NATURECELL CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 네이처셀 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네이처셀&cr주 소: 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층&cr (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)&cr전화번호: 02-545-4137
작 성 자:	성 명: 박 만 준&cr부서 및 직위: 공시책임자&cr전화번호: 02-545-4137
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네이처셀본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 14일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원- PC : http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네이처셀보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)알바이오최대주주보통주7,105,07711.35최대주주-(주)바이오스타그룹특별관계자보통주5,996,9699.58특별관계자-(주)JASC특별관계자보통주574,4980.92특별관계자-라정찬대표이사보통주175,4000.28대표이사-권순미사내이사보통주123,4690.23사내이사-라기원특별관계자보통주103,4100.20특별관계자-라기혜특별관계자보통주66,4440.14특별관계자-14,145,26722.58-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽효민보통주0직원직원-김규태보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준, 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)네이처셀http://www.naturecell.co.kr 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법&cr (요금 후납, 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요)&cr2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법&cr - 회신주소 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀&cr - 담당부서 : 법무팀 &cr - 담당자 : 김규태 과장&cr - 연락처 : 070-4040-5331&cr3) 기타 당사에 직접 제출하는 방법&cr - 제출처 : 위 2)우편으로 송부하는 방법과 동일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일(수) 오전 11시서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 13층 강당&cr(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시&cr(기간 중 24시간 가능)한국예탁결제원- PC : http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(하기 시장 현황 및 전망은 요약 자료로, 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출 예정인 당사의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)&cr&cr1. 시장현황

1 ) 줄 기 세포 사업부문&cr (1) 줄기세포치료제&cr Evaluate Pharma( 2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.&cr

글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(12_26년).jpg 글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(12_26년)

&cr특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.&cr

세계 지역별 시장현황 및 전망.jpg 세계 지역별 시장현황 및 전망

&cr 바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고 있습니다.

글로벌 바이오의약품 분야별 시장 점유율 및 전망.jpg 글로벌 바이오의약품 분야별 시장 점유율 및 전망

&cr이 외에도 각종 줄기세포 관련 산업전망 보고서 및 업계에서는 공통적으로 향후 줄기세포치료제 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 특히 다양한 질병치료를 위해 자가 또는 동종의 지방유래줄기세포(Adipose Derives Stem Cell, ADSCs) 및 성체줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세입니다.&cr한편, 세계보건기구에 따르면 전 세계적으로 65세 이상 노인의 80% 이상이 1개 이상의 만성질환(관절염, 허혈성 질환, 당뇨병, 알츠하이머성 치매, 고혈압 등)을 앓고 있으며, 68% 이상은 2개 이상의 만성질환을 앓고 있는 것으로 조사되었습니다. &cr

노인성 뇌 신경질환치료제 시장규모.jpg 노인성 뇌 신경질환치료제 시장규모

&cr특히 알츠하이머성 치매, 파킨슨병, 헌팅턴병, 다발성 경화증을 포함한 퇴행성 신경질환 시장은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다 (출처: 식품의약품안전평가원, 서울아산병원. '치매 등 퇴행성뇌질환 치료제 및 진단기술 동향 정보집'. 2019.12.)&cr &cr (2) 재생의료&cr재생의료는 인간의 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학 분야로, 줄기세포치료제 등을 포함하는 개념이기도 합니다. 이러한 재생의료(Regenerative Medicine)의 측면에서도 줄기세포 치료가 각종 치료의 대안으로 부각되며 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.&cr지금까지의 의학의 목적은 질병치료와 예방 및 유지에 있었으나, 재생의료는 손상된 세포와 조직의 직접 치료, 교체 복원을 가능하게 하는 새로운 의료 패러다임으로 각광받고 있는 분야입니다. 최근 여러 연구를 통해 줄기세포를 이용한 재생의료를 통해 건강한 상태로의 회복을 목적으로 하는 근원적 치료가능성이 입증되는 추세이며, 이와 관련된 글로벌 재생의료 시장은 2018년 기준 260억 달러 규모를 형성하여 향후 6년간 연평균 성장률 19.8%로 빠르게 성장, 2024년에는 769억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다 (출처: 생명공학연구센터, BioINdustry 2019.09).&cr

기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망.jpg 기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망

