Aroot Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 15, 2022

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.15)기타 경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-15

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.06.29
3. 정정사유	잔금 지급이자 변경 합의에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원    (2) 처분금액 : 1,551,600,000원    (3) 자기자본 : 89,556,260,731원    (4) 자기자본대비 : 1.73% (중략) 6) 처분일자 : 2022.02.15      - 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29      - 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21      - 잔금 및 매각대금 납입일 :1,014,100,000원 /2022.02.15	3) 처분내역    (1) 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원    (2) 처분금액 : 1,565,100,000원    (3) 자기자본 : 89,556,260,731원    (4) 자기자본대비 : 1.75% (중략) 6) 처분일자 : 2022.08.16      - 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29      - 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21      - 중도금 : 100,000,000원 / 2022.02.15      - 잔금 및 매각대금 납입일 :927,600,000원 /2022.08.16

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 14회차 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자   - 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 3) 처분내역     (1) 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원     (2) 처분금액 : 1,565,100,000원     (3) 자기자본 : 89,556,260,731원     (4) 자기자본대비 : 1.75% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2020.06.29 6) 처분일자 : 2022.08.16       - 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29       - 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21       - 중도금 : 100,000,000원 / 2022.02.15       - 잔금 및 매각대금 납입일 :927,600,000원 /2022.08.16 7) 거래상대방 :추민영(5억원) 외 1인(10억원)
3. 결정(확인)일자	2020-06-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.03.20.에 발행한 제14회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.06.09에 조정된 4,987원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다.
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차) 2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2021-10-20 전환가액의조정(제8,14,15회차))