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Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 바이오에프디엔씨 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 바이오에프디엔씨
대 표 이 사 :	모 상 현 , 정 대 현
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도미래로 30, 에이동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)
	(전 화) 032-811-2027
	(홈페이지) http://www.biofdnc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공동대표이사 (성 명) 모상현, 정대현
	(전 화) 032-811-2027
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,400,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2022년 02월 09일2022년 02월 10일2022년 02월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자㈜1,300,00036,400,000,000100대표주관회사1,300,00036,400,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합80,0006.15180,0002,240,000,0003.19180,0002,240,000,0006.15기관투자자895,00068.85112895,00025,060,000,00035.6692782,04021,897,120,00060.16일반투자자325,00025.003,8101,534,65021,611,100,00061.153,810325,0009,100,000,00025.00DB금융투자------1112,9603,162,880,0008.691,300,000 3,9232,509,65048,911,100,0003,9231,300,00036,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	기관투자자 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사 자기계산으로 인수하였습니다.
주2)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주3)	금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 7개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 6,592주를 배정하였습니다.

&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 121,75237.46일괄청약방식203,24862.54325,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
청약&cr단위	청약&cr건수	청약수량&cr(A)	균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	2,216	22,160	2,038	5	-	-	11,970	-	-	-	-	-	11,970	54.02%
178	10	-	-	-	-	-	-	-
20	350	7,000	315	10	-	-	3,850	-	-	-	-	-	3,850	55.00%
35	20	-	-	-	-	-	-	-
30	121	3,630	108	15	-	-	2,010	-	-	-	-	-	2,010	55.37%
13	30	-	-	-	-	-	-	-
40	47	1,880	39	20	-	-	1,100	-	-	-	-	-	1,100	58.51%
8	40	-	-	-	-	-	-	-
50	145	7,250	116	25	-	-	4,350	-	-	-	-	-	4,350	60.00%
29	50	-	-	-	-	-	-	-
60	23	1,380	21	30	-	-	750	-	-	-	-	-	750	54.35%
2	60	-	-	-	-	-	-	-
70	69	4,830	62	35	-	-	2,660	-	-	-	-	-	2,660	55.07%
7	70	-	-	-	-	-	-	-
80	20	1,600	17	40	-	-	920	-	-	-	-	-	920	57.50%
3	80	-	-	-	-	-	-	-
90	3	270	2	45	-	-	180	-	-	-	-	-	180	66.67%
1	90	-	-	-	-	-	-	-
100	213	21,300	193	50	-	-	11,650	-	-	-	-	-	11,650	54.69%
20	100	-	-	-	-	-	-	-
150	48	7,200	44	75	-	-	3,900	-	-	-	-	-	3,900	54.17%
4	150	-	-	-	-	-	-	-
200	112	22,400	98	100	-	-	11,914	-	-	-	-	-	11,998	53.56%
14	151	-	-	14	6	-	-	84
250	17	4,250	14	125	-	-	2,203	-	-	-	-	-	2,239	52.68%
3	151	-	-	3	12	-	-	36
300	35	10,500	31	150	-	-	5,254	-	-	-	-	-	5,322	50.69%
4	151	-	-	4	17	-	-	68
350	35	12,250	35	151	-	-	5,285	35	23	35	1	840	6,125	50.00%
400	15	6,000	15	151	-	-	2,265	15	29	15	11	600	2,865	47.75%
450	3	1,350	3	151	-	-	453	3	35	3	12	141	594	44.00%
500	39	19,500	39	151	-	-	5,889	39	41	39	14	2,145	8,034	41.20%
600	19	11,400	19	151	-	-	2,869	19	53	19	17	1,330	4,199	36.83%
700	39	27,300	39	151	-	-	5,889	39	65	39	20	3,315	9,204	33.71%
800	14	11,200	14	151	-	-	2,114	14	76	14	23	1,386	3,500	31.25%
900	5	4,500	5	151	-	-	755	5	88	5	26	570	1,325	29.44%
1,000	60	60,000	60	151	-	-	9,060	60	100	60	29	7,740	16,800	28.00%
1,500	21	31,500	21	151	-	-	3,171	21	159	21	44	4,263	7,434	23.60%
2,000	31	62,000	31	151	-	-	4,681	31	217	31	59	8,556	13,237	21.35%
2,500	8	20,000	8	151	-	-	1,208	8	276	8	74	2,800	4,008	20.04%
3,000	9	27,000	9	151	-	-	1,359	9	335	9	89	3,816	5,175	19.17%
3,500	9	31,500	9	151	-	-	1,359	9	393	9	104	4,473	5,832	18.51%
4,000	4	16,000	4	151	-	-	604	4	453	4	118	2,284	2,890	18.06%
4,500	3	13,500	3	151	-	-	453	3	512	3	133	1,935	2,388	17.69%
