KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

증권발행실적보고서 2.6 한국지역난방공사 증권발행실적보고서


&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 23일

회 사 명 :&cr	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

50-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002024년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

50-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002027년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

50-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002032년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 50-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)10,000,000100,000,000,00066.67-케이티비투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 6.67-삼성증권(주)1,000,000 10,000,000,000 6.67-이베스트투자증권(주)3,000,000 30,000,000,000 20.00-15,000,000150,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)10,000,00066.67110,000,000100,000,000,00066.67110,000,000100,000,000,00066.67케이티비투자증권(주)1,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.67삼성증권(주)1,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.67이베스트투자증권(주)3,000,000 20.0013,000,000 30,000,000,000 20.0013,000,000 30,000,000,000 20.0015,000,000415,000,000150,000,000,000415,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

50-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-이베스트투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-한양증권(주)3,000,00030,000,000,00030.00-(주)카카오페이증권3,000,00030,000,000,00030.00-10,000,000100,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00이베스트투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00한양증권(주)3,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.00(주)카카오페이증권3,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0010,000,000410,000,000100,000,000410,000,000100,000,000

50-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,000 20,000,000,00040.00-교보증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-NH투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-유진투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,00040.0012,000,000 20,000,000,00040.00교보증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.00NH투자증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.00유진투자증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 24일 상장예정&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr 서면문서: 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 &cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr (주)카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20&cr 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 50-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

150,000,000,000-----150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

50-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

100,000,000,000-----100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

50-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역> &cr [제50-1회 및 제50-2회]&cr금 번 발행되는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채 의 발행총액 2,500억원은 시설자금 으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr


[시설자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

프로젝트명	프로젝트 주요 내용	사용시기	사업소요액
집난에너지시설 개체공사(대구, 청주)	기존 중유(벙커C유) CHP 및 PLB를 LNG CHP 및 PLB로 개체&cr(중유 -> LNG)	2022년내	1,702
집단에너지시설 증설공사(양산)	LNG CHP 증설&cr(LNG)	776
에너지복지요금 사업(환 급 )	에너지 취약계층 대상 전년도 에너지사용요금 정액 환급	40
합 계			2,518

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP), 사회적채권원칙(SBP) 상 적격 투자사업에 부합하는 한편, 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인(2020) 상 환경목표 및 녹색프로젝트 범위에 부합하는 것으로 판단됩니다.&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr &cr[제50-3회]&cr금 번 발행되는 제50-3회 무보증사채 의 발행총액 500억원은 채무상환자금 으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr


[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내용	상환금액	사용예정금액	사용시기	비고
제35-1회 공모사채 원금상환	1,300	500	2022.02.23	-
합 계	1,300	500	-	-

주) 본 사채 발행금 및 단기차입금을 통해 제35-1회 공모사채 원금 상환 예정

AI Terminal

15453_rns_2022-02-23_6246dc4f-cbdb-4340-af8f-458932e71f0d.html

More from KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Talk to a Data Expert