&cr재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine, ARM)에 따르면, 현재 전 세계적으로 1,000건 이상의 재생의료(첨단바이오의약품 포함) 임상이 이루어지고 있으며 코로나-19에도 불구하고 지난해 재생의료 산업은 큰 폭으로 성장하였습니다.&cr국내에서도 지난 2020년 8월 28일부터 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품의 안전 및 지원에 관한 법률이 시행되어 의약품으로써의 줄기세포 치료제 뿐만 아니라 재생의료 임상연구를 통해 줄기세포 치료를 제공할 수 있는 기틀이 마련되었습니다. 재생의료 임상연구는 보건복지부로부터 첨단재생의료 실시기관으로 지정을 받은 병원에서 세포처리시설로 허가를 받은 업체로부터 세포를 공급받아 시행하게 됩니다. 보고서 제출일 현재 총 34개 병원이 첨단재생의료 실시기관으로 지정되었으며 지속적으로 지정 병원이 확대되고 있습니다. 재생의료 임상연구는 적절한 치료법이나 치료제가 없는 환자들에게 신속하게 치료 기회를 제공할 수 있다는 점에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 향후 재생의료 임상연구 및 재생의료 관련 시장도 확대될 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr (3) 면역세포&cr암은 우리나라 사망원인 1위의 질환으로, 전 세계적인 고령화에 따라 암으로 인한 사망자는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 12월 보건복지부에서 발표한 국가암등록통계에 따르면, 2018년 기준 신규 암 발생환자가 약 24만명으로 전년 대비 3.5% 증가하였으며, 2015년 이후 신규 암 발생자는 매년 증가하고 있는 추세입니다. 2019년 기준 전체 사망자의 27.5%가 암으로 사망(국내 인구 10만명당 158.2명)할만큼 암 환자의 발생수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 항암제 개발을 위한 전세계의 투자 규모와 항암제 시장 또한 계속 증가하고 있습니다.

통계청_2019년기준 사망원인 순위.jpg 통계청_2019년기준 사망원인 순위

&cr기존에는 수술요법이나 항암제 등으로 치료가 진행되었으나 항암제가 정상세포까지 공격하는 등 장기간 항암치료에 따른 다양한 부작용이 발생하는 단점이 있었습니다. 그러나 최근 많은 연구를 통해 기존 항암제의 부작용을 줄인 면역세포를 통한 암예방 및 암치료가 주목받기 시작하면서 '면역 항암제' 또는 '항암면역세포' 등에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 면역세포치료제의 기본 개념은 체내의 면역 과정을 주도하는 NK세포, T세포, 수지상세포 등의 면역세포들을 환자 또는 건강한 사람의 몸에서 추출, 배양을 거쳐 환자의 몸에 주입하여 암세포를 효과적으로 공격하게 하는 원리를 기본 바탕으로 하고 있습니다.&cr 글로벌 의약품 시장조사기관인 Evaluate Pharma에 따르면, 면역 항암제 시장 규모는 2018년부터 연평균 19% 이상 성장하여 2024년에는 그 규모가 약 480억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. Research and Markets에서도 NK세포 기반의 세포치료제 시장이 2018년 약 14억달러 규모에서 2026년에는 약 50억달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 nk세포치료제 시장.jpg 글로벌 nk세포치료제 시장

&cr 항암면역세포는 암세포 자체를 공격하는 기존 항암제와 달리 우리 몸의 면역 체계를 자극해 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 차세대 암 치료제로, 크게 면역치료 백신과 면역세포 치료제로 분류되고 있습니다. 국내에서도 최근 NK세포를 이용하는 항암면역연구가 활발하게 이루어지며 경쟁력을 보이고 있습니다. NK세포는 1973년 발견되어 오랜 역사를 가진 면역세포이나 연구가 제대로 진행되지 못하고 있다가 최근 NK세포를 다룰 수있는 방법이 개발되면서 이를 이용한 연구가 활발해지고 있는 추세입니다. 특히 NK면역세포는 1차 면역반응에서 인체에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 빠른 면역효과를 보이는 선천면역세포이기 때문에 별도의 항원 제시가 필요하지 않으며, 이에 따라 NK세포를 기반으로 하는 암 면역요법에 대한 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다.&cr&cr 2) 식품사업부문(음료, 발효 및 건강기능식품 사업)

지난해 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 생필품 위주의 구매 경향이 커져 생수, 보리차 등의 매출이 눈에 띄게 성장하였으며 야외활동 제한으로 인한 가정 내에서의 배달음식 소비가 늘어나면서 탄산음료 시장 매출도 동반 성장하였습니다. 다만, 야외에서 많은소비가 이루어지는 주스, 커피 등의 음료시장은 다소 정체되었습니다.

