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Share Issue/Capital Change • Mar 8, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 08일
회 사 명 :&cr	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

51(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 03월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 51(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 08일2022년 03월 08일2022년 03월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,00050.00-이베스트투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-케이아이디비채권중개(주)1,000,00010,000,000,00010.00-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.00이베스트투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00현대차증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00케이아이디비채권중개(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00부국증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 08일 상장예정&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr 서면문서: 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 &cr 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20&cr 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 51(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

100,000,000,000-----100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계