DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 동국제강 (주)

주주총회소집공고

2022 년 3월 10일
&cr
회 사 명 :	동국제강(주)
대 표 이 사 :	장세욱, 김연극
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 5길 19
	(전 화) 02-317-1114
	(홈페이지)http://www.dongkuk.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장	(성 명) 정순욱
	(전 화) 02-317-1150

&cr

주주총회 소집공고(제68기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국제강 주식회사의 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시&cr

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀&cr

3. 회의의 목적사항

&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선 임보고

&cr 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2022년도 이사 보수한도(안) : 100억원&cr

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 코로나19 관련 안내

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

&cr 가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (하기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용

&cr 나. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 백신패스 및 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 백신패스 미 소지, 발열 등 감염 증상이 의심되는 주주님께는 총회장 입장이 제한될 수 있으며 총 회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

&cr 다. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당 사의 소집 공고 및 현장안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24 시간 이용 가능)

&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김이배&cr(출석률: 79%)	주상철&cr(출석률: 96%)	민동준&cr(출석률: 100%)	남동국&cr(출석률: 96%)	김용상&cr(출석률: 96%)	이종원&cr(출석률: 93%)	장세욱&cr(출석률: 93%)	김연극&cr(출석률: 79%)	최원찬&cr(출석률: 86%)	곽진수&cr(출석률: 96%)
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찬 반 여 부
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1	2021-01-07	1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참
2	2021-01-18	1. 임원 연봉 조정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-01-18	2. 산업은행 일반대 대환의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2021-02-09	1. 제67기(2020년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-02-09	2. 제67기(2020년) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-02-09	3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-02-09	4. 2021년 안전보건 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2021-02-23	1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2021-03-04	1. 이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-03-04	2. 제67기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-03-04	3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-03-04	4. 전자투표제 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2021-03-17	1. SC은행 대출계약 변경 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
2021-03-17	2. SC은행 여신한도 기한연장 및 추가 변경약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
7	2021-03-26	1. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2021-04-16	1. 보유주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성
9	2021-04-22	1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2. 산업은행 일반대 700억원 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2021-05-10	1. 산업은행 일반대 차입 통합 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2021-05-21	1. ESG 조직 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
2. 수시 임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
12	2021-06-10	1. ESG 위원회 설치 및 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2. ESG 위원회 운영 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2021-06-15	1. 산업은행 일반대 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2021-06-18	1. 신규 일반대 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2021-06-25	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성
16	2021-06-29	1. 동국제강 임원관리규정 개정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
2. 임원 성과급 지급의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
17	2021-07-06	1. 신디케이티드론 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2021-07-21	1. 산업은행 수입L/C한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2021-07-29	1. 산업은행 일반대 동액연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2021-09-03	1. 일본법인 지급보증의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
21	2021-10-08	1. 산업은행 시설대 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021-10-08	2. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2021-10-18	1. 수출입은행 수입신용장발행 한도 신규의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
23	2021-10-22	1. 하나은행 장기 외화일반대 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
24	2021-10-27	1. 수출입은행 일반대 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25	2021-11-24	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
26	2021-12-03	1. 임원 인사의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성ㄴ	찬성
27	2021-12-15	1. IBK캐피탈 어음할인한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
28	2021-12-20	1. 임원 연말성과급 지급의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
사외이사후보&cr추천위원회	김연극&cr김이배&cr민동준&cr김용상	2021-02-17	- 사외이사 후보 추천의 건&cr- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건&cr- 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결
감사위원회	김이배&cr주상철&cr민동준&cr남동국&cr 이종원	2021-02-09	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
2021-03-04	- 2020년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건&cr - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
2021-05-13	- 2021년 1분기 결산 보고의 건&cr - 내부회계관리 연간 일정 보고의 건&cr - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건	가결
2021-08-12	- 2021년 2분기 결산 보고의 건&cr - 내부회계 관리제도 진행현황 보고의 건&cr - 외부감사인에 대한 평가의 건&cr - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건	가결
2021-11-11	- 2021년 3분기 결산 보고의 건&cr - 내부회계 관리제도 진행현황 보고의 건&cr - 2021년 정기감사 결과 및 2022년 정기감사 계획 보고의 건 &cr - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건	가결
2021-12-09	- 외부감사인인 선정시 단독입찰 관련 보고의 건&cr - 2022년 외부감사인 선정의 건	가결
ESG 위원회	주상철&cr민동준&cr남동국&cr김용상&cr김연극	2021-07-08	- ESG위원회 위원장 선임 건&cr - 정기위원회 개최 방안	가결
2021-10-14	- ESG경영 진행 현황 및 계획 보고&cr- 온실가스 배출 현황 및 대응방향 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	10,000	408	68	-

