LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데제과(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데제과 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 영 구&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상
	(전 화) 02-2670-6040
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

66-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002025년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

66-2(단위 : 원) 회차 :보증일반사채100,000,000,0002027년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 66-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00015.00-KB증권500,0005,000,000,0005.00-삼성증권1,000,00010,000,000,00010.00-키움증권1,500,00015,000,000,00015.00-신한금융투자1,500,00015,000,000,00015.00-대신증권1,000,00010,000,000,00010.00-신영증권1,000,00010,000,000,00010.00-한화투자증권2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00015.00--------KB증권1,000,00010.00--------삼성증권1,500,00015.00--------키움증권2,000,00020.00--------신한금융투자1,000,00010.00--------대신증권1,000,00010.00--------신영증권1,000,00010.00--------한화투자증권1,000,00010.00--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100.00910,000,000100,000,000,000100.0010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

66-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00015.00-KB증권3,000,00030,000,000,00030.00-삼성증권2,500,00025,000,000,00025.00-키움증권2,000,00020,000,000,00020.00-IBK투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00020.00--------KB증권1,500,00030.00--------삼성증권1,000,00020.00--------키움증권500,00010.00--------IBK투자증권1,000,00020.00--------기관투자자--1010,000,000100,000,000,000100.001010,000,000100,000,000,000100.005,000,0001010,000,000100,000,000,0001010,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 17일

&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 66-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

66-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2022년 2월 22일 만기 예정인 제63-2회차 및 2022년 6월 13일 만기 예정인 제64-1회차 회사채 채무상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr[채무상환자금 상세내역]&cr&cr- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원)

구분	종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	표면금리
무보증 공모 회사채	롯데제과 63-2	AA0	170,000	2017-02-22	2022-02-22	2.217%
무보증 공모 회사채	롯데제과 64-1	AA0	80,000	2019-06-13	2022-06-13	1.683%
합계			250,000	-	-	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.