DAEWON CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 대원화성주식회사

주주총회소집공고

2022년 03 월 10 일
&cr
회 사 명 :	대원화성주식회사
대 표 이 사 :	강동엽
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)
	(전 화)02-2141-3533
	(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)강성수
	(전 화)031-8061-2834

&cr

주주총회 소집공고(제48기 정기)

&cr

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)&cr 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제48기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임 (후보자 3명 : 허훈종,김종진,조희성)&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
허훈종&cr(출석률: 100%)	김종진&cr(출석률:88%)	조희성&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---
1	2021.02.16	제47기 결산 재무제표 확정	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
2	2021.02.16	제47기 정기주주총회 소집 결정	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
3	2021.02.16	제47기 내무회계관리제도 운영 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
4	2021.03.26	제47기 정기 주주총회	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
5	2021.04.12	자사주특정금전신탁 해지의 건	참석(찬성)	불참석	참석(찬성)
6	2022.02.21	제48기 결산 재무제표 확정	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
7	2022.02.21	제48기 정기주주총회 소집 결정	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
8	2022.02.21	제48기 내무회계관리제도 운영 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

주1) 허훈종이사는 사내 이사임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	사외이사 김종진&cr사외이사 조희성&cr사내이사 허훈종	2021.02.16	[보고]&cr1. 2020 내부회계관리제도 운영보고&cr[안건]&cr1. 결산재무제표 확정&cr2. 정기주주총회 의안 확정	가결
2021.08.16	[보고]&cr1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고	보고
2021.12.14	[보고]&cr1. 2021년 감사위원회 운영(안)보고	보고
2022.02.21	[보고]&cr1. 2021년 내부회계관리제도 운영보고&cr[안건]&cr1. 결산재무제표 확정&cr2. 정기주주총회 의안 확정	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	700,000	4,200	2,100	-

※ 상기 주총승인금액은 2021년 3월 26일 제 48기 정기주주총회에서 승인받은 &cr총 5명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)의 보수한도 금액입니다.&cr

3. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요&cr당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 2명의 사외이사 등 총5명의 이사로 구성되어 있습니다.&cr&cr(가) 이사회의 권한 내용&cr- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.&cr- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.&cr&cr(다) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계
김종진	한양대학교 화공과 졸&cr舊 : 한양화학(주) 이사&cr現 : 제이앤테크 이사 &cr 대원화성(주) 사외이사	없음
조희성	경북대 철확과 졸&cr舊 : 동화은행 지점장&cr (주) 한국방염 대표&cr現 :(주)크라텍 이사&cr 대원화성(주) 사외이사	없음

&cr(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부&cr대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.&cr&cr(2) 이사회의 운영에 관한 사항&cr&cr(가) 이사회 운영규정의 주요내용&cr① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함.&cr 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최&cr 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출,조사,설명을 요구할수 있음&cr 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치&cr② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.&cr③ 부의사항&cr 1.상법상 이사회의 결의사항&cr (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정&cr (2) 영업보고서의 승인&cr (3) 재무제표의 승인&cr (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정&cr (5) 신주의 발행 및 사채의 모집&cr (6) 준비금의 자본전입&cr (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행&cr (8) 이사와 회사간의 거래 승인&cr (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인&cr (10) 정관의 변경&cr (11) 자본의 감소&cr (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속&cr (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수&cr (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약&cr (15) 주식의 액면미달 발행&cr (16) 주식의 액면분할&cr (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제&cr (18) 주식배당결정&cr (19) 주식매수선택권의 부여&cr (20) 이사,감사의 보수&cr 2. 경영에 관한 사항&cr (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경&cr (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발&cr (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자&cr 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항,주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항&cr&cr나. 감사위원회의 개요&cr 감사위원회는 사외이사1인 과 사외이사2인 으로 구성 되어 있습니다.

위원회명	구성원	임기	연임여부	연임횟수
감사위원회	사내이사 허훈종	3년	연임	사내이사 연임.
사외이사 김종진	3년	연임	사외이사 연임
사외이사 조희성	3년	연임	사외이사 연임

주)사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 90% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 10%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다.&cr 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 따라서 매출이 하락 하고 있어 앞으로 경기를 관찰하고 판담해야 할것 입니다.&cr &cr 벽지시장은 지속된 국내 부동산 경기 위축등의 영향과 내수경기 침체등으로 부동산 경기는 위축되고 있으며 이러한 영향으로 2018년 벽지 시장 규모는 약 4,000억원 으로 2019년에는 3,500억원으로 다시 2020년도 에는 시장규모가 위축되었습니다.&cr&cr 벽지의 경기변동은 주택 건설시장의 경우, 벽지의 제품 특성상 주택건설 공기상 마 감재 시장에 속하므로 주택건설 후, 약 2년~3년 정도의 시차가 발생하며, 일반 소비시장의 경우, 신규 아파트의 입주로 인한 인구이동 및 이사철, 결혼시즌 등이 단기적인 계절적 경기변동 요인이 됩니다.&cr 최근의 벽지시장은 신규 주택 및 아파트의 입주 전 리모델링에 따른 신규 구매 수 요가 큰 폭으로 상승하는 추세이며, 일반 소비시장에서는 프린트 패턴의 유행으로 인한 신규 수요 및 well-being trend에 따른 리모델링 및 리노베이션의 수요가 유 지 되고 있습니다.&cr&cr- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.&cr 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다.&cr 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다&cr&cr 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.&cr 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고&cr 있습니다.&cr &cr - 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제 조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 공시대상 사업부문의 구분

&cr 아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다&cr&cr - 합성피혁사업부문&cr - 정제사업부문&cr - 벽지사업부문&cr

(나) 영업개황&cr

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 정제사업으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.&cr &cr - 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2019년 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 코로나 라는 팬데믹 상황으로 전반&cr 적인 하락 국면을 맞이 하였습니다. 따라서 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다&cr&cr 당사는 기존 제품과 차별화된 세계수준의 고가 실크벽지, 특수벽지등의 신제품을 개발하여 다양화/기능화 되어가는 고객의 요구를 충족시키는 제품을 지속적으로 출시할 예정이며 매출/수익증대에도 부단한 노력을 기울일 예정입니다.&cr&cr - 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의 약58% 이상을 수 출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. &cr 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.&cr 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. &cr&cr- 정제사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. &cr 향후 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사 업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.&cr

(2) 시장점유율&cr

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다.&cr 국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리&cr 벽지등 4개 회사가 약 83%를 차지하고 있으며 나머지 17%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. &cr

□ 벽지 국내시장점유율 (단위 : 억원, %)

업 체 명	'20년		'19년		'18년
예상&cr매출액	매출기준점유율	예상&cr매출액	매출기준점유율	예상&cr매출액	매출기준점유율
대원화성(did)	480	15%	525	15%	600	15%
LG 하우시스	800	25%	875	25%	920	23%
신 한 벽 지	672	21%	735	21%	920	23%
개나리 벽지	704	22%	770	22%	880	22%
기 타	544	17%	595	17%	680	17%
합 계	3,200	100%	3,500	100%	4,000	100%

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용&cr &cr - 합성피혁 사업은 19년을 대비 20년에는 전반적인 증가 추세를 유지 하고 있으며 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하고 있으면 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정 됩니다.&cr

□ 합성피혁 시장점유율 (단위 : 천m,%)

업 체 명	'20년		'19년		'18년
년간생산량	생산점유율	년간생산량	생산점유율	년간생산량	생산점유율
대원화성	6,600	11%	6,900	11%	7,000	12%
덕 성	3,000	5%	2,800	5%	3,500	6%
백 산	22,200	37%	22,000	37%	21,000	36%
정산 Int	12,000	20%	12,000	20%	10,000	17%
기 타	16,200	27%	16,400	27%	17,000	29%
합 계	60,000	100%	60,100	100%	58,500	100%

주 ) '20~'18년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정한 자료임.&cr &cr - 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정 밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀,덕성만 이 정제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며&cr 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.&cr &cr□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명	'20년		'19년		'18년
년조업량	생산기준&cr점유율	년조업량	생산기준&cr점유율	년조업량	생산기준&cr점유율
대원화성	47,000	35%	53,000	36%	61,000	34%
한원정밀	28,000	21%	30,000	20%	45,000	25%
대 우	10,000	7%	10,000	7%	10,000	6%
덕 성	40,000	30%	44,000	30%	55,000	30%
코 오 롱	10,000	7%	10,000	7%	10,000	5%
합 계	135,000	100%	147,000	100%	181,000	100%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.

