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Capital/Financing Update • Mar 7, 2022

HB솔루션/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.07)투자판단 관련 주요경영사항(Convertible Promissory Note 취득 결정의 건)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		Convertible Promissory Note 취득 결정의 건
2. 주요내용		당사(HB솔루션(주))는 Kateeva Cayman Holding, Inc.가 발행하는 Convertible Promissory Note에 대하여 금일 이사회에서 당사가 사채를 취득하고자 결의하여 공시를 진행합니다. 1. 발행회사의 주요 내용   - 회사명 : Kateeva Cayman Holding, Inc.(미국소재)   - 대표이사 :May Su   - 회사와의 관계 : 비즈니스 협력 관계   - 자산총액(20년12월 연결기준) : US$ 69,677,000   - 주요사업 : 디스플레이 제조용 장비 업체 2. 계약에 관한 사항   - 사채의 명칭 : Convertible Promissory Note   - 사채의 권면총액 : USD 13,500,000                      (원화16,355,250,000원)   - 사채의 취득금액 : USD 13,500,000                      (원화16,355,250,000원)   - 사채의 취득금액은 자기자본액(97,045,321,057원)     대비16.85% 입니다.   - 투자일정    ㆍ1차 : USD 8,000,000(3/8)    ㆍ2차 : USD 5,500,000(3/24)      ※ 2차 일정은 선행조건 미충족시 변경될수 있음   - 투자기간 :2022-03-08~2025-03-07   - 이자율은 연 8%(단순이자율)입니다.   - 투자 목적 : 발행회사의 높은 기술력 및 성장성에 따     른 미래 투자 수익 기대   - 취득예정일 : 2022-03-08   - 취득방법 : 현금취득 3. 전환 및 행사조건전환에 관한 사항     가. Convertible Promissory Note   1) 전환가액 : Convertible Promissory Note는 우선 투      자를 진행한 뒤 향후 전환청구 사유 발생시 가격을      결정하는 방식이므로 공시제출일 현재 전환가액은      미확정된 상태입니다.   2) 주식의 전환가액 : 다음 유상증자 투자의 주당 단가      또는 USD 630,000,000를 완전 희석 자본 총액으로      나누어 결정한 가격중 더 적은 금액   3) 주식전환가능시기 : 다음 유상증자 투자 발생시     ※ 만기(3년)내 다음 유상증자 없는 경우 전환불가 및       차입금(이자포함) 회수   4) 주식으로 전환되지 않은 경우 상환 : 3년 만기에 원      금과 이자 회수   5) 전환시주식수 : 전환에 따른 발행할 주식수는 공시      제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유발생시      확정될 예정입니다.   나. Warrants(신주인수권)   1) 지급 : 6,000,0000주+인센티브(최대 4,000,000주)   2) 행사가격 : 다음 유상증자 주당 단가의 10%
3. 사실발생(확인)일		2022-03-07
4. 결정일		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.주요내용중 발행회사의 자산총액은 2020년 연결기준입니다. - 상기 2.주요내용중 사채의 권면총액 및 취득금액의 원화는 이사회 결의 당일의 서울외국    환중개 최초고시 매매기준환율(1달러=1,211.50원)로 환산하였습니다. - 상기 2.주요내용중 자기자본은 최근사업연도말(2020년) 연결재무재표기준 자기자본금액    에 2021년 12월 말까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다. - 상기 3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일은 이사회결의를 통해 상기 내용을 확정한 일자    입니다.
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