HANYANG DIGITECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

주주총회소집공고 2.9 한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 8일
&cr
회 사 명 :	한양디지텍 주식회사
대 표 이 사 :	김 형 육 , 김 윤 상
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로 332-7
	(전 화) 031.695.5000
	(홈페이지)http://hanyangdgt.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략기획팀장	(성 명) 정 종 훈
	(전 화) 031.695.5000

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당&cr

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr 사내이사 김윤상 재선임

성명	출생년월	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김윤상	1975년 04월	삼성전자&cr(현)한양디지텍 대표이사	이사회	-	최대주주의 자녀

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)&cr 상근감사 김소연 신규선임

성명	출생년월	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김소연	1972년 11월	Deloitte안건 (2000 ~ 2004)&cr인성회계법인 (2004 ~ 2008)&cr직접판매공제조합 (2008 ~ 2018)&cr파크원프로퍼티 (2020 ~ 2021)&cr(현) 한국특수판매공제조합 감사	이사회	-	-

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

&cr4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

2022년 3월 13일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)&cr

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

&cr5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

&cr6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr&cr※ "코로나바이러스감염증-19"(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 마스크 미착용, 37.5℃ 이상 발열 및 기침 등의 증상이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 안전거리 확보를 위해주주총회장 좌석 간격을 조정하여 수용인원이 제한적이기 때문에 전자투표의 적극 활용을 고려하여 주시기를 권고드립니다.

&cr 2022년 3월 8일&cr &cr 경기도 화성시 삼성1로 332-7&cr 한양디지텍주식회사 &cr 대표이사 김 형 육, 김 윤 상&cr&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이원득 (출석률 : 100%)	정원보 (출석률 : 100%)
찬반여부	찬반여부
1	2021.01.05	여신거래 약정에 관한 건	찬성	-
2	2021.02.01	단기차입 결정에 관한 건	찬성	-
3	2021.02.04	제 17 기 재무제표 승인의 건	찬성	-
4	2021.02.15	임원 보수규정 한도 개정의 건	찬성	-
5	2021.02.22	금전대여 결정에 관한 건	찬성	-
6	2021.02.24	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성	-
7	2021.03.08	제 17기 정기 주주총회 개최의 건	찬성	-
8	2021.03.17	유형자산(토지) 취득결정 철회의 건	찬성	-
9	2021.03.23	정기주주총회 안건 승인의 건	-	찬성
10	2021.04.01	단기차입대출 조기상환의 건	-	찬성
11	2021.05.10	수입신용장 재약정의 건	-	찬성
12	2021.07.05	임원 특별 상여금 지급 규정 개정	-	찬성
13	2021.07.06	투자조합 출자의 건	-	찬성
14	2021.08.02	여신거래 약정에 관한 건	-	찬성
15	2021.09.03	여신거래 약정에 관한 건	-	찬성
16	2021.09.10	타법인 주식 양수의 건	-	찬성
17	2021.09.15	금전대여 결정에 관한 건	-	찬성
18	2021.11.04	임시 주주총회 개최의 건	-	찬성
19	2021.12.07	HANYANG DGT PTE. LTD. 자본금 증자의 건	-	찬성
20	2021.12.14	임시 주주총회 안건 승인의 건	-	찬성
21	2021.12.15	임원보수규정 및 임원 특별 상여금 지급 규정 개정	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	24	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 메모리 모듈 제조를 주사업으로 영위하며 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업도 수행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문	대 상 회 사
1.반도체 부문&cr (DRAM Memory Module)	한양디지텍(주)&crHANYANG DGT PTE. LTD.&crHANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED
2. IP통신 부문&cr(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)	한양디지텍(주)
3. 바이오 부문	한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

&cr◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module) &cr&cr 반도체는 IT, 컴퓨터 및 통신, 자동차, 항공, 바이오 등을 비롯한 모든 전자제품의 필수 부품으로써 현대 산업의 주축을 이루는 핵심 산업입니다. 4차 산업혁명 시대에 반도체 분야의 중요성이 높아짐에 따라 반도체 산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 특히 인공지능과 빅데이터 관련 수요에 힘입어 향후 성장세가 더욱 가파를 것으로 전망됩니다.