※ 인원수 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 4명을 포함한 총 10명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
DKC&cr(계열회사)	매출 및 매입 등 거래	'21.1.1~'21.12.31	8,702	12.68
DKI&cr(계열회사)	매출 및 매입 등 거래	'21.1.1~'21.12.31	7,757	11.30

※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계임&cr※ 상기 비율은 2021년 (별도)매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr ■ 철강 부문&cr &cr (1) 산업의 특성&cr 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔 습 니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr 2021년은 코로나19 팬데믹 위기로 글로벌 경제와 산업이 타격을 받은 이후 억눌렸던수요에 대한 펜트업 효과로 철강재 수요가 전반적으로 증가했던 한 해 였습니다.

외부적으로는 글로벌 철강재 수급의 핵심 변수인 중국이 철강 감산과 수출 억제 정책을 시행함으로서 각 국의 제품가격 상승을 견인하였고, 국내의 경우도 건설, 가전, 조선 등 주요 산업이 예상을 뛰어넘은 호황을 기록하며 국내 철강사의 판매 증대 및 가격 인상으로 이어졌습니다.

&cr (3) 경기변동의 특성&cr 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 중국에서 각종 경제부양책을 발표하며 글로벌철강수요에 긍정적 요 인 이 될 것으로 보입니다.&cr&cr(4) 경쟁요소 &cr 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 .&cr &cr (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr 지배회사(동국제강) 는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr&cr ■ 운송 부문

(1) 산업의 특성&cr물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.&cr

(2) 산업의 성장성

물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.

한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성&cr 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. &cr &cr(4) 경쟁요소&cr 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다.&cr&cr ■ 무역 부문

(1) 산업의 특성&cr 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소에 직면하고 있으며 미국의 보호무역 주의로 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높아지고 있습니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. &cr &cr ( 2) 산업의 성장성&cr 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세 를 기록하고 있습니다. 또한, CO2 배출량 제로화를 목표로 한 카본 뉴트럴 정책은 철강제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 보여지고 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될것으로 전망됩니다 . &cr

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

&cr (4) 경쟁요소&cr 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. &cr&cr ■ 기타부문&cr

(1) 산업의 특성&crIT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr2021년에도 코로나19는 전세계적으로 재확산 및 장기화가 예상되지만 국내 기업용 IT시장은 일정 부문이 코로나19 이전으로 회복세를 보이며 전년대비 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 실질적인 IT시장 성장이라기 보다는 전년도에 급격한 경기 침체 양상에서 다수의 기업들이 작년에 미뤄두었던 IT 투자 예산을 올해 집행할 것으로 예상되며 디지털 뉴딜과 같은 공공부문의 대규모 경기부양책이 본격적으로 시행될 예정입니다. 세부적으로 올해 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자 회복으로 전반적인 성장세를 보이겠지만 업종별, 기업 규모별로 양극화

