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M&A Activity • Mar 8, 2022

한국조선해양/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-22
3. 정정사유	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 취소에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득 내역  취득주식수(주)  취득금액(원)  자기자본(원)  자기자본대비(%)  대규모법인여부	42,750,877 1,500,000,021,299 12,372,037,982,000 12.12 해당	-
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율  소유주식수(주)  지분비율(%)	102,489,088 68.35	-
4. 취득방법	대우조선해양 주식회사의 유상증자시 발행하는 신주 취득	-
5. 취득목적	당사 조선사업 경쟁력 강화	-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부  최근 사업연도말 자산총액 (원)  취득가액/자산총액(%)	30,408,847,507,000 4.93	-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 상기 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산 총액은 2017년말 연결재무제표 기준임. 2. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임. 3. 상기 취득예정일자는 향후 추진일정에 따라 확정될 예정이며, 확정시 재공시 예정임. 4. 본 신주취득은 한국산업은행이 보유하는 대우조선해양 주식회사의 주식 인수 등과 관련하여 당사가 2019. 1. 31. 현대중공업지주 주식회사, 한국산업은행과의 사이에 체결된 기본합의서(이하 "본 합의서", 상세한 내용은 당사 2019. 1. 31. 자 기타경영사항 공시 참조) 및 ?대우조선해양 주식회사 사이에 같은 날 체결된 신주인수계약, 한국산업은행 및 현대중공업 주식회사 사이에 2019. 3. 8 자로 체결된 현물출자 및 투자계약(이하 "본건 확정계약", 상세한 내용은 현대중공업 주식회사 2019. 3. 8. 자 기타경영사항 공시 참조) 에 따라 진행됨. 5. 본 신주취득을 위한 납입은 다음 각호의 조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 함. 다음의 조건이 성취되지 않거나, 이하 기재된 해제사유의 발생으로 신주인수계약이 해제될 경우 본 신주취득은 실행되지 않을 수 있음. (i) 공정거래위원회(이에 준하는 EU 등의 해외 유관기관 포함)의 본 유상증자거래 및 한국산업은행과 현대중공업 간에 체결된 본건 확정계약에 대한 기업결합 승인 등 필요적 정부승인을 모두 득하고, 본건 확정계약에 따른 납입이 완료되었어야 한다. (ii) 본건 확정계약이 유효하게 존속하여야 한다. (iii) 본건 확정계약에 따른 현물출자 및 주주배정 후 실권주 일반공모의 납입이 완료되는 등 본건 확정계약에서 규정한, 본 유상증자거래에 선행되어 완료되어야 할 행위 또는 조건이 이행 내지 충족되었어야 한다. 6. 신주인수계약의 일방 당사자는 납입일 전에 다음 각 호에서 정한 사유가 발생하는 경우에 한하여 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있음. 단, 각 해제사유의 발생에 책임 있는 당사자는 해제할 수 없으며 거래종결 이후에는 어떠한 사유로도 본 계약을 해제할 수 없음. (a) 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(필요적 정부승인의 불허 등) (b) 상대방 당사자에 대하여 (i) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시되거나 그 개시에 관한 신청이 법원에 제기된 경우, (ii) 본 계약 체결일 이후 채권단에 의한 워크아웃 또는 이와 유사한 절차가 개시된 경우 또는 (iii) 발행어음이 부도 처리되는 경우 (c) 본건 신주인수거래가 2021년 12월 31일까지 완료되지 않은 경우 (d) 본 합의서가 해제되는 경우 (e) 본건 확정계약이 그에서 예정한 현물출자의 거래종결 이전에 해제된 경우 7. 상기 사항과 관련된 공시사유 발생시 재공시할 예정임	1. 당사 및 대우조선해양 주식회사(이하 “당사자들”)는 2019년 1월 31일 대우조선해양의 유상증자시 발행하는 신주를 취득하는 내용의 신주인수계약(이하 “본 계약”)을 체결하였으며, 당사 및 한국산업은행은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 “본 거래”)에 대하여 현물출자 및 투자계약을 체결하였음. 2. 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 “EU”)의 심사 결과가 2022년 1월 13일(현지 시간) 최종 불허로 결정되었으며, 이에 따라 현물출자 및 투자계약의 선행조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못하였음. 한편, 당사는 필요적 정부승인의 불허 등 본 계약의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하다고 판단한 바, 당사자들 간 합의에 따라 2022년 3월 8일부로 본 계약을 해제하였으며, 본 주식 취득 결정을 취소하였음.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	대우조선해양 주식회사
국적	대한민국	대표자	이성근
자본금(원)	538,281,440,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	107,205,752	주요사업	종합 조선·해양
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	-
자기자본(원)	-
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		-
5. 취득목적		-
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		-	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사 및 대우조선해양 주식회사(이하 “당사자들”)는 2019년 1월 31일 대우조선해양의 유상증자시 발행하는 신주를 취득하는 내용의 신주인수계약(이하 “본 계약”)을 체결하였으며, 당사 및 한국산업은행은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 “본 거래”)에 대하여 현물출자 및 투자계약을 체결하였음. 2. 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 “EU”)의 심사 결과가 2022년 1월 13일(현지 시간) 최종 불허로 결정되었으며, 이에 따라 현물출자 및 투자계약의 선행조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못하였음. 한편, 당사는 필요적 정부승인의 불허 등 본 계약의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하다고 판단한 바, 당사자들 간 합의에 따라 2022년 3월 8일부로 본 계약을 해제하였으며, 본 주식 취득 결정을 취소하였음.
※관련공시	2021-01-22 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	11,446,752,722,738	8,456,091,397,994	2,990,661,324,744	538,281,440,000	11,101,818,030,373	645,758,362,568	적정	삼일회계법인
전년도	15,064,829,698,698	14,405,452,472,777	659,377,225,921	332,884,800,000	12,819,220,833,774	-2,789,487,511,318	한정	삼일회계법인
전전년도	18,880,345,263,274	18,261,474,032,449	618,871,230,825	1,372,076,840,000	15,443,611,050,832	-2,209,243,774,876	적정	안진회계법인