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Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권 치 완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31&cr(여의도동, 에스케이증권빌딩)
	(전 화) 02-3773-9933
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조 윤 정
	(전 화) 02-3773-9933
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2022년 02월 22일2022년 02월 23일2022년 02월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) SK증권(주)3,000,0006,000,000,000100.0대표주관회사3,000,0006,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,250,00075.09782,173,090,0004,346,180,000,00091.499782,250,0004,500,000,00075.0일반투자자750,00025.014,116202,041,710404,083,420,0008.5114,115750,0001,500,000,00025.0기타----------3,000,00015,0942,375,131,7104,750,263,420,00015,0933,000,0006,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	일반투자자 중 이해관계인 청약 1건(청약수량: 51,000주)은 배정 대상에서 제외하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00150일괄청약방식374,99950750,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr-일반 투자자 세부 배정현황&cr

(단위: 원, 주, %)

청약현황						균등방식						비례배정방식
청약우대SUPEX10고객					청약우대SUPEX고객					일반고객					전체고객
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위&cr(K)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	청약&cr건수&cr(A=&crA1+A2&cr+A3)&cr　&cr　&cr　&cr	청약&cr우대&crSUPEX&cr10&cr고객&cr(A1)&cr　&cr　&cr	청약&cr우대&crSUPEX&cr고객&cr(A2)&cr　&cr　&cr　&cr	일반&cr고객&cr(A3)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	청약&cr수량&cr(N=&crA*K)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr건수&cr(F)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	1건 당&cr배정&cr건수&cr수량&cr(L)&cr　&cr　&cr　&cr	청약&cr우대&crSUPEX&cr10&cr고객&cr균등&cr배정&cr수량&cr(B1)	청약&cr우대&crSUPEX&cr고객&cr균등&cr배정&cr수량&cr(B2)&cr	일반고객&cr균등배정&cr수량&cr(B3)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	총&cr균등&cr배정&cr수량&cr(B=&crB1+B2+&crB3)&cr　&cr	배정&cr건수&cr(F1)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	1건당&cr배정&cr수량&cr(H1)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	비례&cr배정&cr수량&cr(C1=&crF1*H1+&crG1*I)&cr　&cr　&cr	총 &cr배정&cr수량&cr(D1=&crB1+C1)&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr비율&cr(D1/N)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr건수&cr(F2)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	1건당&cr배정&cr수량&cr(H2)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	비례&cr배정&cr수량&cr(C2=&crF2*H2+&crG2*I)&cr　&cr　&cr	총&cr배정&cr수량&cr(D2=&crB2+C2)&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr비율&cr(D2/N)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr건수&cr(F3)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	1건당&cr배정&cr건수&cr수량&cr(H3)&cr　&cr　&cr　&cr	비례&cr배정&cr수량&cr(C3=&crF3*H3+&crG3*I)&cr　&cr　&cr	총&cr배정&cr수량&cr(D3=&crB3+C3)&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr비율&cr(D3/N)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr건수&cr(F=&crF1+F2&cr+F3)&cr　&cr　&cr　&cr	1건당&cr배정&cr수량&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	총&cr비례&cr배정&cr수량&cr(C=&crC1+C2+&crC3)&cr　&cr	총&cr배정&cr수량&cr(D=&crB+C)&cr　&cr　&cr　&cr	배정&cr비율&cr(D/N)&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	287	-	2	285	2,870	287	10	-	20	2,850	2,870	-	-	-	-	0.00%	2	-	-	20	0.70%	285	-	-	2,850	99.30%	2,870	주4)	-	2,870	100.00%