2020년에는 코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행에 따라 비대면 경제가 활성화되면서 반도체 수요가 증가하였고, 2021년에도 글로벌 IT기업들의 서버 투자 재개, 중국 업체들의 모바일 메모리 수요 증가, 비대면 환경으로 인한 데스크탑 및 노트북용 메모리 수요까지 메모리 시장 전반에서 글로벌 수요가 증가하였습니다. 시장조사업체 IC인사이츠(IC Insights)에 따르면, 2022년에도 반도체 시장규모가 11%성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr2022년 부터는 DDR5 메모리를 활성화하는 CPU가 양산화 되면서 제품의 성능과 전력소비를 줄이는 효율성이 향상되어 보다 많은 수요가 일어날 것으로 예측됩니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)&cr

유선통신망에서는 광통신망이 지역간의 기간전송망으로써 뿐만 아니라 FTTH(Fiber To The Home) 형태로 각 가정과 빌딩들까지 폭넓게 연결하고 있습니다. 또한 음성, 데이터, 동영상의 전송을 위한 모든 교환망들이 All IP(Internet Protocol) network으로 일원화되는 과정도 상당한 수준으로 진행되고 있습니다.

무선통신망에서는 기간망에서 통신사업자들이 2020년 부터 5G network 구축 및 관련 서비스의 보급을 시작하여 선도하고 있으며, 댁내망에서도 802.11ac 및 802.11ax 등 Giga급 속도를 지원할 수 있는 WiFi network 활용이 본격화 되고 있는 추세입니다.

이와 같은 통신망 발전에 힘입어 서비스면에서 기존의 초고속 인터넷과 전화서비스가 더욱 고도화 및 IP화 되어가고 있으며, IPTV, 디지털케이블TV 및 위성방송서비스 등 유선방송 서비스, Youtube 및 Netflix와 같은 각종 OTT(Over The Top) 서비스, 그리고 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 다양한 사물인터넷 서비스 등이 널리 확산되고 있습니다. 이와 같은 통신망과 통신서비스들을 가능하게 해주는 각종 네트워크 장비들과 서버들, 휴대폰 / Set Top Box / IP Phone / WiFi AP / Ethernet Switch 등 다양한 단말기들이 지속적으로 업그레이드되어 시장에 공급되고 있습니다.

&cr◇ 바이오 분야

바이오서비스 분야 중 의약품 위탁개발 및 생산(CDMO: Contract Development and Manufacturing Organization) 시장은 2017년 93억달러(약 10조원)에서 연평균 12.9%(CAGR: Compound annual growth rate)로 성장하여 2023년 195억달러(약 22조원) 규모로 성장할 전망입니다.

CDMO 기업들은 대형 바이오 제약사를 대상으로 탄력적인 위탁개발과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받는 추세입니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr&cr◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)&cr

세계적으로 모바일, AI , 자율주행 , OTT, 재택근무(교육)가 확산됨에 따라 메모리모듈의 고객사인 PC업체 수요증가와 더불어 IT업계의 서버증설이 활성화 되면서 서버제품이 증가하고 있습니다.

당사의 고객사는 경쟁력을 강화하기 메모리모듈 공급을 더욱 확대하는 전략을 가지고 있습니다. 따라서 당사는 해당 사업의 제품을 안정적으로 공급하기 위해 생산시설 확충과 생산의 효율을 제고할 예정입니다.

당사는 2018년부터 시작된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로, 2019년 1월 베트남으로 생산기지를 이전하기 위하여 HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 를 설립하였습니다. 현재 서버에 사용되는 메모리모듈을 주력으로 양산하고 있으며, 노트북과 데스크톱에 사용되는 메모리모듈도 병행하여 양산하고 있습니다.