국내 음식료품 소매판매액 월별 추이.jpg 국내 음식료품 소매판매액 월별 추이

&cr음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 일부 히트 제품을 제외하고는 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며, 이에 최근 각 기업들은 독과점 시장 속에서의 경쟁력 확보를 위해 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다.

&cr한편, 발효 및 건강기능식품 시장은 대한민국의 고령 인구 비중의 급격한 상승 및 코로나로 인한 면역력 강화를 위한 건강한 원재료를 이요한 식품의 수요가 증가함에 따라 최근 주목받고 있는 시장 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 현재 고령친화식품에 대한 정의 및 기준을 규정하고 있는 제도가 미비하여 시장 성장에 한계를 보이고 있어 이에 대한 명확한 정의와 기준 설정 등 제품 개발에 필요한 가이드라인이 절실하게 필요한 상황입니다.&cr이에 따라 농림축산식품부에서 고령 인구의 건강과 삶의 질을 높이고 고령친화식품 활성화를 위하여 '고령친화식품 한국산업표준' 제정을 추진하고 있습니다.

고령친화식품 시장규모.jpg 고령친화식품 시장규모

지난해에는 코로나-19의 영향으로 내식 수요가 급증하였고, 집에서 요리 후 SNS에 공유하는 문화가 유행하면서 발효식품 시장 또한 많은 관심과 함께 성장세를 나타냈습니다. 발효 및 건강기능식품에 대한 수요가 높아짐에 따라 다양한 제품들이 출시되었고 이에 소비자들의 제품선택 기준이 까다로워지고 있는 추세이며, 건강 트렌드의 확산으로 저염, 유기농 등 당과 염분을 줄인 Low 제품과 건강한 원료를 사용한 프리미엄 제품들이 시장에서 주목받고 있습니다. 코로나-19 이후 외식 수요가 증가할 것으로 예상되고 있으며, 제품의 편리성 및 효율성 제고, 차별화 및 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품들이 다양하게 출시된다면 건강기능식품 및 전통 발효식품시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr

3) 위생사업부문&cr 2020년 상반기부터 세계 방역위생용품 수입 시장 규모는 1,450억 달러 이상으로 전년 동기대비 50% 이상 급속도로 성장하였습니다.

글로벌 방역위생용품 시장규모.jpg 글로벌 방역위생용품 시장규모

위생용품 시장은 최근 단기간의 급격한 성장세를 보이고 있으나 가격경쟁, 국제인증, 바이어 발굴, 수출비용 부담 등으로 인하여 해당 사업부문의 시장현황 및 관련 전망에 대해서는 전문가별로 다소 엇갈리고 있어 더욱 다양한 정보가 필요한 실정입니다. 한편, 코로나-19 확산 이후 대한민국의 방역 우수성이 전 세계적으로 퍼지면서 한국에서 생산한 방역물품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코로나-19의 영향으로 전세계적으로 향후 또 다른 감염원에 대비하려는 시장 분위기가 조성되고 있어 마스크를 비롯한 보건, 위생용품 시장의 규모는 당분간 지속적으로 성장할 것이라고 전망되고 있으나 마스크의 수요가 증가하는 만큼 공급업체 또한 급증하여 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예측되고 있습니다.

품목별 수출통계.jpg 품목별 수출통계

전년 대비 품목별 수출 비중은 증가율은 손소독제가 5,672.1%, 마스크가 321.4% 증가하면서 33억 달러 이상을 기록하며 전년 동기 대비 184.5% 증가하였습니다.&cr2020년 상반기 전세계 마스크 수입 규모는 전년 대비 약 347% 증가한 415억 달러를 기록하였으며, 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국 등 선진국에서의 수요가 증가하였습니다.&cr한편 국내산 마스크 또한 중국과 미국 등에 수출이 이루어지며 5억 달러 이상의 수출을 달성하였습니다.