20	279	-	-	279	5,580	279	20	-	-	5,580	5,580	-	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	279	-	-	5,580	100.00%	5,580		-	5,580	100.00%
30	1,348	-	4	1,344	40,440	1,348	27	-	108	36,288	36,396	-	1	-	-	0.00%	4	-	-	108	0.27%	1,344	-	-	36,288	89.73%	40,440		-	36,396	90.00%
40	2,623	1	4	2,618	104,920	2,623	27	27	108	70,686	70,821	1	1	1	28	0.03%	4	-	-	108	0.10%	2,618	-	-	70,686	67.37%	104,920		1	70,822	67.50%
50	2,585	-	15	2,570	129,250	2,585	27	-	405	69,390	69,795	-	1	-	-	0.00%	15	-	-	405	0.31%	2,570	-	-	69,390	53.69%	129,250		-	69,795	54.00%
60	236	-	1	235	14,160	236	27	-	27	6,345	6,372	-	1	-	-	0.00%	1	-	-	27	0.19%	235	-	-	6,345	44.81%	14,160		-	6,372	45.00%
70	184	-	-	184	12,880	184	27	-	-	4,968	4,968	-	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	184	-	-	4,968	38.57%	12,880		-	4,968	38.57%
80	68	-	-	68	5,440	68	27	-	-	1,836	1,836	-	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	68	-	-	1,836	33.75%	5,440		-	1,836	33.75%
90	118	-	-	118	10,620	118	27	-	-	3,186	3,186	-	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	118	-	-	3,186	30.00%	10,620		-	3,186	30.00%
100	699	-	3	696	69,900	699	27	-	81	18,792	18,873	-	1	-	-	0.00%	3	-	-	81	0.12%	696	-	-	18,792	26.88%	69,900		-	18,873	27.00%
150	107	-	5	102	16,050	107	27	-	135	2,754	2,889	-	2	-	-	0.00%	5	-	-	135	0.84%	102	-	-	2,754	17.16%	16,050		-	2,889	18.00%
200	115	-	-	115	23,000	115	27	-	-	3,105	3,105	-	2	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	115	-	-	3,105	13.50%	23,000		-	3,105	13.50%
250	74	-	-	74	18,500	74	27	-	-	1,998	1,998	-	3	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	74	-	-	1,998	10.80%	18,500		-	1,998	10.80%
300	66	-	-	66	19,800	66	27	-	-	1,782	1,782	-	5	-	-	0.00%	-	1	-	-	0.00%	66	-	-	1,782	9.00%	19,800		-	1,782	9.00%
350	36	-	1	35	12,600	36	27	-	27	945	972	-	6	-	-	0.00%	1	2	2	29	0.23%	35	1	35	980	7.78%	12,600		37	1,009	8.01%
400	74	-	1	73	29,600	74	27	-	27	1,971	1,998	-	7	-	-	0.00%	1	2	2	29	0.10%	73	1	73	2,044	6.91%	29,600		75	2,073	7.00%
450	78	-	-	78	35,100	78	27	-	-	2,106	2,106	-	7	-	-	0.00%	-	2	-	-	0.00%	78	1	78	2,184	6.22%	35,100		78	2,184	6.22%
500	200	-	5	195	100,000	200	27	-	135	5,265	5,400	-	8	-	-	0.00%	5	2	10	145	0.15%	195	1	195	5,460	5.46%	100,000		205	5,605	5.61%
600	34	-	-	34	20,400	34	27	-	-	918	918	-	9	-	-	0.00%	-	2	-	-	0.00%	34	1	34	952	4.67%	20,400		34	952	4.67%
700	30	-	-	30	21,000	30	27	-	-	810	810	-	10	-	-	0.00%	-	2	-	-	0.00%	30	1	30	840	4.00%	21,000		30	840	4.00%
