Hanwha General Insurance Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한화손해보험 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	한화손해보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	강 성 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
	(전 화) 1566-8000
	(홈페이지) http://www.hwgeneralins.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시담당임원 (성 명) 정진택
	(전 화) 02-316-0822
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

12(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002032년 03월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 12(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 07일2022년 03월 07일2022년 03월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권15,000,000150,000,000,00060.0-한국투자증권4,000,00040,000,000,00016.0-한화투자증권6,000,00060,000,000,00024.0-25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권15,000,00060.0--------한국투자증권4,000,00016.0--------한화투자증권6,000,00024.0--------25,000,0002325,000,000250,000,000,0002325,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 07일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 22일	증권신고서	최초 제출
2022년 02월 28일	[기재정정]증권신고서	기재정정( 파란색)
2022년 02월 28일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측결과반영( 파란색)
2022년 03월 04일	[기재정정]증권신고서	기재정정 ( 녹 색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 03월 07일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화손해보험(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 12(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--250,000,000,000---250,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달금액

[회 차 : 12]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	250,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	860,620,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	249,159,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	175,000,000	전자등록총액 × 0.07%
인수수수료	625,000,000	전자등록총액 × 0.25%
사채관리수수료	8,000,000	정액 지급
신평수수료	50,000,000	NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (VAT 미포함)
상장수수료	1,600,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
등록수수료	500,000	전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	860,620,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의&cr - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

&cr 다. 자금사용목적

회차 :	12	(기준일 :	2022년 02월 28일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	250,000	-	-	-	250,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역&cr

금번 사채발행은 최근 금리변동성 확대에 따른 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 및 2023년 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비한 선제적 대응 차원의 자본확충이며 조달자금 2,500억원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 2,500억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2021년 3분기 기준 191.29%에서 23.4%p. 증가한 214.7%을 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.&cr

[본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과]
(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기	금번 사채발행 후 (추정)
지급여력금액	1,981,539	2,208,322	2,044,394	2,294,394
지급여력기준금액	1,094,838	996,821	1,068,727	1,068,727
RBC비율	181.0%	221.5%	191.3%	214.7%

자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템&cr주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.&cr주2) 금번 사채발행 후(추정) 수치는 증권신고서 제출일 현재 RBC비율(추정) 대비 사채발행금액 반영 후의 수치입니다.

&cr 금번 사채 발행을 통하여 확충된 자금은 고금리로 발행된 사채임을 감안하여 상대적으로 수익율이 양호한 상품에 투자할 계획이며 조기상환 조건을 감안하여 만기 5년이상 상품은 유동성이 높을 투자상품으로 선정 예정입니다. 또한 리스크 관리 차원에서 위험자본 가이드를 고려하여 투자할 예정입니다. 투자시기는 금리상황을 감안하여 1분기 내 집행을 완료할 계획이며, 투자이후 해당 상품은 후순위채 매칭 포트폴리오로 별도로 관리할 예정입니다.&cr

※자금의 세부사용 목적(단위 : 백만원)

내역	예상소요금액	비고
유가증권 투자	70,000	-
대체투자	165,000	-
대출	15,000	-
합계	250,000	-

자료: 당사 내부 자료 &cr주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.