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M&A Activity • Mar 8, 2022

한국조선해양/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제
2. 주요내용		1. 당사 및 한국산업은행, 현대중공업지주 주식회사는 2019년 1월 31일 일련의 거래(이하 “본건 거래”)에 관하여 기본합의서(이하 “기본합의서”)를 체결하였습니다. 본건 거래는 당사가 투자부문을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 신설하고, 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하며, 당사가 한국산업은행으로부터 대우조선해양 주식회사의 보통주식을 현물출자 받고 그 대가로 당사 보통주식 및 전환상환우선주식을 발행하는 등을 내용으로 합니다. 또한 같은날 당사와 대우조선해양 주식회사 사이에 신주인수계약(이하 “신주인수계약”)을 체결하였습니다. 2. 2019년 1월 31일의 한국산업은행, 현대중공업지주 주식회사 및 당사의 합의 및 각 결의 내용을 바탕으로 한국산업은행 및 당사는 2019년 3월 8일 현물출자 및 투자계약(이하 “현물출자 및 투자계약”)을 체결하였으며, 같은 날 한국산업은행 및 현대중공업지주 주식회사는 당사의 운영에 관한 조건 및 한국산업은행과 현대중공업지주 주식회사의 권리와 의무를 규정하고자 주주간계약(이하 “주주간계약”)을 체결하였습니다. 3. 한편, 2022년 1월 13일(현지 시간) 당사와 대우조선해양 주식회사 간 기업결합 건에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 심사 결과가 최종 불허로 발표되었으며, 한국산업은행, 현대중공업지주 주식회사, 대우조선해양 주식회사 및 당사(이하 총칭하여 “당사자들”, 각각 개별적으로 “당사자”)는 필요적 정부승인의 불허 등 본건 거래의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하다고 판단한 바, 2022년 3월 8일 기본합의서, 신주인수계약, 현물출자 및 투자계약, 주주간계약(수정계약 포함, 이하 총칭하여 “현물출자 및 투자계약 등 관련 계약”)을 합의해제하였습니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 결정일은 당사자들 간 서면 합의에 따른 현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제일입니다.
※ 관련공시	2022-03-08 유상증자결정 2022-03-08 타법인주식및출자증권취득결정 2022-03-08 타법인주식및출자증권취득결정 2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항 2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항