마스크 수출시장 현황.jpg 마스크 수출시장 현황

여러 전문기관에서 이러한 수출 증가현상이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 국내 제품에 대한 수출 규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 자국 내 생산기반이 미약하고 한국 제품에 대한 인지도가 높은 권역과 가격 경쟁력을 감안하였을 때 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 선진국 시장이 유망시장으로 떠오르고 있습니다.&cr 한편, 개인의 위생에 대한 소비자들의 인식 변화로 인하여 소독제 등 위생용품 시장도 동반 성장세를 보이고 있습니다. 코로나-19로 인하여 방역, 위생용품이 일상에 자연스럽게 녹아들면서 휴대하기 편리한 손소독제, 살균소독제 및 물티슈 등에 대한 수요가 증가하고 있고 생활방역이 자리잡히기 시작하면서 앞으로 국내외 위생용품 산업 또한 당분간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. &cr&cr보다 자세한 내용은 추후 제출 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr&cr ※ 본 재무제표는 외부감사 전 개별재무제표입니다. &cr 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 주주총회 1주일전까지 공시 예정인 감사보고서 및 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr &cr1) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

재 무 상 태 표

제 51 기 2021년 12월 31일 현재
제 50 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 네이처셀	(단위 : 원)

과 목	제 51 기		제 50 기
자산
Ⅰ.유동자산		41,103,504,312		56,333,934,528
현금및현금성자산	32,550,782,855		41,497,497,194
단기금융상품	0		7,000,000,000
매출채권	7,068,225,890		5,104,467,836
대손충당금	(3,782,816,119)		(2,782,199,906)
미수금	2,858,015,879		2,441,537,974
대손충당금	(2,456,382,123)		(1,316,462,061)
미수수익	13,167,601		22,509,546
대손충당금	(5,072,007)		(5,072,007)
단기대여금	435,430,000		435,430,000
단기대여금-대손충당금	(335,430,000)		(335,430,000)
선급금	902,194,296		197,829,368
선급비용	272,752,786		287,145,682
계약자산	411,049,053		566,235,036
당기법인세자산	17,620,790		72,097,420
재고자산	3,153,965,411		3,148,348,446
Ⅱ.비유동자산		27,787,315,933		29,416,015,171
장기금융상품	14,000,000		14,000,000
장기대여금	196,075,909		62,777,785
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,954,127,649		1,774,754,179
관계기업투자주식	6,828,805,779		9,249,303,689
투자부동산	1,137,294,607		1,151,625,404
유형자산	6,070,093,761		6,672,408,531
사용권자산	2,460,770,051		2,661,907,264
무형자산	3,118,089,141		3,238,868,735
보증금	1,258,059,036		840,369,584
장기선급금	3,750,000,000		3,750,000,000
자산총계		68,890,820,245		85,749,949,699
부채
Ⅰ.유동부채		6,578,475,252		20,517,508,451
매입채무	1,389,356,702		359,082,067
단기차입금	0		4,190,000,000
유동성장기부채	0		23,000,000
미지급금	1,976,201,353		1,740,369,597
미지급비용	325,198,665		328,415,752
선수금	383,991,456		347,239,062
계약부채	1,318,689,541		1,728,054,520
유동성리스부채	1,176,435,146		832,308,864
예수금	8,602,389		6,519,508
전환사채			7,350,999,081
파생 금융상품부채			3,611,520,000
Ⅱ.비유동부채		2,226,338,792		2,550,319,365
장기차입금			0
리스부채	1,361,784,352		1,868,981,877
임대보증금	58,000,000		58,000,000
순확정급여부채	806,554,440		623,337,488
부채총계		8,804,814,044		23,067,827,816
자본
Ⅰ.자본금		31,313,578,000		30,595,199,500
보통주자본금	31,313,578,000		30,595,199,500
Ⅱ.자본잉여금		78,784,455,963		49,583,407,872
주식발행초과금	78,271,593,945		49,285,907,872
기타자본잉여금	512,862,018		297,500,000
Ⅲ.결손금		(55,182,017,960)		(21,840,739,406)
미처리결손금	(55,182,017,960)		(21,840,739,406)
Ⅳ.기타자본구성요소		5,169,990,198		4,344,253,917
주식선택권	3,172,548,658		3,179,305,000
지분법자본변동	1,044,022,527		1,194,719,338
공정가치측정금융자산평가누계액	953,419,013		(29,770,421)
자본총계		60,086,006,201		62,682,121,883
부채및자본총계		68,890,820,245		85,749,949,699

