Aroot Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 15, 2022

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.15)기타 경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-15

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.09.25
3. 정정사유	잔금 지급일자 변경 합의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원    (2) 처분금액 : 10,403,000,000원    (3) 자기자본 : 65,859,777,642원    (4) 자기자본대비 : 15.80% 6) 처분일자 : 2022.02.15      - 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25      - 6,216,000,000원 / 2021.07.22      - 잔금 : 3,987,000,000원 / 2022.02.15	3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원    (2) 처분금액 : 10,443,000,000원    (3) 자기자본 : 65,859,777,642원    (4) 자기자본대비 : 15.86% 6) 처분일자 : 2022.08.16      - 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25      - 6,216,000,000원 / 2021.07.22      - 잔금 : 4,027,000,000원 / 2022.08.16

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자   - 2020.03.20 권면총액 10,000,000,000원 취득   - 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득 3) 처분내역     (1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원     (2) 처분금액 : 10,443,000,000원     (3) 자기자본 : 65,859,777,642원     (4) 자기자본대비 : 15.86% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2020.09.25 6) 처분일자 : 2022.08.16       - 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25       - 6,216,000,000원 / 2021.07.22       - 잔금 : 4,027,000,000원 / 2022.08.16 7) 거래상대방 :박유훈
3. 결정(확인)일자	2020-09-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.03.20 / 2020.04.03에 취득한 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019.10.10.에 발행한 제12회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.06.11에 조정된 4,987원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다.
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-12-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-03-06 전환가액의조정 2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB) 2020-04-13 전환가액의조정(제12회차) 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-10-12 전환가액의조정(제7,11,12,13회차) 2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2021-09-10 전환가액의조정(제7,11,12회차) 2021-10-12 전환가액의조정(제7회차 CB 및 제12회차 CB)