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Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2022

소액공모실적보고서 1.6 (주)휴벡셀 소액공모실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 휴벡셀
대 표 이 사 :&cr	박정민, 허성규(각자대표)
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호&cr(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)
	(전 화) 031-776-3690
	(홈페이지) http://www.huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이재봉
	(전 화) 031-776-3690
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,996,820

구분	발행총액	비고
소액일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2022년 02월 08일2022년 02월 08일2022년 02월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모244,498100937612,7002,505,943,000100937244,498999,996,820100999,996,820

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 244,498 | 100 | 937 | 612,700 | 2,505,943,000 | 100 | 937 | 244,498 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관계	주식의&cr종류	증자 전		청약&cr주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)티라이프	최대주주	보통주	3,235,432	54.25%	-	3,235,432	52.11%	-
계		-	3,235,432	54.25%	-	3,235,432	52.11%	-

주1) 증자 전은 본 소액공모공시서류 제출전일인 2022년 02월 04일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2022년 02월 14일) 기준임&cr주2) 소액공모공시서류 제출전일 발행주식총수는 보통주 5,964,301주였으며, 본 유상증자로 인한 보통주 발행 244,498주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 6,208,799주로 증가하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr - 신주상장예정일 : 2022년 03월 02일

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 4,090244,498999,996,820---244,498999,996,820--------4,090244,498999,996,820

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,996,820 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,996,820 | 4,090 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,996,820 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 100,000,000-899,996,820---999,996,820

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계