손 익 계 산 서

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 네이처셀	(단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기
Ⅰ.매출액	22,204,011,084	16,719,797,396
Ⅱ.매출원가	12,829,715,825	9,119,421,819
Ⅲ.매출총이익	9,374,295,259	7,600,375,577
Ⅳ.판매비와관리비	20,570,404,229	14,011,108,006
급여	4,265,415,355	2,882,798,392
퇴직급여	327,064,653	165,617,248
복리후생비	390,636,826	324,393,805
여비교통비	230,159,923	39,995,869
통신비	58,631,766	44,284,377
수도광열비	33,461,735	6,313,059
세금과공과금	29,421,782	26,102,187
지급임차료	162,303,784	58,721,105
감가상각비	1,361,875,456	788,440,840
소모품비	456,414,702	295,671,814
도서인쇄비	150,917,582	74,609,254
접대비	26,713,880	14,662,901
운반비	445,427,597	265,922,019
교육훈련비	2,869,393	1,011,000
차량유지비	3,594,900	4,330,486
수선비	4,528,152	12,705,422
보험료	7,878,805	6,968,146
광고선전비	2,006,644,528	1,025,323,524
지급수수료	3,212,671,326	1,349,750,593
대손상각비	1,000,616,213	2,007,588,232
수출제비용	66,290,745	29,332,448
판매수수료	4,448,902,021	2,550,108,713
무형자산상각비	3,362,161	3,118,032
경상연구개발비	1,417,960,070	1,685,946,828
견본비	456,640,874	347,391,712
Ⅴ.영업이익(손실)	(11,196,108,970)	(6,410,732,429)
Ⅵ.기타수익	555,042,359	195,496,250
외환차익	17,282,391	47,062,514
외화환산이익	10,470,195	1,196,223
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	0	7,899,176
자산임대수익	136,378,569	80,559,368
유형자산처분이익	0	428
부대사업수익	104,262,138
잡이익	286,649,066	58,778,541
Ⅶ.기타비용	5,402,144,003	11,899,486,459
외환차손	22,692,990	13,291,604
외화환산손실	2,912,746	2,515,238
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	205,351,085
재고자산폐기손실	40,303,222	110,560,751
기타의대손상각비	1,139,920,062	1,296,462,061
기부금	139,605,101	250,218,965
공정가치금융자산처분손실	0	281,950
지분법손실	360,009,629	1,634,021,192
지분법주식손상차손	3,117,469,452	4,434,117,372
유형자산손상차손	565,666,751	3,744,009,100
무형자산손상차손	3,878,817	8,799,685
잡손실	9,685,233	199,857,456
Ⅷ. 금융수익	181,720,552	529,102,079
이자수익	92,108,520	260,746,783
외화환산이익	89,612,032	13,370,914
배당금수익		254,984,382
Ⅸ. 금융비용	16,928,406,216	1,284,041,173
이자비용	750,694,247	488,460,894
외화환산손실		117,010,279
파생상품평가손실	16,177,711,969	678,570,000
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(32,789,896,278)	(18,869,661,732)
ⅩⅠ.법인세비용
ⅩⅡ.당기순이익(손실)	(32,789,896,278)	(18,869,661,732)
ⅩⅢ. 기타포괄손익	281,110,347	(336,991,723)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
확정급여부채의재측정요소	(551,382,276)	(429,210,162)
공정가치측정금융자산평가누계액	983,189,434	49,876,393
후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목
지분법자본변동	(150,696,811)	42,342,046
ⅩⅣ.총포괄손익	(32,508,785,931)	(19,206,653,455)
ⅩⅤ. 주당손익
기본주당손익	(1,073)	(308)
희석주당손익	(1,073)	(308)