2020년은 코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행으로 원부자재 공급업체 생산중단, 운송경로 폐쇄 등 위기가 있었지만 안정적 공급망 유지를 통해 증산에 힘을 기울였습니다. 2021년에도 메모리모듈 수요는 꾸준히 증가하였으며, 공장증설을 통해 차세대 DRAM인 DDR5를 탑재한 메모리모듈을 공급하기 위한 준비를 하였습니다.&crDDR5를 탑재한 메모리모듈의 생산은 2022년을 기점으로 서서히 증가할 것으로 예측하며 이는 새로운 전환점을 가져다 줄 것으로 예상합니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)&cr

IP통신사업 부문에서는 유선 및 무선 IP통신기술을 바탕으로한 각종 통신장비 및 단말장치들을 개발하여 국내 주요 통신 사업자들과 케이블TV사업자들에게 공급하고 있습니다.

특히 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있습니다. 2000년대 초반부터 공급해오고 있는 VoIP-TA(Terminal Adaptor) 제품은 일반전화기로 가정 및 사무실에서 인터넷전화서비스를 이용할 수 있게 해주는 단말장치로 국내 시장을 석권하면서 대부분의 인터넷전화사업자들에 공급되고 있습니다. 또한 IP Phone제품은 기존 제품들을 업그레이드하여 2017년 SKB를 시작으로 KT 및 KDDI 한국지사, 그리고 케이블TV 사업자들의 기업용 인터넷전화서비스에 제품을 추가 공급하고 있으며, 2021년 부터는 본격적으로 공급물량 확대를 추진하고 있습니다.

그리고, 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 고속 인터넷 서비스 확대로 2015년부터 케이블TV 사업자에게 Giga급의 유무선공유기 제품을 공급하고 있으며, WiFi 기술의 발전에 대응하기 위해 관련 제품을 업그레이드하고 있습니다.

또한 2018년부터는 광통신기술과 IP통신기술을 결합한 4포트 가입자 접속장비(AGW: Access Gate Way)를 개발하여 공급을 시작했으며, 2020년에는 8포트 가입자 접속장비를 추가 개발하여 국내 주요 통신사업자에 공급하고 있으며 점차 공급량이 증가하고 있습니다.

◇ 바이오 분야&cr

자체기술력의 세포자극기를 활용하여 세포치료제 시장의 CDMO부문으로 진출하기 위해 준비하는 단계입니다.&cr

(2) 시장점유율

&cr◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)&cr&cr 삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 DRAM 제조분야의 지배적 사업자입니다. 당사는 삼성전자의 DRAM 메모리모듈을 안정된 품질기반과 생산납기, 기술대응, 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현시킬 것입니다. DRAM 메모리모듈의 2021년 3분기 세계시장 점유율은 삼성전자 43.9%, SK하이닉스 27.6%, 마이크론 22.7%, 기타 5.8% 를 기록하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)&cr

동 분야에 여러 사업자들이 있고, 사업자들마다 다양한 서비스들을 제공하고 있는데 각 서비스마다 한 개 또는 복수의 공급자들이 관련장비들을 공급하기 때문에 시장점유율을 정확히 파악하기는 어려운 상황입니다.

당사가 공급하고 있는 제품들 중심으로 개략적인 시장에서의 위치를 파악하면, VoIP-TA 제품과 AGW 제품들은 국내 통신사업자 기준 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, IP Phone 제품은 2위를 기록하고 있습니다. 또한 WiFi 유무선공유기 제품은 Giga급 제품을 일부 케이블TV사업자에 공급하고 있으나 국내 전체 유무선공유기 시장에서 차지하는 비중은 5% 이하일 것으로 파악하고 있습니다.

&cr◇ 바이오 분야&cr

기초기술 개발 중으로 아직 시장에 소개되기 전입니다.

&cr(3) 시장의 특성

&cr◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

&cr 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 반도체의 생활화 및 활성화, 기계의 지능화 패러다임에 따라 본격적으로 반도체가 적용 시 메모리 반도체 및 차량용 반도체, IoT 시장, 장비, 소재 시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.