현상이 뚜렷하고 기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진이 더욱 가속화 될 전망입니다. 특히 비대면 서비스 확산에 따라 협업시스템, RPA 등과 관련한 소프트웨어 시장이 6.0% 높은 성장을 보일 것으로 예상되며 하드웨어 시장은 전년대비 1.8% 성장이 전망되고 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr 국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관 관계를 보이 고 있습니다 . &cr&cr (4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하 고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황&cr &cr (연결) &cr ◎ 철강 제조/판매업 : &cr - 동국제강(주)&cr - Dongkuk Steel China Co. Ltd .&cr - D ongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.&cr - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.&cr - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. &cr - 가온에스티 (주) &cr &cr ◎ 운송/하역/창고업 : &cr - 인 터지스(주 )&cr - DKC. S.A .&cr - 인 터지스신항센터 (주)&cr - I ntergis Logistica Lt da.&cr - I ntergis Vina Co., Ltd .&cr - I ntergis Mexico S. de R.L. de C.V .&cr - 인 터지스중앙 부두( 주)&cr - 연합물류(강음)유한공 사&cr - 당진 고대부두운영 (주)&cr - 인터지스웅동센터(주) &cr - CE Line 4 Corporation &cr - Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.&cr - Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A. &cr &cr ◎ 중계무역업 : &cr - Dongkuk International Inc.&cr - Dongkuk Corporation&cr &cr ◎ 기 타 사업 : &cr - 동 국시스템즈 (주) &cr - DK UNC Servico de T.I. Ltda . &cr - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)&cr - 원펀치디케이제일차 (주)&cr - (주)페럼인프라 &cr&cr2021년 12월 31일 기준 7조 2,403억의 연결기준 매출과 8,030억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.&cr&cr(별도)&cr 당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 2조 2,481억 원 증가하여 6조 8,617억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 5,364억원 증가한 7,851억원이며, 당기순이익은 3,013억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 3조 4,502억원, 후판사업부의 매출액은 7,988억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 2조 4,096억원이며 기타부문에서 2,031억원을 실현하였습니다.&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 사업부문은 지배회사의 철강부문을 비롯하여, 운송, 무역, 기타 등 총 4개의 사업부문을 이루고 있습니다. 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 작성 기준일 현재 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다.&cr

구분	재화(또는 용역)
철강	후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등
운송	화물운송, 운송관계서비스, 하역 등
무역	중계무역 등
기타	컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리, 골프산업, MRO 사업 등

(2) 시장점유율

			(단위:%)

구 분	2021년	2020년	2019년
봉강(수입제외)	24	22	24
후판(수입제외)	9	11	11
H형강(수입제외)	32	38	31
컬러(내수)	24	35	35
냉연, 도금(내수)	5	5	5

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다.&cr 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다.&cr ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外&cr 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外&cr ※ 컬러제품의 '21년 M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '19~20년은 내수 가전용 컬러&cr M/S(수입 제외) 기준 으로 작성되었습니다.&cr

(3) 시장의 특성

주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부 는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향 을 받는 특성이, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항 없음"&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 17일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를&cr참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 68 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 67 기 : 2020년 12월 31일 현재
동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 68 기		제 67 기
자산
유동자산		2,682,765,756,695		1,781,475,479,873
현금및현금성자산	405,248,336,356		269,061,655,298
금융기관예치금	23,118,491,740		173,554,665,774
매출채권	816,565,652,683		631,158,503,066
기타수취채권	6,998,023,202		5,488,088,327
기타금융자산	16,365,305,642		7,215,736,798
재고자산	1,357,424,651,655		652,975,334,281
계약자산	15,630,447,021		16,848,466,577
당기법인세자산	1,893,509,322		2,069,820,236
기타자산	39,521,339,074		23,103,209,516
매각예정비유동자산		-		64,765,633,489
비유동자산		3,651,345,162,365		3,572,297,628,140
금융기관예치금	9,817,661,542		10,313,535,047
기타수취채권	27,479,752,160		10,138,733,189
기타금융자산	24,595,863,495		13,660,738,287
유형자산	3,366,564,209,172		3,351,418,232,158
사용권자산	41,650,017,065		51,490,554,659
무형자산	49,545,246,674		52,557,159,759
투자부동산	60,432,924,976		55,876,906,886
관계기업 및 공동기업투자	67,953,394,218		3,693,219,487
이연법인세자산	2,687,227,037		3,122,088,187
기타자산	618,866,026		20,026,460,481
자산총계		6,334,110,919,060		5,418,538,741,502
부채
유동부채		3,119,195,484,420		2,805,752,604,299
매입채무	660,476,564,945		516,302,906,852
계약부채	13,404,308,029		596,080,321
차입금	2,009,380,107,219		1,983,479,827,935
당기법인세부채	89,968,880,689		15,252,694,738
리스부채	13,494,894,514		13,477,827,785
기타지급채무	242,453,540,875		197,452,183,074
충당부채	3,947,122,212		2,305,272,925
기타부채	82,457,281,074		70,287,802,030
기타금융부채	3,612,784,863		6,598,008,639
비유동부채		432,503,029,089		476,555,248,711
차입금	179,738,257,079		255,781,165,382
리스부채	28,674,824,070		38,505,594,860
순확정급여부채	49,004,258,054		41,021,003,981
이연법인세부채	146,746,990,819		92,634,081,694
기타지급채무	1,140,218,979		776,346,139
충당부채	19,820,276		-
기타부채	10,809,663,203		28,668,825,142
기타금융부채	16,368,996,609		19,168,231,513
부채총계		3,551,698,513,509		3,282,307,853,010
자본
지배기업의 소유주지분
납입자본		690,953,196,364		690,953,196,364
자본금	589,228,035,000		589,228,035,000
주식발행초과금	101,725,161,364		101,725,161,364
이익잉여금		981,476,584,895		448,493,672,913
기타포괄손익누계액		153,221,215,209		49,722,764,932
기타자본구성요소		844,020,794,549		844,020,794,549
비지배지분		112,740,614,534		103,040,459,734
자본총계		2,782,412,405,551		2,136,230,888,492
자본 및 부채 총계		6,334,110,919,060		5,418,538,741,502