800	19	-	-	19	15,200	19	27	-	-	513	513	-	12	-	-	0.00%	-	3	-	-	0.00%	19	1	19	532	3.50%	15,200		19	532	3.50%
900	36	-	-	36	32,400	36	27	-	-	972	972	-	13	-	-	0.00%	-	3	-	-	0.00%	36	1	36	1,008	3.11%	32,400		36	1,008	3.11%
1,000	188	-	4	184	188,000	188	27	-	108	4,968	5,076	-	15	-	-	0.00%	4	4	16	124	0.07%	184	2	368	5,336	2.84%	188,000		384	5,460	2.90%
1,500	118	-	2	116	177,000	118	27	-	54	3,132	3,186	-	22	-	-	0.00%	2	5	10	64	0.04%	116	2	232	3,364	1.90%	177,000		242	3,428	1.94%
2,000	114	-	2	112	228,000	114	27	-	54	3,024	3,078	-	30	-	-	0.00%	2	8	16	70	0.03%	112	3	336	3,360	1.47%	228,000		352	3,430	1.50%
2,500	118	-	4	114	295,000	118	27	-	108	3,078	3,186	-	37	-	-	0.00%	4	10	40	148	0.05%	114	4	456	3,534	1.20%	295,000		496	3,682	1.25%
3,000	92	-	1	91	276,000	92	27	-	27	2,457	2,484	-	44	-	-	0.00%	1	11	11	38	0.01%	91	4	364	2,821	1.02%	276,000		375	2,859	1.04%
3,500	60	-	-	60	210,000	60	27	-	-	1,620	1,620	-	51	-	-	0.00%	-	13	-	-	0.00%	60	5	300	1,920	0.91%	210,000		300	1,920	0.91%
4,000	63	-	4	59	252,000	63	27	-	108	1,593	1,701	-	59	-	-	0.00%	4	15	60	168	0.07%	59	6	354	1,947	0.77%	252,000		414	2,115	0.84%
4,500	84	-	1	83	378,000	84	27	-	27	2,241	2,268	-	67	-	-	0.00%	1	18	18	45	0.01%	83	7	581	2,822	0.75%	378,000		599	2,867	0.76%
5,000	137	-	1	136	685,000	137	27	-	27	3,672	3,699	-	74	-	-	0.00%	1	19	19	46	0.01%	136	7	952	4,624	0.68%	685,000		971	4,670	0.68%
5,500	58	-	2	56	319,000	58	27	-	54	1,512	1,566	-	81	-	-	0.00%	2	21	42	96	0.03%	56	8	448	1,960	0.61%	319,000		490	2,056	0.64%
6,000	58	-	-	58	348,000	58	27	-	-	1,566	1,566	-	89	-	-	0.00%	-	23	-	-	0.00%	58	9	522	2,088	0.60%	348,000		522	2,088	0.60%
6,500	34	-	-	34	221,000	34	27	-	-	918	918	-	96	-	-	0.00%	-	25	-	-	0.00%	34	10	340	1,258	0.57%	221,000		340	1,258	0.57%
7,000	51	-	-	51	357,000	51	27	-	-	1,377	1,377	-	102	-	-	0.00%	-	26	-	-	0.00%	51	10	510	1,887	0.53%	357,000		510	1,887	0.53%
7,500	43	-	2	41	322,500	43	27	-	54	1,107	1,161	-	111	-	-	0.00%	2	29	58	112	0.03%	41	11	451	1,558	0.48%	322,500		509	1,670	0.52%
8,000	43	-	-	43	344,000	43	27	-	-	1,161	1,161	-	118	-	-	0.00%	-	31	-	-	0.00%	43	12	516	1,677	0.49%	344,000		516	1,677	0.49%
8,500	27	-	1	26	229,500	27	27	-	27	702	729	-	126	-	-	0.00%	1	33	33	60	0.03%	26	13	338	1,040	0.45%	229,500		371	1,100	0.48%
9,000	39	-	-	39	351,000	39	27	-	-	1,053	1,053	-	132	-	-	0.00%	-	34	-	-	0.00%	39	13	507	1,560	0.44%	351,000		507	1,560	0.44%
9,500	32	-	1	31	304,000	32	27	-	27	837	864	-	140	-	-	0.00%	1	36	36	63	0.02%	31	14	434	1,271	0.42%	304,000		470	1,334	0.44%
10,000	108	-	5	103	1,080,000	108	27	-	135	2,781	2,916	-	148	-	-	0.00%	5	39	195	330	0.03%	103	15	1,545	4,326	0.40%	1,080,000		1,740	4,656	0.43%
11,000	39	-	-	39	429,000	39	27	-	-	1,053	1,053	-	162	-	-	0.00%	-	42	-	-	0.00%	39	16	624	1,677	0.39%	429,000		624	1,677	0.39%