현재 반도체는 국가 및 기업의 생산량에 따라 가격이 변화되는 불안정한 요소가 있습니다. 그리고 기술 및 설비투자와 실제 양산 간에 시차가 발생하므로 단기적으로는 공급량 조절에 비탄력적인 면이 있으나, 장기적으로는 환율이나 글로벌 경기에 민감하게 영향을 받는 만큼 공급량에 대한 변화가 유동적입니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)&cr

국내 IP통신서비스 시장은 KT, LGUplus, SKT/SKB 등 통신사업자 3사, 지역별 케이블TV사업자, 인터넷전화사업자 등 별정통신사업자, OTT 서비스 사업자 등이 다양한 서비스를 수시로 출시하면서 치열하게 시장점유율 경쟁을 하면서 발전해 나가는 특성이 있습니다. 당사가 속해 있는 IP통신 장비 및 단말기 시장은 IP통신서비스 시장의 특성을 그대로 갖고 있으면서, 각 서비스마다 장비 공급자들이 단수 혹은 복수로 연계되어 있어 경쟁이 더욱 치열합니다. 또한 5G, 동영상콘텐츠, IoT, OTT 서비스 등 새로운 기술과 서비스 들이 끊임없이 나오고 있어 그에 따른 새로운 장비들이 요구되므로 당사와 같은 IP통신장비 공급자에게는 많은 기회와 경쟁의 위협이 늘 공존하고 있습니다.

◇ 바이오 분야&cr

의약품 개발 및 제조를 위한 제조·연구 수탁 활동의 증가로 바이오서비스 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, CDMO 및 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)들은 신약개발 초기부터 상업화 단계에 이르기까지 모든 측면을 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 개발하는 경향이 있습니다. CDMO 기업들은 대기업을 대상으로 탄력적인 수행력과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오 제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오 제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받을 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 조직도

20211231 기준 조직도_v1 (1)_1.jpg 20211231 기준 조직도_v1 (1)_1

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※&cr&cr해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제18기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr&cr(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		90,327,565,130		28,541,473,354
현금및현금성자산	14,724,071,239		2,051,339,691
매출채권	33,177,993,435		12,803,664,207
기타수취채권	3,056,257,315		2,686,721,443
기타유동자산	2,511,276,434		1,007,994,071
재고자산	36,857,966,707		9,991,753,942
Ⅱ. 비유동자산		77,822,838,121		69,932,281,356
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	223,633,540		325,658,900
당기손익공정가치측정금융자산	1,439,082,382		495,024,211
유형자산	56,202,646,520		49,702,456,883
투자부동산	15,105,489,803		15,203,465,527
사용권자산	3,560,019,772		3,138,622,913
무형자산	1,289,966,104		910,940,325
기타비유동자산	-		154,112,597
자산 총계		168,150,403,251		98,473,754,710
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		78,795,150,000		46,835,157,386
매입채무	63,004,674,063		17,291,365,318
기타지급채무	1,105,436,261		2,426,018,763
기타유동부채	5,066,511,114		1,020,017,330
단기차입금	3,000,000,000		13,900,000,000
유동성전환사채	-		7,680,610,628
유동리스부채	345,501,823		188,974,369
파생상품부채	-		4,065,105,113
당기법인세부채	6,273,026,739		263,065,865
Ⅱ. 비유동부채		5,360,457,924		3,263,950,025
기타지급채무	406,064,600		384,104,100
확정급여부채	494,256,706		426,844,100
비유동리스부채	404,640,766		321,072,943
이연법인세부채	4,055,495,852		2,131,928,882
부채 총계		84,155,607,924		50,099,107,411
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		83,994,795,327		48,374,647,299
자본금	7,622,191,000		6,532,726,000
자본잉여금	20,039,942,286		24,803,623,674
기타자본요소	(1,463,637,880)		(1,463,637,880)
기타포괄손익누계액	390,583,085		(662,338,297)
이익잉여금	57,405,716,835		19,164,273,802
Ⅱ. 비지배주주지분		-		-
자본 총계		83,994,795,327		48,374,647,299
부채와 자본 총계		168,150,403,251		98,473,754,710