연 결 손 익 계 산 서
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 68 기	제 67 기
매출액	7,240,296,531,105	5,206,191,561,313
매출원가	6,079,165,575,143	4,609,840,343,151
매출총이익	1,161,130,955,962	596,351,218,162
판매비와 관리비	358,115,535,537	301,653,569,153
영업이익	803,015,420,425	294,697,649,009
기타수익	75,744,934,172	146,471,212,000
기타비용	148,867,929,873	100,944,139,255
금융수익	42,159,254,430	58,110,870,155
금융비용	120,239,780,133	143,023,610,763
관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)	35,476,399,212	(127,623,524,640)
법인세비용차감전순이익(손실)	687,288,298,233	127,688,456,506
법인세비용	128,692,419,262	58,233,261,715
당기순이익(손실)	558,595,878,971	69,455,194,791
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	550,532,050,255	65,094,896,407
비지배지분	8,063,828,716	4,360,298,384
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익(손실)	5,888	700
희석주당이익(손실)	5,888	700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 68 기		제 67 기
당기순이익(손실)		558,595,878,971		69,455,194,791
세후 기타포괄이익(손실)		106,877,705,642		120,374,391,048
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산(지분상품) 평가손익	8,528,399,345		(1,347,533,925)
재평가이익	89,460,360,567		119,927,750,403
순확정급여부채의 재측정요소	(903,016,778)		(22,437,520,575)
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 &cr 재측정요소에 대한 지분	201,118,802		22,974,126
관계기업투자의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-		1,989,515,444
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이	9,772,186,989		(11,618,904,560)
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	(181,343,283)		33,838,110,135
세후 총포괄이익(손실)		665,473,584,613		189,829,585,839
세후 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분		655,181,853,659		183,174,609,538
비지배지분		10,291,730,954		6,654,976,301