12,000	54	-	1	53	648,000	54	27	-	27	1,431	1,458	-	177	-	-	0.00%	1	46	46	73	0.01%	53	18	954	2,385	0.37%	648,000		1,000	2,458	0.38%
13,000	46	-	2	44	598,000	46	27	-	54	1,188	1,242	-	192	-	-	0.00%	2	50	100	154	0.03%	44	19	836	2,024	0.34%	598,000		936	2,178	0.36%
14,000	30	-	-	30	420,000	30	27	-	-	810	810	-	206	-	-	0.00%	-	54	-	-	0.00%	30	21	630	1,440	0.34%	420,000		630	1,440	0.34%
15,000	61	-	3	58	915,000	61	27	-	81	1,566	1,647	-	221	-	-	0.00%	3	58	174	255	0.03%	58	22	1,276	2,842	0.31%	915,000		1,450	3,097	0.34%
16,000	30	-	1	29	480,000	30	27	-	27	783	810	-	236	-	-	0.00%	1	62	62	89	0.02%	29	24	696	1,479	0.31%	480,000		758	1,568	0.33%
17,000	33	-	-	33	561,000	33	27	-	-	891	891	-	250	-	-	0.00%	-	65	-	-	0.00%	33	25	825	1,716	0.31%	561,000		825	1,716	0.31%
18,000	35	-	1	34	630,000	35	27	-	27	918	945	-	266	-	-	0.00%	1	70	70	97	0.02%	34	27	918	1,836	0.29%	630,000		988	1,933	0.31%
19,000	35	-	2	33	665,000	35	27	-	54	891	945	-	280	-	-	0.00%	2	73	146	200	0.03%	33	28	924	1,815	0.27%	665,000		1,070	2,015	0.30%
20,000	61	-	3	58	1,220,000	61	27	-	81	1,566	1,647	-	295	-	-	0.00%	3	77	231	312	0.03%	58	30	1,740	3,306	0.27%	1,220,000		1,971	3,618	0.30%
21,000	17	-	-	17	357,000	17	27	-	-	459	459	-	310	-	-	0.00%	-	81	-	-	0.00%	17	31	527	986	0.28%	357,000		527	986	0.28%
22,000	18	-	1	17	396,000	18	27	-	27	459	486	-	324	-	-	0.00%	1	85	85	112	0.03%	17	33	561	1,020	0.26%	396,000		646	1,132	0.29%
23,000	17	-	1	16	391,000	17	27	-	27	432	459	-	339	-	-	0.00%	1	89	89	116	0.03%	16	34	544	976	0.25%	391,000		633	1,092	0.28%
24,000	27	-	-	27	648,000	27	27	-	-	729	729	-	354	-	-	0.00%	-	93	-	-	0.00%	27	36	972	1,701	0.26%	648,000		972	1,701	0.26%
25,000	69	-	3	66	1,725,000	69	27	-	81	1,782	1,863	-	368	-	-	0.00%	3	96	288	369	0.02%	66	37	2,442	4,224	0.24%	1,725,000		2,730	4,593	0.27%
26,000	18	-	-	18	468,000	18	27	-	-	486	486	-	384	-	-	0.00%	-	101	-	-	0.00%	18	39	702	1,188	0.25%	468,000		702	1,188	0.25%
27,000	21	-	-	21	567,000	21	27	-	-	567	567	-	398	-	-	0.00%	-	104	-	-	0.00%	21	40	840	1,407	0.25%	567,000		840	1,407	0.25%
28,000	17	-	1	16	476,000	17	27	-	27	432	459	-	414	-	-	0.00%	1	109	109	136	0.03%	16	42	672	1,104	0.23%	476,000		781	1,240	0.26%
29,000	19	-	-	19	551,000	19	27	-	-	513	513	-	428	-	-	0.00%	-	112	-	-	0.00%	19	43	817	1,330	0.24%	551,000		817	1,330	0.24%
30,000	42	-	1	41	1,260,000	42	27	-	27	1,107	1,134	-	442	-	-	0.00%	1	116	116	143	0.01%	41	45	1,845	2,952	0.23%	1,260,000		1,961	3,095	0.25%
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32,000	21	-	-	21	672,000	21	27	-	-	567	567	-	472	-	-	0.00%	-	124	-	-	0.00%	21	48	1,008	1,575	0.23%	672,000		1,008	1,575	0.23%
33,000	21	-	2	19	693,000	21	27	-	54	513	567	-	486	-	-	0.00%	2	127	254	308	0.04%	19	49	931	1,444	0.21%	693,000		1,185	1,752	0.25%