자 본 변 동 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 네이처셀	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	결손금	기타자본구성요소	자본총계
2020.01.01(전기초)	30,595,199,500	49,583,407,872	(2,541,867,512)	4,252,035,478	81,888,775,338
당기순이익			(18,869,661,732)		(18,869,661,732)
순확정급여부채의 재측정요소			(429,210,162)		(429,210,162)
지분법자본변동				42,342,046	42,342,046
공정가치측정금융자산평가누계액				49,876,393	49,876,393
2020.12.31(전기말)	30,595,199,500	49,583,407,872	(21,840,739,406)	4,344,253,917	62,682,121,883
2021.01.01(당기초)	30,595,199,500	49,583,407,872	(21,840,739,406)	4,344,253,917	62,682,121,883
당기순이익			(32,789,896,278)		(32,789,896,278)
순확정급여부채의 재측정요소			(551,382,276)		(551,382,276)
기타자본항목 재분류		215,362,018		(215,362,018)	0
주식보상비용				223,929,298	223,929,298
주식선택권의행사	108,028,000	1,883,772,680		(230,685,640)	1,761,115,040
전환사채의전환	610,350,500	27,101,913,393			27,712,263,893
지분법자본변동				(150,696,811)	(150,696,811)
공정가치측정금융자산평가누계액				1,198,551,452	1,198,551,452
2021.12.31(당기말)	31,313,578,000	78,784,455,963	(55,182,017,960)	5,169,990,198	60,086,006,201

현 금 흐 름 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 네이처셀	(단위 : 원)

과 목	제 51 기		제 50 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(10,228,268,141)		(5,412,080,219)
1.당기순이익(손실)	(32,789,896,278)		(18,869,661,732)
2.조정항목	25,878,397,896		16,737,519,044
퇴직급여	478,549,053		354,489,120
외화환산손실	2,912,746		119,525,517
감가상각비	1,659,636,718		1,369,462,897
무형자산상각비	188,763,755		190,029,202
대손상각비	1,000,616,213		2,007,588,232
기타대손상각비	1,139,920,062		1,296,462,061
재고자산평가손실	635,969,242		634,382,037
재고자산폐기손실	40,303,222		110,166,606
유형자산손상차손	565,666,751		3,744,009,100
무형자산손상차손	3,878,817		8,799,685
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실			205,351,085
공정가치측정금융자산처분손실			281,950
지분법손실	360,009,629		1,634,021,192
관계기업투자주식손상차손	3,117,469,452		4,434,117,372
파생금융상품평가손실	16,177,711,969		678,570,000
이자비용	750,694,247		488,460,894
주식보상비용	223,929,298
잡손실	730,727
외화환산이익	(100,082,227)		(14,567,137)
유형자산처분이익			(428)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익			(7,899,176)
재고자산평가손실환입	(274,470,506)
이자수익	(92,108,520)		(260,746,783)
배당금수익			(254,984,382)
잡이익	(1,702,752)
3.자산ㆍ부채의변동	(3,321,138,895)		(3,500,440,575)
매출채권의감소(증가)	(1,958,178,053)		(1,822,429,130)
미수금의감소(증가)	(416,477,905)		525,134,277
선급금의감소(증가)	(704,364,928)		67,092,714
선급비용의감소(증가)	14,392,896		(156,804,267)
계약자산의감소(증가)	155,185,983		(48,013,535)
당기법인세자산의증가	(17,620,790)		(72,103,030)
재고자산의감소(증가)	(407,418,923)		(754,188,932)
매입채무의감소(증가)	1,032,531,015		40,432,098
미지급금의증가(감소)	235,552,824		(395,450,483)
미지급비용의증가(감소)	(37,496,933)		(95,293,182)
선수금의증가	36,752,394		(269,047,102)
계약부채의증가(감소)	(409,364,979)		95,699,265
예수금의증가	2,082,881		(5,566,805)
퇴직금의지급	(55,036,517)		84,418,368
사외적립자산의감소	(791,677,860)		(694,320,831)
4.이자의수취	76,653,274		328,389,387
5.이자의지급	(144,381,558)		(113,346,623)
6.법인세의환급	72,097,420		5,460,280
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		4,823,127,630		15,506,059,677
1.투자활동으로인한현금유입액	7,102,346,876		31,121,293,785
단기금융상품의회수	7,000,000,000		8,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산			22,098,178,739
배당금수취			254,984,382
장기대여금의회수	6,701,876		52,777,775
유형자산의처분			215,352,889
장기선급금의회수			500,000,000
임대보증금의회수	95,645,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(2,279,219,246)		(15,615,234,108)
당기손익-공정가치측정금융자산			12,248,698,482
장기대여금의증가	140,000,000		165,555,560
관계기업투자주식의취득	1,188,500,000
유형자산의취득	383,531,768		2,715,967,266
무형자산의취득	71,862,978		6,203,800
임대보증금의증가	495,324,500		478,809,000
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(3,631,185,860)		10,277,646,319
1.재무활동으로인한현금유입액	1,761,115,040		11,970,146,258
주식선택권의 행사	1,761,115,040
전환사채의발행			10,000,000,000
단기차입금의증가			1,950,000,000
임차보증금의증가			20,000,000
정부보조금의수취			146,258
2.재무활동으로인한현금유출액	(5,392,300,900)		(1,692,499,939)
단기차입금의상환	4,190,000,000
리스부채의상환	1,179,300,900		676,351,664
장기차입금의상환	23,000,000		996,000,000
임대보증금의상환			20,000,000
정부보조금의지출			148,275
Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과		89,612,032		(103,639,365)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감		(8,946,714,339)		20,267,986,412
Ⅵ.기초의현금및현금성자산		41,497,497,194		21,229,510,782
Ⅶ.당기말의현금및현금성자산		32,550,782,855		41,497,497,194