연 결 자 본 변 동 표
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
납입자본	이익잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
제67기 초(2020.01.01)	690,953,196,364	400,290,237,299	(85,248,408,992)	843,665,830,023	1,849,660,854,694	95,437,831,438	1,945,098,686,132
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	65,094,896,407	-	-	65,094,896,407	4,360,298,384	69,455,194,791
기타포괄손익-공정가치 &cr 금융자산(지분상품)	-	-	(1,515,359,067)	-	(1,515,359,067)	167,825,142	(1,347,533,925)
재평가잉여금	-	1,745,210,976	114,301,753,508	-	116,046,964,484	3,880,785,919	119,927,750,403
해외사업장외화환산차이	-	-	(10,899,982,762)	-	(10,899,982,762)	(718,921,798)	(11,618,904,560)
순확정급여부채의 재측정요소	-	(21,384,460,454)	-	-	(21,384,460,454)	(1,053,060,121)	(22,437,520,575)
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의&cr 재측정요소에 대한 지분	-	7,955,201	-	-	7,955,201	15,018,925	22,974,126
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-	2,739,833,484	33,084,762,245	-	35,824,595,729	3,029,850	35,827,625,579
총포괄이익(손실) 소계	-	48,203,435,614	134,971,173,924	-	183,174,609,538	6,654,976,301	189,829,585,839
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	-	(202,241,096)	(202,241,096)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	1,149,893,091	1,149,893,091
자기주식	-	-	-	354,964,526	354,964,526	-	354,964,526
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	-	354,964,526	354,964,526	947,651,995	1,302,616,521
제67기 말(2020.12.31)	690,953,196,364	448,493,672,913	49,722,764,932	844,020,794,549	2,033,190,428,758	103,040,459,734	2,136,230,888,492
제68기 초(2021.1.1)	690,953,196,364	448,493,672,913	49,722,764,932	844,020,794,549	2,033,190,428,758	103,040,459,734	2,136,230,888,492
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	550,532,050,255	-	-	550,532,050,255	8,063,828,716	558,595,878,971
기타포괄손익-공정가치 &cr 금융자산(지분상품)	-	(99,738,764)	8,536,553,416	-	8,436,814,652	91,584,693	8,528,399,345
재평가잉여금	-	2,505,697,962	85,448,845,113	-	87,954,543,075	1,505,817,492	89,460,360,567
해외사업장외화환산차이	-	-	9,694,395,031	-	9,694,395,031	77,791,958	9,772,186,989
순확정급여부채의 재측정요소	-	(1,357,113,827)	-	-	(1,357,113,827)	454,097,049	(903,016,778)
관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의&cr 재측정요소에 대한 지분	-	102,507,756	-	-	102,507,756	98,611,046	201,118,802
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(181,343,283)	-	(181,343,283)	-	(181,343,283)
총포괄이익(손실) 소계	-	551,683,403,382	103,498,450,277	-	655,181,853,659	10,291,730,954	665,473,584,613
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)	(583,199,562)	(19,283,690,962)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(8,376,592)	(8,376,592)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)	(591,576,154)	(19,292,067,554)
제68기 말(2021.12.31)	690,953,196,364	981,476,584,895	153,221,215,209	844,020,794,549	2,669,671,791,017	112,740,614,534	2,782,412,405,551

연 결 현 금 흐 름 표
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 68 기		제 67 기
영업활동으로 인한 현금흐름		125,744,822,816		631,569,644,088
영업으로부터 창출된 현금	219,360,999,094		734,822,346,093
이자의 수취	1,294,481,375		3,744,647,364
이자의 지급	(67,291,334,731)		(95,550,911,555)
배당금의 수취	298,715,539		275,962,915
법인세의 납부	(27,918,038,461)		(11,722,400,729)
투자활동으로 인한 현금흐름		26,985,397,972		(314,272,519,938)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,082,779,261,327		303,095,026,392
금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	1,010,737,799,346		246,241,811,907
기타수취채권의 감소	5,455,254,723		13,774,448,121
매각예정비유동자산 처분대가의 선수	-		4,345,000,000
유형자산의 처분	2,847,982,404		704,281,486
무형자산의 처분	240,000,000		65,750,000
종속기업투자의 처분	-		1,514,872,438
매각예정비유동자산의 처분	63,498,224,854		31,375,413,822
연결범위 변동	-		5,073,448,618
투자활동으로 인한 현금유출액	(1,055,793,863,355)		(617,367,546,330)
금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	865,708,658,818		391,502,405,925
기타수취채권의 증가	3,995,908,967		4,381,463,774
유형자산의 취득	152,420,020,743		84,842,014,982
투자부동산의 취득	4,657,870,809		-
무형자산의 취득	232,792,000		112,313,171
관계기업 및 공동기업투자의 취득	28,764,000,000		94,109,619,327
종속기업투자의 취득	-		42,279,729,151
매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급	-		140,000,000
연결범위 변동	14,612,018		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(22,320,855,217)		(434,652,970,431)
재무활동으로 인한 현금유입액	2,957,276,216,780		2,349,934,190,072
차입금의 증가	2,950,816,697,976		2,349,934,190,072
기타수취채권의 감소	6,459,518,804		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(2,977,597,071,997)		(2,784,587,160,503)
차입금의 상환	2,936,379,172,538		2,760,339,845,561
리스부채의 상환	14,581,373,145		16,867,560,506
배당금의 지급	19,257,774,758		202,241,096
자기주식의 취득	-		7,177,513,340
기타금융부채의 상환	7,378,751,556		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		130,409,365,571		(117,355,846,281)
기초의 현금및현금성자산		269,061,655,298		391,940,835,941
현금및현금성자산의 환율변동효과		5,777,315,487		(5,523,334,362)
기말의 현금및현금성자산		405,248,336,356		269,061,655,298

&cr2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 68 기 2021년 12월 31일 현재
제 67 기 2020년 12월 31일 현재
동국제강주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 68 기		제 67 기
자산
유동자산		2,313,504,869,638		1,370,439,562,628
현금및현금성자산	330,551,693,559		151,609,205,060
금융기관예치금	-		146,865,839,180
매출채권	851,408,127,369		501,651,851,374
기타수취채권	9,439,448,934		6,190,751,049
기타금융자산	3,213,895,036		2,949,947,000
재고자산	1,095,439,906,315		553,895,685,085
기타자산	23,451,798,425		3,677,805,315
계약자산	-		3,598,478,565
매각예정비유동자산		-		34,560,000,000
비유동자산		3,639,250,884,089		3,844,538,640,929
금융기관예치금	972,505,377		971,709,755
기타수취채권	34,556,866,560		14,570,818,472
기타금융자산	21,014,962,344		10,795,934,216
유형자산	2,967,869,206,523		2,919,725,763,659
무형자산	38,131,218,096		39,606,642,744
사용권자산	52,607,735,150		81,940,752,887
투자부동산	14,295,275,000		14,295,275,000
종속기업 및 관계기업투자	509,216,993,758		742,838,991,376
기타자산	586,121,281		19,792,752,820
자산총계		5,952,755,753,727		5,249,538,203,557
부채
유동부채		2,825,021,975,014		2,520,164,785,848
매입채무	747,619,639,404		700,057,088,085
차입금	1,573,271,924,375		1,482,808,928,486
리스부채	15,866,916,162		18,813,425,550
기타지급채무	339,103,014,059		259,698,234,767
기타금융부채	3,832,271,883		6,782,128,745
충당부채	3,883,123,310		2,238,386,993
기타부채	59,921,061,455		39,026,207,800
당기법인세부채	81,397,726,816		10,740,385,422
계약부채	126,297,550		-
비유동부채		402,033,959,964		366,369,936,898
차입금	155,418,487,600		145,790,182,400
리스부채	50,112,724,408		74,557,970,331
확정급여부채	47,818,811,532		33,763,709,236
기타지급채무	2,079,683,733		719,400,002
기타금융부채	16,368,996,609		19,168,231,513
이연법인세부채	119,578,156,100		63,709,048,274
기타부채	10,657,099,982		28,661,395,142
부채총계		3,227,055,934,978		2,886,534,722,746
자본
납입자본		690,953,196,364		690,953,196,364
자본금	589,228,035,000		589,228,035,000
주식발행초과금	101,725,161,364		101,725,161,364
이익잉여금		856,310,866,381		575,723,787,346
기타포괄손익누계액		402,120,379,698		320,011,120,795
기타자본구성요소		776,315,376,306		776,315,376,306
자본총계		2,725,699,818,749		2,363,003,480,811
자본 및 부채 총계		5,952,755,753,727		5,249,538,203,557

손 익 계 산 서
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 68 기		제 67 기
매출액		6,861,705,913,654		4,613,655,633,023
매출원가		5,785,066,706,889		4,120,050,243,050
매출총이익		1,076,639,206,765		493,605,389,973
판매비와 관리비	291,522,833,608		244,907,601,883
영업이익(손실)		785,116,373,157		248,697,788,090
기타수익	58,510,048,127		93,797,921,123
기타비용	86,798,350,594		63,447,025,872
금융수익	24,476,251,574		42,391,409,607
금융비용	99,648,799,435		117,087,298,345
종속기업 및 관계기업투자 이익(손실)	(262,385,997,618)		(138,182,517,270)
법인세비용차감전순이익(손실)		419,269,525,211		66,170,277,333
법인세비용(수익)	117,973,196,357		47,060,869,115
당기순이익(손실)		301,296,328,854		19,109,408,218
주당이익(단위:원)
기본주당이익(손실)		3,222		206
희석주당이익(손실)		3,222		206

포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	제 68 기		제 67 기
당기순이익(손실)		301,296,328,854		19,109,408,218
세후 기타포괄이익(손실)		80,100,500,484		90,485,505,238
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	8,343,697,702		(1,691,902,784)
재평가잉여금	73,835,649,367		112,012,825,552
순확정급여부채의 재측정요소	(2,078,846,585)		(19,835,417,530)
세후 총포괄이익(손실)		381,396,829,338		109,594,913,456

자 본 변 동 표
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	납입자본	이익잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	총계
제67기 초(2020.1.1)	690,953,196,364	576,415,686,761	209,724,307,924	775,960,411,780	2,253,053,602,829
총포괄이익(손실)
당기순이익	-	19,109,408,218	-	-	19,109,408,218
기타포괄손익- 공정가치 금융자산&cr (지분상품) 평가손익	-	-	(1,691,902,784)	-	(1,691,902,784)
재평가잉여금	-	34,109,897	111,978,715,655	-	112,012,825,552
순확정급여의 재측정요소	-	(19,835,417,530)	-	-	(19,835,417,530)
총포괄이익(손실) 소계	-	(691,899,415)	110,286,812,871	-	109,594,913,456
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
자기주식	-	-	-	354,964,526	354,964,526
자본에 직접 반영된 &cr 소유주와의 거래 소계	-	-	-	354,964,526	354,964,526
제67기 말(2020.12.31)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811
제68기 초(2021.1.1)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811
총포괄이익(손실)
당기순이익	-	301,296,328,854	-	-	301,296,328,854
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 &cr (지분상품) 평가손익	-	(99,738,764)	8,443,436,466	-	8,343,697,702
재평가잉여금	-	169,826,930	73,665,822,437	-	73,835,649,367
순확정급여의 재측정요소	-	(2,078,846,585)	-	-	(2,078,846,585)
총포괄이익(손실) 소계	-	299,287,570,435	82,109,258,903	-	381,396,829,338
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)
자본에 직접 반영된 &cr 소유주와의 거래 소계	-	(18,700,491,400)	-	-	(18,700,491,400)
제68기 말(2021.12.31)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749

현 금 흐 름 표
제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	제 68 기		제 67 기
영업활동으로 인한 현금흐름		33,781,296,511		563,218,811,974
영업으로부터 창출된 현금	109,360,069,390		650,554,371,938
이자의 수취	1,506,745,760		2,053,337,509
이자의 지급	(60,771,628,873)		(85,418,667,857)
배당금의 수취	505,701,295		496,079,844
법인세의 회수(납부)	(16,819,591,061)		(4,466,309,460)
투자활동으로 인한 현금흐름		21,304,876,545		(389,536,163,267)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,018,255,113,118		238,514,705,938
금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	979,429,653,565		226,278,217,949
기타수취채권의 감소	2,648,775,508		10,740,419,807
유형자산의 처분	2,296,684,045		496,068,182
무형자산의 처분	240,000,000		-
매각예정비유동자산의 처분	33,640,000,000		-
매각예정비유동자산 처분대가의 선수	-		1,000,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(996,950,236,573)		(628,050,869,205)
금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	832,054,009,416		368,583,564,048
기타수취채권의 증가	2,321,448,930		845,971,330
유형자산의 취득	133,589,986,227		75,759,061,876
무형자산의 취득	220,792,000		1,042,800
매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급	-		80,000,000
종속기업 및 관계기업투자의 취득	28,764,000,000		182,781,229,151
재무활동으로 인한 현금흐름		123,856,315,443		(324,520,057,173)
재무활동으로 인한 현금유입액	2,510,296,451,986		1,770,586,614,263	1,770,586,614,263
차입금의 증가	2,503,434,783,071		1,770,586,614,263	1,770,586,614,263
기타수취채권의 감소	6,861,668,915		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(2,386,440,136,543)		(2,095,106,671,436)
차입금의 상환	2,344,092,590,276		2,072,412,435,680
자기주식의 취득	-		7,177,513,340
리스부채의 상환	16,268,788,981		15,516,722,416
배당금의 지급	18,700,005,730		-
기타금융부채의 상환	7,378,751,556		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		178,942,488,499		(150,837,408,466)
기초의 현금및현금성자산		151,609,205,060		302,446,613,526
기말의 현금및현금성자산		330,551,693,559		151,609,205,060

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr "해당사항 없음"&cr&cr - 별도 이익잉여금처분계산서&cr

당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 25일 주주총회에서 처리될 예정입니다&cr(전기 처리 확정일: 2021년 3월 26일).