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	303,399,341,636	159,741,179,533
매출원가	258,473,582,942	141,219,170,324
매출총이익	44,925,758,694	18,522,009,209
판매비와관리비	14,909,968,378	11,596,506,717
영업이익	30,015,790,316	6,925,502,492
금융수익	4,764,813,282	5,222,138,579
금융원가	3,806,291,408	6,223,949,280
기타수익	998,685,958	566,579,621
기타비용	77,574,816	405,957,277
법인세비용차감전순이익	31,895,423,332	6,084,314,135
법인세비용	7,652,012,912	1,559,378,148
당기순이익	24,243,410,420	4,524,935,987
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산차이	1,052,921,383	(622,470,625)
법인세효과	-	-
법인세효과 차감 후 금액	1,052,921,383	(622,470,625)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(1,321,856,711)	108,166,171
법인세효과	319,889,324	(23,796,559)
법인세효과 차감 후 금액	(1,001,967,387)	84,369,612
기타포괄손익 합계	50,953,996	(538,101,013)
총포괄이익	24,294,364,416	3,986,834,974
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	24,243,410,420	4,524,935,987
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	24,294,364,416	3,986,834,974
비지배지분	-	-
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익	1,693	426
희석주당이익	1,658	260

연 결 자 본 변 동 표
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총계
2020년 1월 1일 (전기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	(39,867,672)	14,554,968,203	28,904,151,483	-	28,904,151,483
당기순이익	-	-	-	-	4,524,935,987	4,524,935,987	-	4,524,935,987
해외사업환산차이	-	-	-	(622,470,625)	-	(622,470,625)	-	(622,470,625)
확정급여부채의&cr 재측정요소	-	-	-	-	84,369,612	84,369,612	-	84,369,612
전환사채의 전환	1,532,726,000	13,692,926,587	-	-	-	15,225,652,587	-	15,225,652,587
자기주식의 처분	-	31,625,935	226,382,320	-	-	258,008,255	-	258,008,255
2020년 12월 31일 (전기말)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	(662,338,297)	19,164,273,802	48,374,647,299	-	48,374,647,299
2021년 1월 1일 (당기초)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	(662,338,297)	19,164,273,802	48,374,647,299	-	48,374,647,299
당기순이익	-	-	-	-	24,243,410,420	24,243,410,420	-	24,243,410,420
해외사업환산차이	-	-	-	1,052,921,383	-	1,052,921,383	-	1,052,921,383
확정급여부채의&cr 재측정요소	-	-	-	-	(1,001,967,387)	(1,001,967,387)	-	(1,001,967,387)
전환사채의 전환	1,089,465,000	10,236,318,612	-	-	-	11,325,783,612	-	11,325,783,612
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	-	15,000,000,000	-	-	-
2021년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	390,583,086	57,405,716,835	83,994,795,327	-	83,994,795,327

연 결 현 금 흐 름 표
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		32,018,977,663		10,054,187,596
당기순이익	24,243,410,420		4,524,935,987
비현금항목의 조정 (주석 28)	9,857,120,935		10,007,580,686
운전자본의 조정 (주석 28)	(1,409,322,930)		(4,036,261,262)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	32,691,208,425		10,496,255,411
이자의 수취	33,129,769		21,244,982
이자의 지급	(244,526,130)		(320,530,357)
배당금의 수취	4,377,707		-
법인세의 납부	(465,212,108)		(142,782,440)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,036,915,161)		(17,980,290,232)
기타수취채권의 증가	(991,766,416)		(686,654,002)
기타수취채권의 감소	52,842,000		4,848,980
유형자산의 취득	(15,925,061,225)		(17,151,175,170)
유형자산의 처분	8,202,395,035		303,034,194
투자부동산의 처분	-		11,704,000
무형자산의 취득	(290,584,128)		(62,048,234)
무형자산의 처분	111,490,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,710,369,470)		(400,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	6,464,955,683		-
장기대여금의 상환	49,183,360		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(11,267,589,486)		(2,429,368,055)
단기차입금의 증가	10,400,000,000		65,500,000,000
단기차입금의 감소	(21,300,000,000)		(67,600,000,000)
리스부채의 지급	(367,589,486)		(329,368,055)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		12,672,731,548		(10,355,470,691)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(41,741,468)		(6,127,984)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,051,339,691		12,412,938,366
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		14,724,071,239		2,051,339,691

&cr(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		90,999,614,842		31,748,941,922
현금및현금성자산	6,931,808,891		730,588,034
매출채권	33,192,269,415		12,793,354,450
기타수취채권	8,687,518,023		7,898,750,311
기타유동자산	5,412,527,763		780,292,839
재고자산	36,775,490,750		9,545,956,288
Ⅱ. 비유동자산		73,537,046,788		67,339,318,240
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	28,378,999,226		21,586,757,096
당기손익공정가치측정금융자산	1,439,082,382		495,024,211
종속기업 및 관계기업투자	15,659,566,745		12,124,966,745
유형자산	11,487,411,198		16,906,888,869
투자부동산	15,105,489,803		15,203,465,527
사용권자산	428,329,623		182,130,611
무형자산	1,036,167,811		838,085,181
자산 총계		164,536,661,630		99,088,260,162
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		75,662,248,334		45,791,622,734
매입채무	61,502,580,742		18,246,222,100
기타지급채무	976,623,284		743,994,076
기타유동부채	3,629,084,638		750,991,731
단기차입금	3,000,000,000		13,900,000,000
유동성전환사채	-		7,680,610,628
유동리스부채	280,932,931		141,633,221
파생상품부채	-		4,065,105,113
당기법인세부채	6,273,026,739		263,065,865
Ⅱ. 비유동부채		4,979,410,279		2,772,391,161
기타지급채무	406,064,600		384,104,100
확정급여부채	494,256,706		426,844,100
비유동리스부채	146,083,604		46,635,058
이연법인세부채	3,933,005,369		1,914,807,903
부채 총계		80,641,658,613		48,564,013,895
자본
Ⅰ. 자본금	7,622,191,000		6,532,726,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,039,942,286		24,803,623,674
III. 기타자본요소	(1,463,637,880)		(1,463,637,880)
IV. 이익잉여금	57,696,507,611		20,651,534,473
자본 총계		83,895,003,017		50,524,246,267
부채와 자본 총계		164,536,661,630		99,088,260,162

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	303,255,906,701	159,637,091,111
매출원가	264,138,470,528	146,522,226,030
매출총이익	39,117,436,173	13,114,865,081
판매비와관리비	11,669,647,671	7,880,725,572
영업이익	27,447,788,502	5,234,139,509
금융수익	6,028,057,203	6,523,791,871
금융원가	3,653,190,125	6,118,591,937
기타수익	998,355,096	565,075,689
기타비용	27,426,743	85,402,130
법인세비용차감전순이익	30,793,583,933	6,119,013,002
법인세비용	7,746,643,408	1,459,587,304
당기순이익	23,046,940,525	4,659,425,698
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(1,321,856,711)	108,166,171
법인세효과	319,889,324	(23,796,559)
법인세효과 차감 후 금액	(1,001,967,387)	84,369,612
총포괄이익	22,044,973,138	4,743,795,310
기본주당손익
기본주당이익	1,610	439
희석주당이익	1,578	269

자 본 변 동 표
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2020년 1월 1일(전기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	15,907,739,163	30,296,790,115
당기순이익	-	-	-	4,659,425,698	4,659,425,698
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	84,369,612	84,369,612
전환사채의 전환	1,532,726,000	13,692,926,587	-	-	15,225,652,587
자기주식의 처분	-	31,625,935	226,382,320	-	258,008,255
2020년 12월 31일 (전기말)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	20,651,534,473	50,524,246,267
2021년 1월 1일(당기초)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	20,651,534,473	50,524,246,267
당기순이익	-	-	-	23,046,940,525	23,046,940,525
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,001,967,387)	(1,001,967,387)
전환사채의 전환	1,089,465,000	10,236,318,612	-	-	11,325,783,612
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	15,000,000,000	-
2021년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	57,696,507,611	83,895,003,017

현 금 흐 름 표
제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,642,884,267		11,387,521,932
당기순이익	23,046,940,525		4,659,425,698
비현금항목의 조정 (주석 28)	4,872,330,025		4,943,911,574
운전자본의 조정 (주석 28)	(7,297,231,762)		844,510,640
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	20,622,038,788		10,447,847,912
이자의 수취	1,707,848,582		1,367,492,512
이자의 지급	(226,168,702)		(285,036,052)
배당금의 수취	4,377,707		-
법인세의 납부	(465,212,108)		(142,782,440)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,231,264,363)		(17,694,868,147)
기타수취채권의 증가	(11,800,003,856)		(12,620,859,617)
기타수취채권의 감소	5,814,454,104		2,172,984,840
유형자산의 취득	(3,605,783,324)		(6,881,299,370)
유형자산의 처분	8,188,795,500		30,000,000
투자부동산의 처분	-		11,704,000
무형자산의 취득	(160,203,000)		(7,398,000)
무형자산의 처분	111,490,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,710,369,470)		(400,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	6,464,955,683		-
종속기업투자자산의 취득	(3,534,600,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(11,209,111,692)		(2,380,775,835)
단기차입금의 증가	10,400,000,000		65,500,000,000
단기차입금의 감소	(21,300,000,000)		(67,600,000,000)
리스부채의 지급	(309,111,692)		(280,775,835)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		6,202,508,212		(8,688,122,050)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(1,287,355)		(573,330)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		730,588,034		9,419,283,414
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,931,808,891		730,588,034

이익잉여금처분계산서
제 18(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

구 분	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		57,501,507,611		20,456,534,473
전기이월미처분이익잉여금	20,456,534,473		15,712,739,163
확정급여부채의 재측정요소	(1,001,967,387)		84,369,612
당기순이익(손실)	23,046,940,525		4,659,425,698
자본준비금의 이익잉여금 전입	15,000,000,000
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		57,501,507,611		20,456,534,473

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제9조[주식등의 전자등록] 회사는 「주식 °사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-. 개정 표준정관 반영 -. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제10조의 4 [신주의 배당기산일] 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다. (신설)	제10조의 4 [신주의 동등배당] ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. &cr&cr ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	-. 표준정관 제목 개정 반영. -. 동등배당 원칙을 명시함. &cr&cr&cr&cr-. 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함
제14조 [전환사채의 발행] ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제14조 [전환사채의 발행] ⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	-. 개정 표준정관 반영 -. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제19조 [소집통지 및 공고] ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.	제19조 [소집통지 및 공고] ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	상법 제363조의 내용을 반영하여 '전자문서'통지 부분을 추가
제30조 [이사 및 감사의 선임] ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) (신설)	제30조 [이사 및 감사의 선임 ° 해임] ①이사와 감사는 주주총회에서 선임 °해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제328조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥제3항, 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-. 이사 및 감사의 선임, 해임 조문 정비. -. 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. -. 감사해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. -. 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제45조의 2 [중간배당] ①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③중간배당액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 (신설)	제45조의 2 [분기배당] ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 °6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ②제1항의 이사회결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 ④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	-. 배당가능기준일을 확대하여 배당의 유연성 재고 &cr&cr&cr&cr&cr-. 표준정관반영 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-. 동등배당 원칙적용
(신설)	이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.	-. 부칙에 시행일자 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김윤상	1975.04.02	사내이사	-	최대주주의 자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김윤상	한양디지텍 대표이사(현직)	2009.02 ~ 현재	한양디지텍 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김윤상	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서 대표이사 김윤상_1.jpg 대표이사 김윤상_1(서명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김소연	1972.11.28	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김소연	한국특수판매공제조합 감사	2000.12 ~ 2004.09	Deloitte안건 회계사	-
2004.10 ~ 2008.03	인성회계법인 회계사	-
2008.03 ~ 2018.03	직접판매공제조합 실장	-
2020.02 ~ 2021.04	파크원프로퍼티(유) 부장	-
2021.09 ~ 현재	한국특수판매공제조합 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김소연	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 회계사로서 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서 상근감사 김소연_1.jpg 상근감사 김소연_1(서명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	30억원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hanyangdgt.com/HTML/Investment_En.html)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.