&cr2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1. 각 호 생략	제2조 (목적) 1. 각 호 생략 1. 국제물류주선업 1. 국제운송물류업 1. 국제복합운송업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접 배송을 위한 사업목적 추가
부칙 1.~32. <생략>	부칙 1.~32. <생략> 33. 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.	시행일자

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
권순미	1963.06.21.	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권순미	(주)네이처셀 사내이사	2016.10.~	(주)네이처셀 사내이사	-
2018.10.~	사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

네이처셀 사내이사로 재직하면서 식품사업부문의 사업구조 개선을 통해 경비절감 및 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 향상에 크게 기여하였으며, 당사의 ESG 경영실천을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다. 오는 2022년 3월 임기가 만료됨에 따라 이사회에서는 후보자를 재선임하여 그 직을 이어감으로써 향후 당사의 기업가치 향상을 위해 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다.확인서 확인서(권순미 사내이사 후보자).jpg 확인서(권순미 사내이사 후보자)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사가 진행중인 세포치료제의 연구개발 등 회사가 진행중인 사업에 기여하거나 향후 기여할 수 있는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 장기적으로 당사의 기업가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김진태	등기임원	감사	보통주	20,000주
박OO외 20명	임직원	임직원	보통주	173,000주
총(22)명	-	-	보통주	총(193,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상 중 행사신청 시 이사회에서 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 기명식 보통주 193,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 직전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 산정 예정&cr&cr- 행사기간: 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일	-
기타 조건의 개요	- 3년간 분할 행사 조건&cr(행사수량은 각 대상자 별 아래 한도 내에서 행사 가능)&cr2025년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일 : 부여 주식 수의 30%&cr2026년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일 : 부여 주식 수의 60%&cr2027년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 : 부여 주식 수의 100%	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	최근일 현재&cr부여가능주식수	잔여 부여가능&cr주식수
62,627,156	발행주식총수의 10%	기명식 보통주	2,683,771	2,490,771

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	구분	부여일	부여인원&cr(행사인원)	주식의&cr종류	부여&cr주식수	최근 2사업연도&cr행사 주식수	실효 주식수	잔여&cr주식수
2022년	행사	2014.03.27.	8(1)	기명식 보통주	820,000주	10,000주	470,000주	-
2021년	부여	2019.09.16.	49(-)	기명식 보통주	221,000주	-	21,000주	200,000주
2021년	행사	2016.01.29.	2(1)	기명식 보통주	3,200,000주	116,056주	-	3,068,944주
2021년	행사	2016.08.08.	2(1)	기명식 보통주	300,000주	100,000주	-	200,000주
2019년	행사	2015.03.13.	51(2)	기명식 보통주	1,098,000주	69,000주	181,000주	60,000주
계	-	-	총 5명 행사	기명식 보통주	총(5,639,000)주	총(295,056)주	총(627,000)주	총(3,528,944)주

* 상기 행사주식수는 최근 2사업연도에 행사한 수량을 기재한 내역입니다.

* 상기 실효주식수 및 잔여주식수는 해당 부여분에 대한 '총 실효주식수 및 잔여주식수'를 의미합니다.&cr

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 이사보수의 최고 한도액입니다.&cr(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	618백만원
최고한도액	1,000백만원

* 상기 실제 지급된 보수총액은 2021.03.30. 임기만료에 따라 퇴임한 사외이사 2명의 보수도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 감사보수의 최고 한도액입니다.&cr(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	157백만원
최고한도액	200백만원

*상기 실제 지급된 보수 총액에는 2021.03.퇴임한 감사(1명)에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항&cr-