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Capital/Financing Update • Mar 10, 2022

일진머티리얼즈/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.03.10)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	2	종류	무기명식 무보증 분리형 사모신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	아이엠지테크놀로지 주식회사		대표이사
자본금(원)	10,129,167,800		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	58,749,567		주요사업	외국기업의 사업 활동을 지배하는 지주 사업
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	100,000,000,000
취득금액(원)	100,000,000,000
자기자본(원)	853,628,399,916
자기자본대비(%)	11.71
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		계열회사 성장동력 확보
6. 취득예정일자		2022-03-10
7. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		<발행회사의 중도상환권> 발행회사는 본건 사채의 만기 전에 기업공개를 위한 상장예비심사청구 등 절차에 착수하는 경우에 한하여 매 이자지급일에 본건 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있음. 발행회사가 중도상환권을 행사할 경우 사채의 권면총액과 이에 대해 제12항에서 정한 이율을 적용하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환하여야 함.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금은 외부감사인의 감사가 완료되지 않아 2021년 9월말 연결기준이며, 발행주식총수는 2021년 12월 31일 기준입니다. - 상기 3. 취득내역의 '자기자본(원)'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 외부감사인의 감사가 완료되지 않아 2021년 9월말 연결기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	540,706,707,689	156,045,424,795	384,661,282,894	10,129,167,800	129,510,651,588	20,399,301,837	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 신주인수권부사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		-
사채만기일
신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
행사가액(원/주)		49,360
행사가액 결정방법		발행회사의 이사회 결의
사채와 인수권의 분리여부		분리
신주대금 납입방법		신주인수권행사대금을 현금으로 발행회사가 지정하는 은행에 납입하여야 하고 현금 납입에 갈음하여 사채권으로 대용납입하고자 하는 경우 사채권을 함께 제출
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주식
권리행사기간	시작일	-
종료일	-
행사가액 조정에 관한 사항		가.신주인수권부증권 소지인의 신주인수권 행사청구가 있기 전까지 발행회사가 종전의 신주인수권행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 종전의 신주인수권행사가격을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 미행사된 신주인수권의 행사가격은 아래와 같이 행사가액을 조정한다.  본 항에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 함.  단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용함. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행 본건 주식수 B: 신발행 본건 주식수 C: 본건 주식의 1주당 발행가격 D: 조정 전 행사가격 나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 신주인수권부증권 소지인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정함. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 함. 다.감자 및 주식 병합 등 본건 주식의 가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 본건 주식으로의 행사가액을 조정함. 라.위 조정된 행사가액이 발행회사의 1주당 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 함. 마.본 항에 의한 조정 후 행사가액 중 원 단위 미만은 절사함.
기타 투자판단과 관련한 중요사항