34,000	20	-	1	19	680,000	20	27	-	27	513	540	-	502	-	-	0.00%	1	132	132	159	0.02%	19	51	969	1,482	0.22%	680,000		1,101	1,641	0.24%
35,000	23	-	-	23	805,000	23	27	-	-	621	621	-	516	-	-	0.00%	-	135	-	-	0.00%	23	52	1,196	1,817	0.23%	805,000		1,196	1,817	0.23%
36,000	15	-	-	15	540,000	15	27	-	-	405	405	-	532	-	-	0.00%	-	140	-	-	0.00%	15	54	810	1,215	0.23%	540,000		810	1,215	0.23%
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38,000	18	-	-	18	684,000	18	27	-	-	486	486	-	560	-	-	0.00%	-	147	-	-	0.00%	18	57	1,026	1,512	0.22%	684,000		1,026	1,512	0.22%
39,000	15	-	2	13	585,000	15	27	-	54	351	405	-	575	-	-	0.00%	2	151	302	356	0.06%	13	58	754	1,105	0.19%	585,000		1,056	1,461	0.25%
40,000	37	-	-	37	1,480,000	37	27	-	-	999	999	-	589	-	-	0.00%	-	154	-	-	0.00%	37	59	2,183	3,182	0.22%	1,480,000		2,183	3,182	0.22%
41,000	12	-	-	12	492,000	12	27	-	-	324	324	-	604	-	-	0.00%	-	158	-	-	0.00%	12	61	732	1,056	0.21%	492,000		732	1,056	0.21%
42,000	14	-	1	13	588,000	14	27	-	27	351	378	-	619	-	-	0.00%	1	162	162	189	0.03%	13	62	806	1,157	0.20%	588,000		968	1,346	0.23%
43,000	11	-	-	11	473,000	11	27	-	-	297	297	-	634	-	-	0.00%	-	166	-	-	0.00%	11	64	704	1,001	0.21%	473,000		704	1,001	0.21%
44,000	6	-	-	6	264,000	6	27	-	-	162	162	-	649	-	-	0.00%	-	170	-	-	0.00%	6	65	390	552	0.21%	264,000		390	552	0.21%
45,000	22	-	-	22	990,000	22	27	-	-	594	594	-	663	-	-	0.00%	-	174	-	-	0.00%	22	67	1,474	2,068	0.21%	990,000		1,474	2,068	0.21%
46,000	14	-	-	14	644,000	14	27	-	-	378	378	-	677	-	-	0.00%	-	177	-	-	0.00%	14	68	952	1,330	0.21%	644,000		952	1,330	0.21%
47,000	14	-	2	12	658,000	14	27	-	54	324	378	-	693	-	-	0.00%	2	182	364	418	0.06%	12	70	840	1,164	0.18%	658,000		1,204	1,582	0.24%
48,000	11	-	-	11	528,000	11	27	-	-	297	297	-	707	-	-	0.00%	-	185	-	-	0.00%	11	71	781	1,078	0.20%	528,000		781	1,078	0.20%
49,000	17	-	-	17	833,000	17	27	-	-	459	459	-	723	-	-	0.00%	-	190	-	-	0.00%	17	73	1,241	1,700	0.20%	833,000		1,241	1,700	0.20%
50,000	101	-	5	96	5,050,000	101	27	-	135	2,592	2,727	-	737	-	-	0.00%	5	193	965	1,100	0.02%	96	74	7,104	9,696	0.19%	5,050,000		8,069	10,796	0.21%
51,000	19	-	3	16	969,000	19	27	-	81	432	513	-	752	-	-	0.00%	3	197	591	672	0.07%	16	76	1,216	1,648	0.17%	969,000		1,807	2,320	0.24%
52,000	15	-	1	14	780,000	15	27	-	27	378	405	-	767	-	-	0.00%	1	201	201	228	0.03%	14	77	1,078	1,456	0.19%	780,000		1,279	1,684	0.22%
53,000	18	-	3	15	954,000	18	27	-	81	405	486	-	781	-	-	0.00%	3	205	615	696	0.07%	15	79	1,185	1,590	0.17%	954,000		1,800	2,286	0.24%
54,000	10	-	1	9	540,000	10	27	-	27	243	270	-	795	-	-	0.00%	1	208	208	235	0.04%	9	80	720	963	0.18%	540,000		928	1,198	0.22%
55,000	23	-	1	22	1,265,000	23	27	-	27	594	621	-	811	-	-	0.00%	1	213	213	240	0.02%	22	82	1,804	2,398	0.19%	1,265,000		2,017	2,638	0.21%
56,000	10	-	-	10	560,000	10	27	-	-	270	270	-	825	-	-	0.00%	-	216	-	-	0.00%	10	83	830	1,100	0.20%	560,000		830	1,100	0.20%
