한국신용평가(주) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 17일 |
2022년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
238,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업2부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)&crAA0(안정적) : 한국신용평가(주) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 17일 |
2022년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
120,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 02월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업2부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)&crAA0(안정적) : 한국신용평가(주) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 17일 |
2022년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
238,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업2부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)&crAA0(안정적) : 한국신용평가(주) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 02월 17일 |
2022년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
230,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전&cr
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,&cr2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,&cr2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 07일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 02월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,&cr2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,&cr2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일,&cr2025년 05월 17일, 2025년 8월 17일, 2025년 11월 17일, 2026년 02월 17일,&cr2026년 05월 17일, 2026년 8월 17일, 2026년 11월 17일, 2027년 02월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 07일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주2) 정정 후 &cr
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,&cr2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,&cr2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 07일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 02월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,&cr2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,&cr2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일,&cr2025년 05월 17일, 2025년 8월 17일, 2025년 11월 17일, 2026년 02월 17일,&cr2026년 05월 17일, 2026년 8월 17일, 2026년 11월 17일, 2027년 02월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 07일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회차 : 제66-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
8 |
9 |
- |
- |
- |
28 |
| 수량 |
1,300 |
1,100 |
1,000 |
- |
- |
- |
3,400 |
| 경쟁률 |
1.30 : 1 |
1.10 : 1 |
1.00 : 1 |
- |
- |
- |
3.40 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회차 : 제66-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
3 |
7 |
- |
- |
- |
15 |
| 수량 |
500 |
500 |
700 |
- |
- |
- |
1,700 |
| 경쟁률 |
1.00 : 1 |
1.00 : 1 |
1,40 : 1 |
- |
- |
- |
3.40 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회차 : 제66-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1 |
2.94% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2 |
5.88% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
3 |
8.82% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
4 |
11.76% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
5 |
14.70% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
6 |
17.64% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.82% |
8 |
26.46% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
11 |
35.28% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
12 |
38.22% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
15 |
47.04% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
16 |
49.98% |
포함 |
| 23 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.88% |
17 |
55.86% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
18 |
58.80% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
20 |
64.68% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
21 |
67.62% |
포함 |
| 29 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.88% |
22 |
73.50% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
5 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
900 |
26.49% |
28 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,300 |
8 |
1,100 |
9 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
3,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제66-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
1 |
5.88% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
2 |
11.76% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.76% |
4 |
23.52% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
5 |
29.40% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
6 |
35.28% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
7 |
41.16% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.76% |
9 |
52.92% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
10 |
58.80% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
11 |
64.68% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
35.32% |
15 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
3 |
500 |
7 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회차 : 제66-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 |
롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 |
1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
15 |
16 |
20 |
22 |
23 |
25 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
300 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
900 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
900 |
1,200 |
1,300 |
1,600 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
3,400 |
|
| [회차 : 제66-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 |
롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
2 |
5 |
8 |
9 |
13 |
15 |
17 |
27 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
|
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
600 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
400 |
500 |
600 |
700 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,700 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr&cr[제66-1회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율 .&cr&cr[제66-2회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율 . |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2022년 02월 10일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 롯데제과(주)와 협의하여 아래와 같이 제66-1회 및 66-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제66-1회 무보증사채 : 1,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr제66-2회 무보증사채 : 1,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제66-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 28건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원&cr&cr 제66-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,700억원&cr- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 15건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,700억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제 66-1회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제 66-2회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
제66-1회, 제66-2회 |
150,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr 가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
제66-1회, 제66-2회 |
200,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (주5) 정정 전&cr
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr&cr 가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제66-1회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
주) |
2025년 02월 17일 |
- |
| 제66-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
2027년 02월 17일 |
- |
|
주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr&cr[제66-1회]&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr[제66-2회]&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(중략)
&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회 차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
제66-1회 및 제66-2회 |
150,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr&cr 가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제66-1회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
주) |
2025년 02월 17일 |
- |
| 제66-2회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
2027년 02월 17일 |
- |
|
주) (삭제)&cr&cr[제66-1회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제66-2회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)
&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회 차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
제66-1회 및 제66-2회 |
200,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (주6) 정정 전&cr
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
238,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,761,680,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
120,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,879,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,666,667 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
13,333,333 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 전자등록 수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
238,320,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
1,333,333 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,666,667 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 전자등록 수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
120,420,000 |
- |
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
66-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
66-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr&cr[채무상환자금 상세내역]&cr- 기발행 회사채 상환
(단위 : 백만원)
| 구분 |
종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
표면금리 |
무보증
공모 회사채 |
롯데제과 63-2 |
AA0 |
170,000 |
2017-02-22 |
2022-02-22 |
2.217% |
| 합계 |
|
|
170,000 |
- |
- |
- |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
[증액 시 자금의 사용목적]&cr2022년 02월 10일 수요예측 결과에 따라 당사의 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 전자등록총액이 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 이천억원(\200,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
238,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,761,680,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
230,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,769,480,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,666,667 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
13,333,333 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 전자등록 수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
238,320,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
1,333,333 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
6,666,667 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 전자등록 수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
230,520,000 |
- |
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
66-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 04일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
66-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 11일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2022년 2월 22일 만기 예정인 제63-2회차 및 2022년 6월 13일 만기 예정인 제64-1회차 회사채 채무상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 상세내역]&cr- 기발행 회사채 상환
(단위 : 백만원)
| 구분 |
종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
표면금리 |
무보증
공모 회사채 |
롯데제과 63-2 |
AA0 |
170,000 |
2017-02-22 |
2022-02-22 |
2.217% |
무보증
공모 회사채 |
롯데제과 64-1 |
AA0 |
80,000 |
2019-06-13 |
2022-06-13 |
1.683% |
| 합계 |
|
|
250,000 |
- |
- |
- |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr