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M&A Activity • Mar 10, 2022

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 한국제9호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)
&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국제9호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	변해봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전 화) 02-3276-5000
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 권시중
	(전 화) 02-3276-5346
&cr

Ⅰ. 일정

구 분	일 정
이사회 결의일	2021년 08월 17일
합병계약 체결일	2021년 08월 17일
합병변경계약 체결일(1차)	2021년 11월 12일
주주명부폐쇄 공고일	2021년 11월 16일
합병변경계약 체결일(2차)	2021년 11월 25일
주주명부폐쇄 기준일	2021년 12월 1일
합병변경계약 체결일(3차)	2021년 12월 06일
주주명부폐쇄기간	2021년 12월 2일 ~ 12월 9일
합병변경계약 체결일(4차)	2021년 12월 29일
주주총회 소집통지 공고일	2022년 01월 19일
주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2022년 01월 19일 ~ 01월 28일
주주총회일	2022년 02월 03일
주식매수청구권 행사기간	2022년 02월 03일 ~ 2022년 02월 23일
채권자 이의제출 공고일	2022년 02월 04일
채권자 이의제출 기간	2022년 02월 04일 ~ 03월 07일
합병기일	2022년 03월 08일
합병종료보고 이사회 결의일	2022년 03월 08일
합병종료보고 공고일	2022년 03월 10일
합병등기일	2022년 03월 10일
합병신주 상장예정일	2022년 03월 25일

주1) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.
주2) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위: 주)

구분	주 주명		스팩합병 전		스팩합병 후
CB전환 전		CB전환 후
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)파이버프로	최대주주등	고연완	322,392	37.91%	10,331,374	32.22%	10,331,374	31.45%
이봉완	100,566	11.82%	3,222,738	10.05%	3,222,738	9.81%
정호진	41,435	4.87%	1,327,826	4.14%	1,327,826	4.04%
최재묵	24,388	2.87%	781,537	2.44%	781,537	2.38%
정현주	16,466	1.94%	527,669	1.65%	527,669	1.61%
용재철	1,000	0.12%	32,046	0.10%	32,046	0.10%
김종관	6,154	0.72%	197,211	0.62%	197,211	0.60%
오문수	2,793	0.33%	89,504	0.28%	89,504	0.27%
이길호	1,000	0.12%	32,046	0.10%	32,046	0.10%
차상준	1,000	0.12%	32,046	0.10%	32,046	0.10%
이정우	1,000	0.12%	32,046	0.10%	32,046	0.10%
자기주식	14,266	1.68%	457,168	1.43%	457,168	1.39%
인터베스트(주)		214,232	25.19%	6,865,278	21.41%	6,865,278	20.90%
기타		103,780	12.20%	3,325,727	10.37%	3,325,727	10.12%
소계		850,472	100.00%	27,254,225	85.00%	27,254,225	82.96%
한국제9호&cr기업인수목적(주)	(주)에이씨피씨		-	-	800,000	2.49%	800,000	2.43%
한국투자증권		-	-	10,000	0.03%	800,000	2.43%
기타		-	-	4,000,000	12.47%	4,000,000	12.17%
소계		-	-	4,810,000	15.00%	5,600,000	17.04%
합 계			-	-	32,064,225	100.00%	32,854,225	100.00%

주)	합병 과정 중에 피합병법인 (주)파이버프로 주식에 대해 단주가 발생할 예정이며 이로 인해 최종적인 자기주식의 수는 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr&cr(1) 한국제9호기업인수목적(주) 주식매수청구시의 주식매수가격 &cr

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	2,010원
산출근거	주주간 형평을 고려하여 한국제9호기업인수목적㈜의 예치금 분배 시 예정가격으로 산정하였습니다.
협의가 성립되지 아니할 경우	자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액 (2,394원)으로하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 산 정한 주식매수청구 대금지급일인 2022년 3월 2일 의 전일까지의 가산 이자를 포함하고 원천징수세를 제외한 예상예치금은 8,049,463,329원이고, 이를 공모주식수인 4,000,000주로 나눈 금액은 2,010.46원이며, 원단위를 절사하여 2,010원을 당사의 주식매수예정가격으로 산출하였습니다.&cr&cr현재 한국제9호기업인수목적(주)의 공모자금은 전액 신탁되어 있습니다. 당사의 신탁금은 공모자금 80억원이며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 신탁하였습니다. &cr&cr(2) (주)파이버프로의 주식매수청구시의 주식매수가격&cr&cr"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 3항에 의거 (주)파이버프로의 주식매수청구권 행사가액은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다. (주)파이버프로가 제시하는 가격은 64,092원이며, 이는 (주)파이버프로의 합병가액입니다.&cr

