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Share Issue/Capital Change • Mar 3, 2022

형지I&C/신주인수권행사가액의조정/(2022.03.03)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
6	상장	1,503	1,287
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,980,040	11,655,011
3. 조정사유		시가 하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 : 모집매출추선계약서 제5조                 (신주인수권에 관한 사항) (3) 위 가. 및 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. 사. 본 항에 의한 행사가격 조정에 따라, 조정된 행사가격으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권 1주당 행사비율을 다음과 같이 조정한다.    ▶조정후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷                       조정후 행사가액      (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다) 나. 조정내역      1) 행사가액의 조정         ① 1개월 가중산술평균주가(A)         : 1,185.4원         ② 1주일 가중산술평균주가(B)         : 1,170.3원         ③ 최근일 가중산술평균주가(C)        : 1,184.7원         ④ A,B,C 산술평균(D)                 : 1,180.1원         ⑤ C와 D와 E 중 낮은 가액 (가)       : 1,180.1원              ※ 원단위 미만은 절상함.         ⑥ 조정 전 행사가액 (나)             : 1,503원         ⑦ 조정가액(가, 나 중 낮은 금액)(다) : 1,181원              ※ 원단위 미만은 절상함.         ⑧ 최저 조정한도(액면가)(라)         : 1,287원         ⑨ 최종 행사가액(다, 라 중 높은 금액): 1,287원              ※ 원단위 미만은 절상함. 2) 행사비율의 조정      ① 최초 행사비율     :       100%      ② 조정 후 행사비율  : 142.812743%          ※ 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사
5. 조정가액 적용일		2022-03-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		본 행사가액의 조정은 신주인수권부사채 인수계약에 따른 것으로 별도의 이사회는 없습니다.
※관련공시		2021-05-28 신주인수권부사채권발행결정(제6회차-공모) 2021-05-28 신주인수권부사채행사가액결정 2021-05-28 투자설명서 2021-05-28 증권신고서(채무증권)