LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데케미칼(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4035
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

58-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채310,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

58-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

58-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002032년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 58-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 28일2022년 02월 28일2022년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권12,000,000120,000,000,00038.7-KB증권8,000,00080,000,000,00025.8-삼성증권5,000,00050,000,000,00016.1-NH투자증권1,000,00010,000,000,0003.2-신한금융투자1,000,00010,000,000,0003.2-DB금융투자4,000,00040,000,000,00012.9-31,000,000310,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권12,000,00038.7--------KB증권8,000,00025.8--------삼성증권5,000,00016.1--------NH투자증권1,000,0003.2--------신한금융투자1,000,0003.2--------DB금융투자4,000,00012.9--------기관투자자--1731,000,000310,000,000,000100.01731,000,000310,000,000,000100.031,000,0001731,000,000310,000,000,0001731,000,000310,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

58-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 28일2022년 02월 28일2022년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,000 18.2-KB증권3,000,00030,000,000,000 27.3 -삼성증권2,000,00020,000,000,000 18.2 -NH투자증권2,000,00020,000,000,000 18.2 -DB금융투자2,000,00020,000,000,000 18.1 -11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00018.2--------KB증권3,000,00027.3 --------삼성증권2,000,00018.2 --------NH투자증권2,000,00018.2 --------DB금융투자2,000,00018.1 --------기관투자자--811,000,000110,000,000,000100.0811,000,000110,000,000,000100.011,000,000811,000,000110,000,000,000811,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

58-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 28일2022년 02월 28일2022년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-KB증권2,000,00020,000,000,00025.0-삼성증권2,000,00020,000,000,00025.0-NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.0-SK증권1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00012.5--------KB증권2,000,00025.0--------삼성증권2,000,00025.0--------NH투자증권2,000,00025.0--------SK증권1,000,00012.5--------기관투자자--88,000,00080,000,000,000100.088,000,00080,000,000,000100.08,000,00088,000,00080,000,000,00088,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일&cr본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr&cr 나. 증권 상장예정일 : 2022년 02월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2022년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2022년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 28일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300&cr 삼성증권 (주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr KB증권 (주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권 (주) - 서울시 영등포구 여의대로 60 &cr 한국투자증권 (주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움 증권 (주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr I BK투 자증권 (주 ) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 유안 타증권 (주) - 서울시 중구 을지로 76&cr SK증권 (주) - 서 울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr DB금 융투자 (주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 대신증 권 (주) - 서울시 중구 삼일대로 343&cr 신한금융 투자 (주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 미래에셋 증권 (주) - 서울시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 58-1(단위 : 원) 회차 :310,000,000,000310,000,000,000-310,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---310,000,000,000--310,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

58-2(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--7,000,000,000103,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

58-3(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용내역]&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증회사채 발행 예정 금액 5,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr■ 채무상환자금 세부사용내역&cr

[사채 상환]
(단위: 원)

구분	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액&cr(차입금액)
제55-1회 공모사채	2019-04-29	2022-04-29	1.907	190,000,000,000
제53-2회 공모사채	2017-07-28	2022-07-28	2.331	90,000,000,000
제51-2회 공모사채	2015-10-08	2022-10-08	2.478	100,000,000,000
미즈호은행 차입금	2019-12-20	2022-12-20	1.690	113,005,000,000
합 계				493,005,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.&cr주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr■ 운영자금 세부사용내역&cr

[운영 자금]
(단위: 원)

구분	사용 예정일	금액	비고
운영 자금	22년 2분기	7,000,000,000	나프타 매입 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.