5,000	8	40,000	8	151	-	-	1,208	8	570	8	148	5,744	6,952	17.38%
6,000	7	42,000	7	151	-	-	1,057	7	688	7	178	6,062	7,119	16.95%
7,000	17	119,000	17	151	-	-	2,567	17	806	17	208	17,238	19,805	16.64%
8,000	6	48,000	6	151	-	-	906	6	923	6	238	6,966	7,872	16.40%
10,000	11	110,000	11	151	-	-	1,661	11	1,159	11	298	16,027	17,688	16.08%
14,000	4	56,000	4	151	-	-	604	4	1,629	4	418	8,188	8,792	15.70%
16,000	4	64,000	4	151	-	-	604	4	1,864	4	478	9,368	9,972	15.58%
18,000	1	18,000	1	151	-	-	151	1	2,100	1	537	2,637	2,788	15.49%
20,000	2	40,000	2	151	-	-	302	2	2,335	2	597	5,864	6,166	15.42%
24,000	1	24,000	1	151	-	-	151	1	2,805	1	717	3,522	3,673	15.30%
32,000	16	512,000	16	151	-	-	2,416	16	3,747	16	956	75,248	77,664	15.17%
합계	3,810	1,543,650	3,810	-	-	-	121,752	412	-	391	-	203,246	325,000	21.05%

주1)	균등배정에서는 350주 단위 이상에 151주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 40,748주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 121,752주(37.46%)로 결정되었습니다.
주2)	비례배정에서는 총 203,248주(비례배정주식수 162,500주 + 균등배정 미달분 40,748주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 잔여주식 2주를 4,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월------127,08916.25----127,08916.251개월----17,2422.2061,5787.87----78,82010.08289,7240.042,1220.27100,80212.89461,26958.985,6480.726,0000.77576,13173.67289,7240.042,1220.27118,04415.09649,93683.115,6480.726,0000.77782,040100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	기관투자자의 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	모상현	최대주주	보통주	1,243,200	16.81%	1,243,200	14.30%
정대현	특관자	보통주	893,600	12.08%	893,600	10.28%
이정훈	특관자	보통주	192,560	2.60%	192,560	2.21%
김수정	특관자	보통주	147,200	1.99%	147,200	1.69%
모영태	특관자	보통주	154,800	2.09%	154,800	1.78%
김숙희	특관자	보통주	36,800	0.50%	36,800	0.42%
김정남	특관자	보통주	36,800	0.50%	36,800	0.42%
이성희	특관자	보통주	14,000	0.19%	14,000	0.16%
이승준	특관자	보통주	10,200	0.14%	10,200	0.12%
정석효	특관자	보통주	1,100	0.01%	1,100	0.01%
정은효	특관자	보통주	1,100	0.01%	1,100	0.01%
소계			2,731,360	36.93%	2,731,360	31.41%
5% 이상	SELECT RANGE LIMITED	타인	보통주	736,000	9.95%	736,000	8.46%
GIVAUDAN SA	타인	보통주	736,000	9.95%	736,000	8.46%
소계			1,472,000	19.90%	1,472,000	16.96%
합계				4,203,360	56.83%	4,203,360	48.34%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2022년 02월 15일 (예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 02월 21일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2022년 01월 27일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 01월 27일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 01월 27일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜바이오에프디엔씨 홈페이지&cr(http://www.biofdnc.com)	2022년 02월 09일
DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2022년 02월 09일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2022년 02월 14일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 14일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 12월 29일 (증권신고서)&cr■ 2022년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 01월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜바이오에프디엔씨 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30, A동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)&cr(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2021년 12월 29일 (예비투자설명서)&cr■ 2022년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 01월 20일 (투자설명서)&cr■ 2022년 01월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000주)36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000------------36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 24,600,000,000-10,387,206,034--1,412,793,96636,400,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2)	기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr