HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 현대비앤지스틸 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대비앤지스틸 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정일선
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 적현로 124
	(전 화) 055 - 268 - 4114
	(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원총괄 (성 명) 지재구
	(전 화) 02-3467-0085
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

205(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 205(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 28일2022년 02월 28일2022년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00040.0-현대차증권1,000,00010,000,000,00020.0-KB증권1,000,00010,000,000,00020.0-NH투자증권500,0005,000,000,00010.0-하나금융투자500,0005,000,000,00010.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00040.0--------현대차증권1,000,00020.0--------KB증권1,000,00020.0--------NH투자증권500,00010.0--------하나금융투자500,00010.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.05,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일&cr&cr제205회: 2022년 02월 28일&cr&cr 나. 증권교부일 &cr&cr본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 22일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2022년 02월 25일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 16일	예비투자설명서	최초 제출
2022년 02월 22일	[발행조건확정] 예비투자설명서	수요예측 결과 반영
2022년 02월 25일	[발행조건확정] 예비투자설명서	최종 발행금리 확정
2022년 02월 28일	[효력발생] 투자설명서	효력 발생

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대비앤지스틸(주) → 경남 창원시 성산구 적현로 124&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 &cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 &cr 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 205(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00030,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금의 세부사용 내역 &cr

- 금번 발행하는 제205회 무보증사채 발행금액 500억원은 채무상환자금(300억원) 및 운영자금(200억원)으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr [채무상환자금의 세부사용 내역]&cr - 기발행 사채 상환

(단위 : 억원)

구분	금액	발행일	만기일	금 리	비고
제203 회	300	2019.2.26	2022.2.26	2.345%	-

[운영자금의 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

구 분	금액	사용시기	지급처
원재료 결제	200	2022년 3월 중	원재료 판매 회사