(단위: 백만원)

과목	제 68 기		제 67 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		299,287		(692)
전기이월미처분이익잉여금	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	(2,079)		(19,835)
재평가잉여금 대체	170		34
기타포괄손익-공정가치 금융자산 (지분상품) 평가손익 대체	(100)		-
당기순이익(손실)	301,296		19,109
임의적립금 등의 이입액		-		21,262
임의적립금	-		21,262
이익잉여금처분액		299,287		20,570
임의적립금의 적립	258,145		1,870
이익준비금	3,740		18,700
배당금&cr (현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 400원(8%), &cr 전기 200원(4%))	37,402			-
차기이월미처분이익잉여금		-

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
장세욱	1962.12.15	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
곽진수	1968.04.15	사내이사	해당없음	없음	이사회
박진우	1972.09.18	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장세욱	동국제강(주) 부회장(대표이사)	'10.12~ '15.01~현재	舊) 유니온스틸 사장 (대표이사) 동국제강 부회장 (대표이사)	없음
곽진수	동국제강(주) 전략실장	'11.01~ '14.01~&cr'15.01~ '16.07~ '18.07~ '19.12~현재	동국제강 전략경영실 기획조정팀장 (전략/기획 담당) 동국제강 전략경영실 전략팀장 (전략/기획 담당) 동국제강 경영지원본부 전략담당임원 (전략/기획 담당) 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당) 동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄) 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)	없음
박진우	연세대학교 신소재공학과 교수	'07.02~현재 '03.10~'07.01 '19.03~'20.02	연세대학교 공과대 신소재공학과 교수 삼성전기 수석연구원 연세대학교 공학연구원 부원장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장세욱	없음	없음	없음
곽진수	없음	없음	없음
박진우	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진우]&cr1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수로 재직 중이며, 기술분야의 전문가로이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 '최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL &crCOMPANY'를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 &cr인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세욱]&cr후보자는 코로나 팬데믹의 상황에서도 2020년 동국제강 당기순이익 흑자전환을 이룬데 &cr이어 2021년 13년내 최대 영업이익 실현 및 사상 최대 당기순이익 실현, 신용등급 상향 &cr등의 탁월한 경영 성과를 이끌었습니다. 후보자는 2021년까지 평화적 노사 문화의 전통을 27년째 이어갔으며, 2020년 보건복지부 가족친화기업 인증 등 화합의 기업문화 발전에서도탁월한 리더십을 내보이고 있습니다. 특히 후보자는 'DK 컬러 비전 2030’제시, 'ESG 경영' 도입을 통한 지속가능경영 강화 등 동국제강의 미래 경영을 추진하는 핵심 리더로서 사내이사로 추천하고자 합니다.&cr&cr[곽진수]&cr후보자는 당사 전략실장으로 내부 사정에 정통하며, 철강업에서의 정확한 전략 수립과 &cr실행으로 지난해 당사의 수익성 증대에 크게 기여했습니다.

불확실한 국내외 경제 여건 상황에서 수익성 위주의 전략을 지속하고 중장기적인 미래 &cr전략을 수립, 실행할 수 있는 전략분야의 전문가이므로 후보자를 추천합니다.&cr&cr[박진우]&cr후보자는 연세대학교 신소재공학과 교수로 재직 중이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.&cr또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 및감독역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서 이사의 선임_장세욱_확인서.jpg 이사의 선임_장세욱_확인서 이사의 선임_곽진수_확인서.jpg 이사의 선임_곽진수_확인서 이사의 선임_박진우_확인서.jpg 이사의 선임_박진우_확인서

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박진우	1972.09.18	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박진우	연세대학교&cr신소재공학과 교수	'07.02~현재 '03.10~'07.01 '19.03~'20.02	연세대학교 공과대 신소재공학과 교수 삼성전기 수석연구원 연세대학교 공학연구원 부원장	없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박진우	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진우]&cr후보자는 연세대학교 신소재공학과 교수로 재직 중이며 기술분야의 전문가로 당사의 &cr경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.&cr또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 및 감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.확인서 감사위원의 선임_박진우_확인서.jpg 감사위원의 선임_박진우_확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명(6명)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명(6명)
실제 지급된 보수총액	69억원
최고한도액	100억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 &crDART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나19 관련 안내&cr

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.&cr

가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (하기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용

&cr나. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 백신패스 및 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 백신패스 미소지, 발열 등 감염 증상이 의심되는 주주님께는 총회장 입장이 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

&cr다. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집 공고 및 현장안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 전자투표에 관한 사항&cr

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

&cr나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리