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Share Issue/Capital Change • Feb 17, 2022

수성이노베이션/전환가액의조정/(2022.02.17)전환가액의조정(제16회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
16	비상장	1,520	760
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
16	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,631,578	5,263,157
3. 조정사유		무상증자 및 유상증자 할인발행 에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (a) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (b).합병,자본의감소,주식분할및병합등에의하여전환가액의조정이필요한경우에는당해합병또는자본의감소직전에전액전환되어주식으로발행되었더라면사채권자가가질수있었던주식수에따른가치에상응하도록전환가액을조정한다.혹은합병,자본의감소,주식분할및병합등의경우에는각각그비율을고려하여전환가액을조정한다.전환가액의조정일은합병,자본의감소,주식분할및병합의기준일로한다. (c).감자및주식병합등주식가치상승사유가발생하는경우감자및주식병합등으로인한조정비율만큼상향하여반영하는조건으로전환가액을조정한다.단,감자및주식병합등을위한주주총회결의일전일을기산일로하여“증권의발행및공시등에관한규정”제5-22조제1항본문의규정에의하여산정(제3호는제외한다)한가액(이하“산정가액”이라한다)이액면가액미만이면서기산일전에전환가액을액면가액으로이미조정한경우(전환가액을액면가액미만으로조정할수있는경우는제외한다)에는조정후전환가액은산정가액을기준으로감자및주식병합등으로인한조정비율만큼상향조정한가액이상으로조정한다. (d).위가목내지다목에의하여조정된전환가액이주식의액면가이하일경우에는액면가를전환가액으로하며,각전환사채 의전환으로인하여발행할주식의발행가액의합계액은각전환사채의발행가액을초과할수없다. (e).본호에의한조정후전환가액중 호가단위미만은절상한다. 2. 방법 1) 무상증자 조정내역      *조정전 전환가액 1,520 A : 기발행 주식수 : 23,087,900 B : 신발행 주식수 : 23,087,900 C : 1주당 발행가액 : - D : 시가 2,250 - 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 760 2) 유상증자 조정내역      *조정전 전환가액 760 A : 기발행 주식수 : 56,810,229 B : 신발행 주식수 : 602,409 C : 1주당 발행가액 : 1,660 D : 시가 1,841 - 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 760
5. 조정가액 적용일		2022-02-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-01-14 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-01-20 전환사채권발행결정(제16회차)