Samyang Corporation

Share Issue/Capital Change • Feb 22, 2022

증권발행실적보고서 2.6 삼양사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 삼양사
대 표 이 사 :&cr	송 자 량, 강 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33길 31
	(전 화)02-740-7114
	(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원PU장 (성 명)양재만
	(전 화)02-740-7114
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 180,000,000,000 총 발행금액 :

5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002027년 02월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002029년 02월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 22일2022년 02월 22일2022년 02월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-미래에셋증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00016.67-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)5,000,00041.67--------미래에셋증권(주)5,000,00041.67--------삼성증권(주)2,000,00016.67--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100812,000,000120,000,000,00010012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 22일2022년 02월 22일2022년 02월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00050.00-미래에셋증권(주)3,000,00030,000,000,00050.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00050.00--------미래에셋증권(주)3,000,00050.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 22일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)삼양사 → 서울특별시 종로구 종로 33길 31&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

5-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,000100,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

5-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00040,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 각각 1,200억원, 600억원으로 전체 발행총액은 1,800억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금총 1,800억원 중 1,400억원은 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 400억원은 외화 단기차입금(USANCE 등) 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용 내역]	(단위: 원, %)

구분	종 목	발행일자	만기일	이자율	전자등록총액
회사채	삼양사2	2017.02.23	2022.02.23	2.394	140,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr

[운영자금 세부 사용 내역]	(단위: USD, 원)

지급월	외화 단기차입금&cr(USANCE 등, 단위: USD)	원화 총 지급액(단위 : 원)
3월	6018998.22	7,221,594,064
4월	26747545.63	32,091,705,247
5월	17700932.53	21,237,578,849
총합계	50467476.38	60,550,878,161

주1) 각 미화에 대하여 2022년 2월 15일 외국환중개 종가 환율 1,199.8원으로 환산하였습니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.&cr주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr