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Share Issue/Capital Change • Mar 8, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 한국조선해양(주) 정 정 신 고 (보고)

2022 년 03 월 08 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 1월 31일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 01월 31일	주요사항보고서	최초 제출
2019년 03월 08일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약 체결
2020년 03월 06일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약에 대한 수정계약서 체결
2021년 01월 22일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약에 대한 2차 수정계약서 체결
2021년 03월 26일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약에 대한 3차 수정계약서 체결
2021년 06월 30일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약에 대한 4차 수정계약서 체결
2021년 09월 30일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약에 대한 5차 수정계약서 체결
2022년 03월 08 일	[기재정정]주요사항보고서	현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전 항목	현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정	-	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 1월 31일
&cr
회 사 명 :	한국조선해양 주식회사
대 표 이 사 :	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1811-9114
	(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 상 혁
	(전 화) 02-746-8626

유상증자 결정

--5,00070,773,116-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

정관의 근거
주식의 내용
기타

----최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-------아니오예아니오---해당없음----아니오-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 당사 및 한국산업은행(이하 "당사자들")은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본 거래")에 대하여 현물출자 및 투자계약(이하 "본 계약")을 체결하였습니다.&cr&cr(2) 본 계약의 당사자들이 각각 본 계약을 이행하기 위한 선행조건으로 (i) 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일까지 취득이 필요한 본건 정부인허가의 승인(조건부 기업결합승인의 경우 본 계약 제9조에 규정된 내용에 따라 동 선행조건의 성취 여부를 판단함)과 (ii) 방위사업법 제35조 제3항에 따른 방산업체의 매매등에 관한 산업통상자원부장관의 승인(본 계약 제4조 제(1)항 제(d)호, 제4조 제(1)항 제(d)호)이 요구됩니다. 그리고 위 (i)에서의 본건 정부인허가는 관련 법령상 요구되거나 제출할 필요가 있는 국가의 해당 기관(한국 공정거래위원회, European Commission, 일본, 중국 및 카자흐스탄의 해당기관 을 포함함)(이하 "신고대상기관")에 기업결합신고 및 관련 법령상 요구되는 정부기관(자율적 규제기관 및 신고대상기관 포함)의 인허가, 등록, 신고 및 승인을 의미합니다(본 계약 제9조 제(1)항). 한편, 본 계약 일방 당사자의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(중대하게 부정적인 영향이 발생하는 경우 포함), 본 계약의 일방 당사자는 거래종결일 전에 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있습니다(본 계약 제13조 제(1)항 제(b)호).&cr&cr(3) 한편, 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 "EU")의 심사 결과가 2022년 1월 13일 ( 현지 시간) 최종 불허로 결정되었습니다. 이에 따라 본 계약의 선행 조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못한 바, 당사와 한국산업은행은 2022년 3월 8 일자로 본 계약을 합의해제하였습니다. &cr &cr(4) 본 계약 이 해제됨에 따라 당사의 대표이사는 2019년 1월 31일자 이사회의 적법한 위임에 기초하여 2022년 3월 8 일 금번 유상증자 철회를 결정하였습니다.&cr

[기준주가 세부 산출내역](단위 : 주, 원) -------------

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】------

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정-

정정 사유
향후 계획