&cr(3) 시장의 특성&cr

합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 갈 예정이며 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에도 팬더믹 상황으로 평년 수준의 수익을 창출하였습니다.&cr향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.&cr벽지시장은 현재 참체된 건설경기와 맞물려 경기를 타는 시장으로 현재로서는 현 경제상황을 지켜 봐야 하는 사항 입니다.&cr정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고&cr 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.&cr

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 &cr 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션&cr 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준)&cr ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보&cr ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 &cr - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을&cr 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업&cr 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업&cr 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

첨부- 제48기 조직도 20211231.jpg 첨부- 제48기 조직도 20211231

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr "III. 경영참고사항' 의 "1.사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr다. 연결재무제표&cr&cr- 연결재무상태표

제48(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제47(전)기말 2020년 12월 31일 현재
	(단위 : 원)

과 목	제48(당)기말	제47(전)기말
자 산
I.유동자산	74,120,785,711	62,048,439,135
현금및현금성자산	13,334,394,838	12,190,987,686
매출채권	27,667,223,221	22,773,232,411
단기기타채권	1,538,410,891	243,979,033
단기기타금융자산	2,617,115,000	3,325,170,470
재고자산	27,681,106,200	22,203,749,193
기타유동자산	1,282,535,561	1,311,320,342
II.비유동자산	67,170,507,888	67,747,909,648
장기매출채권	9,528,677,212	10,875,741,694
장기기타채권	459,879,565	420,288,517
장기기타금융자산	1,027,595,000	64,710,000
관계기업투자	-	-
유형자산	46,761,526,257	47,043,074,473
투자부동산	7,944,113,054	7,967,750,272
무형자산	920,901,066	866,062,335
리스사용권자산	285,427,623	413,213,517
판매보증자산	167,588,111
기타비유동자산	74,800,000	97,068,840
자산총계	141,291,293,599	129,796,348,783
부채
I.유동부채	56,549,488,617	47,038,425,112
매입채무	11,665,347,963	10,300,762,952
계약부채	85,345,362	44,240,015
파생상품부채	1,085,712	21,739,067
단기기타채무	3,329,767,803	2,891,595,212
단기차입금	39,770,386,032	32,777,149,156
당기법인세부채	-	34,673,024
리스부채	173,411,656	171,607,462
판매보증부채	1,497,177,383	650,303,556
기타유동부채	26,966,706	146,354,668
II.비유동부채	9,406,571,785	6,732,834,103
장기기타채무	616,550,428	617,810,973
장기차입금	5,000,000,000	1,737,730,000
퇴직급여부채	2,589,428,673	2,799,797,636
이연법인세부채	1,180,647,130	1,406,332,048
파생상품부채	-	1,404,991
리스부채	19,945,554	169,758,455
부채총계	65,956,060,402	53,771,259,215
자본
I.지배기업소유주지분	75,311,152,329	76,006,692,545
자본금	20,624,576,000	20,624,576,000
자본잉여금	22,483,965,036	22,483,965,036
기타자본	(902,244,253)	(597,423,008)
기타포괄손익누계액	2,395,008,485	(169,143,933)
이익잉여금	30,709,847,061	33,664,718,450
II.비지배지분	24,080,868	18,397,023
자본총계	75,335,233,197	76,025,089,568
부채및자본총계	141,291,293,599	129,796,348,783

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr

- 연결포괄손익계산서

제 48 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
(단위 :원)

과 목	제 48 기	제 47 기
매출액	113,339,078,287	108,787,316,816
매출원가	99,408,585,696	91,400,690,176
매출총이익	13,930,492,591	17,386,626,640
판관비와 관리비	16,904,183,209	17,038,405,362
영업이익	(2,973,690,618)	348,221,278
당기순이익	(2,680,435,923)	(2,183,149,795)

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr&cr- 연결 자본변동표

제 48 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
(단위 :원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배&cr지분	총계
2020.1.1(당기초)	20,624,576,000	22,483,965,036	(300,248,478)	1,367,950,785	35,236,396,813	79,412,640,156	15,539,605	79,428,179,761
종속기업의 유상증자							12,729,760	12,729,760
당기순이익	-	-	-	-	(2,174,657,640)	(2,174,657,640)	(8,492,155)	(2,183,149,795)
배당금의지급					(411,156,350)	(411,156,350)		(411,156,350)
기타포괄손익					1,014,135,627	1,014,135,627		1,014,135,627
자기주식의취득			(297,174,530)	-	-	(297,174,530)	-	(297,174,530)
해외사업환산손익	-	-	-	(1,537,094,718)	-	(1,537,094,718)	(1,380,187)	(1,538,474,905)
2020.12.31(당기말)	20,624,576,000	22,483,965,036	(597,423,008)	(169,143,933)	33,664,718,450	76,006,692,545	18,397,023	76,025,089,568
2021.1.1(당기초)	20,624,576,000	22,483,965,036	(597,423,008)	(169,143,933)	33,664,718,450	76,006,692,545	18,397,023	76,025,089,568
종속기업의 유상증자							2,216,800	2,216,800
당기순이익	-	-	-	-	(2,682,326,815)	(2,682,326,815)	1,890,892	(2,680,435,923)
배당금의지급					(409,225,920)	(409,225,920)		(409,225,920)
기타포괄손익					136,681,346	136,681,346		136,681,346
자기주식의취득			(304,821,245)	-	-	(304,821,245)	-	(304,821,245)
해외사업환산손익	-	-	-	2,564,152,418	-	2,564,152,418	1,576,153	2,565,728,571
2020.12.31(당기말)	20,624,576,000	22,483,965,036	(902,244,253)	2,395,008,485	30,709,847,061	75,311,152,329	24,080,868	75,335,233,197

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr&cr- 연결현금흐름표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 48(당)기	제 47(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름	(7,396,797,213)	(3,769,958,041)
1.영업에서창출된현금	(6,550,798,819)	(1,790,422,936)
가.당기순이익	(2,680,435,923)	(2,183,149,795)
나.당기순이익에대한조정	5,888,396,206	8,809,980,253
다.영업활동자산ㆍ부채의증감	(9,758,759,102)	(8,417,253,394)
2.이자수취	98,690,022	74,107,355
3.이자지급	(1,067,781,462)	(925,316,745)
4.법인세납부	123,093,046	(1,128,325,715)
II.투자활동으로인한현금흐름	(1,103,544,955)	(5,747,866,236)
1.투자활동으로인한현금유입액	6,916,285,168	2,383,300,236
단기기타금융자산의감소	6,822,345,000	1,011,410,000
장기기타금융자산의감소	-	614,750,600
유형자산의처분	59,671,328	339,463,636
예수보증금의증가	-	110,000,000
파생상품의 감소	-	16,875,000
장기기타채권의감소	34,268,840	290,801,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(8,019,830,123)	(8,131,166,472)
단기기타금융자산의증가	6,077,174,530	4,302,825,470
장기기타금융자산의증가	1,000,000,000	-
유형자산의취득	878,115,447	1,596,106,181
투자부동산의취득	-	1,719,819,015
무형자산의취득	15,860,147	12,297,479
파생상품의감소	-	162,000,000
기타비유동자산의증가	48,679,999	338,118,327
III.재무활동으로인한현금흐름	8,641,734,874	4,121,148,810
1.재무활동으로인한현금유입액	18,225,492,489	14,745,448,943
단기차입금의차입	13,223,275,689	14,732,719,183
장기차입금의차입	5,000,000,000	-
종속기업의유상증자	2,216,800	12,729,760
정부보조금의증가	-	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(9,583,757,615)	(10,624,300,133)
단기차입금의상환	6,261,478,573	9,294,045,540
유동성장기부채의 상환	2,404,360,000	383,260,000
리스부채의상환	203,871,877	238,663,713
자기주식의취득	304,821,245	297,174,530
배당금의지급	409,225,920	411,156,350
장기차입금의상환
IV.현금및현금성자산의환율변동효과	1,002,014,446	(50,526,002)
V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	1,143,407,152	(5,447,201,469)
VI.기초의현금및현금성자산	12,190,987,686	17,638,189,155
VII.기말의현금및현금성자산	13,334,394,838	12,190,987,686