57,000	9	-	-	9	513,000	9	27	-	-	243	243	-	841	-	-	0.00%	-	221	-	-	0.00%	9	85	765	1,008	0.20%	513,000		765	1,008	0.20%
58,000	11	-	-	11	638,000	11	27	-	-	297	297	-	855	-	-	0.00%	-	224	-	-	0.00%	11	86	946	1,243	0.19%	638,000		946	1,243	0.19%
59,000	10	-	1	9	590,000	10	27	-	27	243	270	-	870	-	-	0.00%	1	228	228	255	0.04%	9	88	792	1,035	0.18%	590,000		1,020	1,290	0.22%
60,000	30	-	2	28	1,800,000	30	27	-	54	756	810	-	884	-	-	0.00%	2	232	464	518	0.03%	28	89	2,492	3,248	0.18%	1,800,000		2,956	3,766	0.21%
61,000	7	-	-	7	427,000	7	27	-	-	189	189	-	899	-	-	0.00%	-	236	-	-	0.00%	7	91	637	826	0.19%	427,000		637	826	0.19%
62,000	9	-	-	9	558,000	9	27	-	-	243	243	-	914	-	-	0.00%	-	240	-	-	0.00%	9	92	828	1,071	0.19%	558,000		828	1,071	0.19%
63,000	10	-	1	9	630,000	10	27	-	27	243	270	-	929	-	-	0.00%	1	244	244	271	0.04%	9	94	846	1,089	0.17%	630,000		1,090	1,360	0.22%
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65,000	21	-	1	20	1,365,000	21	27	-	27	540	567	-	959	-	-	0.00%	1	252	252	279	0.02%	20	97	1,940	2,480	0.18%	1,365,000		2,192	2,759	0.20%
66,000	12	-	-	12	792,000	12	27	-	-	324	324	-	973	-	-	0.00%	-	255	-	-	0.00%	12	98	1,176	1,500	0.19%	792,000		1,176	1,500	0.19%
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68,000	7	-	-	7	476,000	7	27	-	-	189	189	-	1,002	-	-	0.00%	-	263	-	-	0.00%	7	101	707	896	0.19%	476,000		707	896	0.19%
69,000	13	-	-	13	897,000	13	27	-	-	351	351	-	1,017	-	-	0.00%	-	267	-	-	0.00%	13	103	1,339	1,690	0.19%	897,000		1,339	1,690	0.19%
70,000	17	-	2	15	1,190,000	17	27	-	54	405	459	-	1,032	-	-	0.00%	2	271	542	596	0.05%	15	104	1,560	1,965	0.17%	1,190,000		2,102	2,561	0.22%
71,000	6	-	-	6	426,000	6	27	-	-	162	162	-	1,047	-	-	0.00%	-	275	-	-	0.00%	6	106	636	798	0.19%	426,000		636	798	0.19%
72,000	11	-	-	11	792,000	11	27	-	-	297	297	-	1,061	-	-	0.00%	-	278	-	-	0.00%	11	107	1,177	1,474	0.19%	792,000		1,177	1,474	0.19%
73,000	8	-	2	6	584,000	8	27	-	54	162	216	-	1,077	-	-	0.00%	2	283	566	620	0.11%	6	109	654	816	0.14%	584,000		1,220	1,436	0.25%
74,000	47	-	1	46	3,478,000	47	27	-	27	1,242	1,269	-	1,091	-	-	0.00%	1	286	286	313	0.01%	46	110	5,060	6,302	0.18%	3,478,000		5,346	6,615	0.19%
75,000	1,895	23	261	1,611	142,125,000	1,895	27	621	7,047	43,497	51,165	23	1,104	25,392	26,013	0.02%	261	289	75,429	82,476	0.06%	1,611	111	178,821	222,318	0.16%	142,125,000		279,642	330,807	0.23%
무작위	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1466	2,194	-
합계	14,115	24	386	13,705	201,990,710	14,115	2,838	68,112	1,095,468	38,894,790	375,001	24	42,838	25,393	26,041		386	11,222	84,342	94,730		13,705	4,320	263,798	627,035		201,990,710	0	374,999	750,000

주1)	해당 집계표의 청약현황은 이해관계인 청약 1건(청약수량: 51,000주)을 제외한 내역입니다.
주2)	균등배정방식 물량 375,001주를 1주씩 균등배정한 후 발생한 잔여주식 728주는 청약구간 전체 고객을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 물량 374,999주에 대하여
	(1) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 5%를 청약우대 SUPEX10 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전
	(2) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 15%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객과 청약우대고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전
	(3) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 80%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객, 청약우대고객 그리고 일반고객에게 안분배정
	(4) 안분배정후 잔여주는 무작위 추첨을 통하여 배정
	하는 순서로 기존과 같이 경쟁률에 따라 5사 6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 한 후 최종 잔여주 1,466주를 최고청약한도인 75,000주 단위 청약고객을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 배정하였습니다.
주4)	1건당 배정수량은 각 고객등급별 1건당 배정수량을 확인해주시기 바랍니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월 확약25,07116.822,83115.346,11130.955,04336.9----149,0566.63개월 확약56,96321.717,8246.812,1334.6174,77666.6--789-262,48511.7219,46611.9209,09511.4549,25629.9847,93146.1--12,7110.71,838,45981.7301,50013.4249,75011.1607,50027.01,077,75047.9--13,5000.62,250,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
㈜ 에이씨피씨	600,000	96.77%	600,000	16.57 %	최대주주
SK증권㈜	20,000	3.23%	20,000	0.55 %	발기주주
합 계	620,000	100.00%	620,000	17.13 %	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 620,000주와 3,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2022년 02월 26일(예정)&cr&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 3. 상장일 (매매개시일)&cr&cr2022년 03월 07일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	SK증권 홈페이지&cr(http://www.sks.co.kr)	2022년 02월 21일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 02월 21일

&cr &cr2. 청약 안내 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	SK증권 홈페이지&cr(http://www.sks.co.kr)	2022년 02월 21일

&cr &cr3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	SK증권 홈페이지&cr(http://www.sks.co.kr)	2022년 02월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 25일 SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr &cr4. 증권신고서 공시&cr&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2022년 01월 20일 (증권신고서)
&cr&cr	2022년 02월 16일 (증권신고서 효력발생)
&cr&cr	2022년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
&cr&cr	에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
&cr&cr&cr	SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
(3) 투자설명서 제출일 :	2022년 01월 20일 (예비투자설명서)
&cr&cr	2022년 02월 16일 (투자설명서)
&cr&cr	2022년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000-6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000------------6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----6,000,000,0006,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타: 공모예치자금 600,000,000원
&cr&cr	당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 620,000,000원 및 전환사채 발행금액 580,000,000원의 합인 1,200,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.