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	64,092원
산출근거	외부평가기관의 평가결과에 따라 피합병법인의 자산가치와 수익가치를 1:1.5의 비율로 가중평균하여 산출된 가액
협의가 성립되지 아니할 경우	해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 상장법인인 피합병법인의 합병가액은 피합병법인의 기준시가를 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 하도록 규정하고 있습니다. 하지만, 피합병법인의 경우, 기산일 기준 최근 1개월 간 거래량이 없는 바, 기준주가가 산정되지 아니하여 동 조 제1항제2호나목에 따른 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치 가액을 평가하여 반영하였습니다.&cr&cr 2. 청구내용&cr&cr가. 합병법인 [한국제9호기업인수목적(주)]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	1	2022.02.03~2022.02.23	5	-
합 계			5	-

&cr나. 피합병법인 [(주)파이버프로]&cr&cr해당사항 없음&cr

3. 매수일자&cr

회사명	지급시기
한국제9호기업인수목적(주)	2022년 3월 2일
(주)파이버프로	해당사항 없음

&cr 4. 매수 소요자금의 원천&cr&cr운영자금&cr&cr 5. 매수주식의 처리방침&cr&cr합병회사인 한국제9호기업인수목적(주)가 주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.&cr&cr 6. 그 밖의 사항&cr&cr해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정과 같이 채권자 보호절차를 진행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.&cr

구 분	일 자	비 고
합병승인 주주총회	2022.02.03	-
채권자 이의제출 공고	2022.02.04	한국제9호기업인수목적(주) : 매일경제신문&cr(주)파이버프로 : 회사 홈페이지
채권자 이의제출 기간	2022.02.04~2022.03.07	-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다. &cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율&cr

구 분	적 요
합병으로 인한&cr발행주식의 수	기명식 보통주식	27,254,225주
1주당 액면가액	100원
합병비율	(주)파이버프로 보통주 1주당 한국제9호기업인수목적(주) 보통주식 32.0460000주를 교부합니다.

&cr 2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법&cr&cr합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.&cr&cr 3. 교부금 지급&cr&cr합병법인인 한국제9호기업인수목적(주)는 피합병법인인 (주)파이버프로를 흡수합병함에 있어 합병법인인 한국제9호기업인수목적(주)가 피합병법인인 (주)파이버프로의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	합병 전('21년 반기말)		단순 합	합병 후 추정
한국제9호기업인수목적(주)	(주)파이버프로
정진세림회계법인 검토	예교지성회계법인 검토
자산
유동자산	9,430,052,643	13,764,493,689	23,194,546,332	23,194,546,332
비유동자산	-	5,790,687,047	5,790,687,047	5,790,687,047
자산총계	9,430,052,643	19,555,180,736	28,985,233,379	28,985,233,379
부채
유동부채	-	3,437,200,491	3,437,200,491	3,437,200,491
비유동부채	741,511,235	1,703,220,520	2,444,731,755	2,444,731,755
부채총계	741,511,235	5,140,421,011	5,881,932,246	5,881,932,246
자본
자본금	481,000,000	1,019,740,000	1,500,740,000	3,206,422,500
자본잉여금	8,232,702,990	4,176,596,695	12,409,299,685	12,040,445,977
자본조정	-	144,576,250	144,576,250	144,576,250
기타포괄손익누계액	-	-64,610	-64,610	-64,610
이익잉여금	-25,161,582	9,073,911,390	9,048,749,808	5,503,219,188
자본총계	8,688,541,408	14,414,759,725	23,103,301,133	28,985,233,379

주) 상기의 요약 재무상태표는 2021년 반기말 재무제표를 기준으로 한국제9호기업인수목적(주)의 개별재무상태표 및 ㈜파이버프로의 별도재무상태표를 각각 단순 합산하고, 경제적 실질에 따라 ㈜파이버프로의 코스닥 시장 상장을 위해 한국제9호기업인수목적(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.