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr - 주석사항 : 2022년3월 17일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오&cr&cr라. 별도재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

제48(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제47(전)기말 2020년 12월 31일 현재
	(단위 : 원)

과 목	제48(당)기말	제47(전)기말
자 산
I. 유동자산	47,237,853,937	40,487,636,266
현금및현금성자산	3,683,493,399	2,258,834,444
매출채권	28,498,178,190	23,228,730,176
단기기타채권	182,344,377	298,459,064
단기기타금융자산	2,847,837,697	3,022,345,000
재고자산	11,646,874,364	11,506,827,852
기타유동자산	379,125,910	172,439,730
II. 비유동자산	88,422,646,735	84,996,829,705
장기매출채권	9,528,677,212	10,875,741,694
장기기타채권	405,688,911	426,448,911
장기기타금융자산	1,027,595,000	64,710,000
종속기업투자	29,132,002,373	24,962,417,985
관계기업투자	-	-
유형자산	39,937,705,863	40,404,447,870
투자부동산	7,944,113,054	7,967,750,272
무형자산	153,038,498	146,714,459
리스사용권자산	51,437,713	51,529,674
기타비유동자산	74,800,000	97,068,840
판매보증자산	167,588,111
자 산 총 계	135,660,500,672	125,484,465,971
부 채
I. 유 동 부 채	51,412,867,669	43,192,384,506
매입채무	15,328,683,305	12,493,642,001
계약부채	85,345,362	44,240,015
단기기타채무	2,957,413,489	2,437,049,080
단기차입금	31,217,730,000	27,184,360,000
당기법인세부채	-	34,673,024
금융보증부채	266,119,168	253,255,215
파생상품부채(유동)	1,085,712	21,739,067
리스부채(유동)	32,346,544	36,559,889
판매보증부채(유동)	1,497,177,383	650,303,556
기타유동부채	26,966,706	36,562,659
II. 비 유 동 부 채	9,432,678,130	6,602,076,619
장기기타채무	616,550,428	617,810,973
장기차입금	5,000,000,000	1,737,730,000
퇴직급여부채	2,589,428,673	2,799,797,636
이연법인세부채	1,206,753,475	1,428,861,925
파생상품부채(비유동)	-	1,404,991
리스부채(비유동)	19,945,554	16,471,094
부 채 총 계	60,845,545,799	49,794,461,125
자 본
I. 자본금	20,624,576,000	20,624,576,000
II. 자본잉여금	22,483,965,036	22,483,965,036
III. 기타자본	(902,244,253)	(300,248,478)
IV. 기타포괄손익누계액	2,918,797,635	284,610,880
V. 이익잉여금	29,689,860,455	32,597,101,408
자 본 총 계	74,814,954,873	75,690,004,846
부채 및자 본총계	135,660,500,672	125,484,465,971

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 48 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제48 기	제 47 기
매출액	106,941,932,771	102,197,807,961
매출원가	100,577,883,665	94,878,318,284
매출총이익	6,364,049,106	7,319,489,677
판관비와 관리비	12,341,689,971	13,190,374,325
영업이익	(5,977,640,865)	(5,870,884,648)
당기순이익	(2,634,696,379)	(2,139,637,632)

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr&cr- 자본변동표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.1.1(당기초)	20,624,576,000	22,483,965,036	(300,248,478)	1,904,912,205	34,133,759,763	78,846,964,526
배당급지급					(411,156,350)	(411,156,350)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,139,637,632)	(2,139,637,632)
기타포괄손익						-
(1)보험수리적 손익					1,014,135,627	1,014,135,627
(2)지분법자본변동	-	-	-	(1,620,301,325)	-	(1,620,301,325)
2020.12.31(당기말)	20,624,576,000	22,483,965,036	(300,248,478)	284,610,880	32,597,101,408	75,690,004,846
2021.1.1(당기초)	20,624,576,000	22,483,965,036	(300,248,478)	284,610,880	32,597,101,408	75,690,004,846
자기주식취득			(601,995,775)			(601,995,775)
배당금지급					(409,225,920)	(409,225,920)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,634,696,379)	(2,634,696,379)
기타포괄손익						-
(1)보험수리적 손익	-	-	-		136,681,346	136,681,346
(2)지분법자본변동	-	-	-	2,634,186,755	-	2,634,186,755
2021.12.31(당기말)	20,624,576,000	22,483,965,036	(902,244,253)	2,918,797,635	29,689,860,455	74,814,954,873

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr&cr-현금흐름표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제48(당)기	제47(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,320,826,253)	(9,122,481,243)
1. 영업에서 창출된 현금	(4,291,574,706)	(8,206,964,425)
가. 당기순이익	(2,634,696,379)	(2,139,637,632)
나. 당기순이익에 대한 조정	2,398,358,916	2,118,454,434
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(4,055,237,243)	(8,185,781,227)
2. 이자 수취	97,314,628	73,544,139
3. 이자 지급	(875,637,626)	(702,120,107)
4. 법인세 환급(납부)	749,071,451	(286,940,850)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(480,924,319)	(6,402,883,886)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,947,900,998	2,273,300,236
단기기타금융자산의 감소	6,822,345,000	1,011,410,000
장기기타금융자산의 감소	-	614,750,600
유형자산의 처분	64,378,158	339,463,636
장기기타채권의 감소	61,177,840	290,801,000
파생상품의 감소	-	16,875,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,428,825,317)	(8,676,184,122)
단기기타금융자산의 증가	6,010,722,697	4,000,000,000
장기기타금융자산의 증가	1,000,000,000	-
종속기업의 주식 취득	219,463,200	1,860,246,240
유형자산의 취득	164,630,273	544,085,388
무형자산의 취득	15,860,147	12,297,479
기타비유동자산의 증가	18,149,000	377,736,000
파생상품의 증가	-	1,719,819,015
투자부동산의 증가	-	162,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,207,721,639	6,158,743,650
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,000,000,000	7,000,000,000
단기차입금의 차입	9,000,000,000	7,000,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
국고보조금의 수령	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,792,278,361)	(841,256,350)
단기차입금의 상환	4,300,000,000	-
리스부채의 상환	39,360,000	46,840,000
유동성장기부채의 상환	2,404,360,000	383,260,000
배당금의지급	409,225,920	411,156,350
자기주식의 취득	601,995,775
리스사용권자산의 취득	37,336,666
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	18,687,888	(21,362,119)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	1,424,658,955	(9,387,983,598)
VI. 기초의 현금및현금성자산	2,258,834,444	11,646,818,042
VII. 기말의 현금및현금성자산	3,683,493,399	2,258,834,444

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제48기	2021년 1월 1일	부터	제47기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 25일		처분일	2021년 3월 26일

	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
미처분이익잉여금		26,917,425,638		27,367,574,150
전기이월미처분이익잉여금	26,917,425,638		28,493,076,155
확정급여제도의 재측정요소	136,681,346		1,014,135,627
당기순이익	(2,634,696,379)		230,838,469
임의적립금등의이입액				-
이익잉여금처분액				450,148,512
이익준비금			40,922,592
배당금&cr 주당배당금(률)&cr 당기 - 보통주 10원(2%)&cr 전기 - 보통주 10원(2%)			&cr409,225,920
합 계		24,419,410,605		26,917,425,638
차기이월미처분이익잉여금		24,419,410,605		26,917,425,638

- 상기 제48기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.&cr&cr- 주석사항 : 2022년3월 17일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	회계연도	집행연도	배당결정	1주당 금액	비고
1	2019년	2020년	제46기 정기 주주총회	@10	-
2	2020년	2021년	제47기 정기주주총회	@10	-

※ 최근 5개년(2016년 ~2021년) 중 "회계연도 2019년" 부터 배당을 실시함.&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허훈종	1955-02-**	해당사항없음	관계없음	이사회
김종진	1948-07-**	해당	관계없음	이사회
조희성	1957-07-**	해당	관계업음	이사회
총 ( 3 ) 명

(주) 상기 이사 후보자는 재선임 대상임&cr(주)생년월일은 개인정보 사항이므로 일부 "**"로 처리함.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허훈종	대원화성(주)이사	1974.01&cr1975.01&cr2000.08&cr2000.09 ~	- 대구상고 졸업&cr- 대원화성(주)입사&cr- 대원화성(주) 전무&cr- 현 대원화성 이사	해당사항 없음
김종진	제이앤테크 이사	1975.02&cr1975.03&cr1978.05&cr2019. ~	- 한양대학교 화공과 졸업&cr- (주)새서울 상사 근무&cr- 한양화학(주) 이사&cr- 현 제이앤테크 이사	해상사항 없음
조희성	(주)크라텍 이사	1976.02&cr1996.01&cr2001.01&cr2011.01&cr2011. ~	- 경북대학교 철학과 졸업&cr- 동화은행 지점장&cr- 강남대동 대표&cr- (주)한국방염 대표&cr- 현 (주)크라텍 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-
-	-	-	-

- 해당 사항 없음.&cr

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

&cr [김종진 사외이사 후보자],[조희성 사외이사 후보자]&cr&cr1.전문성&cr- 두 후보자는 동종업계 이력을 풍부하고 그외 다른분야에서도 다양한 직책을 수행하면서 쌓은 폭 넓은 식견과 경영,경제분야의 경험을 바탕으로 대원화성(주)의 성장에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr- 두 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임 가지고 회사의 신뢰성을 제고 하고 주주권익을 옹호하며 사회적 책임을 다할수 있도록 직무를 수행하겠음.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr- 두 후보자는 이시회의 구성원으로서 이사회의 결정이 합리적으로 결정되도록 최선을 다살 것이며 사외이사로서 독립적인 지위에서 투명성,독립성,전문성 제고에 노력하겠음.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr- 두 후보자는 경영전반에 대한 책임과 의무를 다할것을 인지 하면 모든 원칙과 법률에 따라서 준수하고자 합니다.&cr

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr [허훈종 사내이사 후보자]&cr&cr- 본 후보자는 동종업계 이력을 바탕으로 쌓은 업계내 풍부한 경험과 뛰어단 경영능력을 바당으로 당사의 사업확대, 기업경쟁력 제고 등에 회사 발전에 크게 기여할 것으로 예상되며 또한 윤리의식을 가지고 책임있는 의사결정을 통해 회사의 투성성을 높이는데 기여할것으로 판단됨&cr&cr [김종진 사외이사 후보자]&cr&cr- 관련업계 종사자 이력을 바탕으로 탁월한 경영역량과 경험을 보유하고 있으며 회사의 윤리의식을 가지고 의사결정에 투명성을 높이는데 기여할것으로 판단됨.&cr&cr [조희성 사외이사 후보자]&cr&cr- 관련업계 종사자 이력으로 당사에 대한 내부 사정을 잘 파악하면 조직에 대한 높은 이해도가 있으면 회사의 정확한 의사결정과 회사의 윤리 의식 함양에 기여할것으로 판단됨&cr

확인서 확인서(허훈종).jpg 확인서(허훈종) 확인서(김종진).jpg 확인서(김종진) 확인서(조희성).jpg 확인서(조희성)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	353,983
최고한도액	700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2022년3월 17일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

※ 참고사항

&cr □ 코로나19 바이러스 확산 대응 방안&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. &cr&cr□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항&cr&cr1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 25일&cr&cr당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열회사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr